• 设置为“检查系统更新并自动下载安装”后，OA系统的定时任务服务会自动检查否有版本更新，如果有的话会自动下载并安装。
• 设置为“检查系统更新并提醒，但不下载安装”后，定时任务会自动检查OA系统是否有版本更新，如果有的话会通过微讯提醒OA管理员，但不会自动下载和安装。如果OA管理员需要对OA系统进行更新，可在服务器上打开“【开始菜单】-【程序】-【通达网络办公 - Office Anywhere V12】-【通达系统更新】”进行系统更新，或手动执行MYOA\\bin\\OfficeAuto.exe进行系统更新。
• 设置为“关闭系统更新”后，将不会自动检查OA系统是否有版本更新，并且也无法通过执行“通达系统更新”程序进行更新。

• 设置为“检查系统安全更新并自动下载安装”后，OA系统的定时任务服务会自动检查否有安全版本更新，如果有的话会自动下载并安装。
• 设置为“检查系统安全更新并提醒，但不下载安装”后，定时任务会自动检查OA系统是否有安全版本更新。如果OA管理员需要对OA系统进行安全更新，可在服务器上打开“【开始菜单】-【程序】-【通达网络办公 - Office Anywhere V12】-【通达系统更新】”进行系统安全更新，或手动执行MYOA\\bin\\OfficeAuto.exe进行系统安全更新。
• 设置为“关闭系统安全更新”后，将不会自动检查OA系统是否有安全版本更新，并且也无法通过执行“通达系统更新”程序进行更新。

注意：如果您的OA系统做过定制开发，建议关闭系统更新，否则可能会导致定制开发的程序被覆盖。通达OA系统更新程序执行时会停止所有OA服务并进行数据备份（不备份附件目录），系统更新期间OA系统无法访问。

“通达OA系统更新”界面可以检查到不同的OA版本，可以根据所需版本进行升级。

图3.1-9

进入OA系统更新界面，检查不同的版本，可以根据不同的版本进行更新。选择版本进行更新，在更新前，可以查看此版本所修正的内容。

图3.1-10

注意：

• 系统更新中，系统会自动备份数据库和文件，可能需要很长，请在非工作时间段进行更新。
• OA系统更新成功后，可以在安装目录/myoa/attach/updates/OfficeAuto/V12中的temp和update中查看到所备份的数据和文件。同理OA在恢复时，可以选择不同版本的OA进行恢复。

图3.1-11

在无网络情况下，OA也可以实现离线更新，目前系统安全更新不支持离线更新。

图3.1-12

• 如果MYOA\\attach\\updates\\OfficeAuto\\V12\\Install目录下无离线更新包，则需要下载离线更新包（例如：当前的系统版本号为12.0.190911，最新的系统版本号为11.1.191015，则需要下载11.0.190911升级11.1.191015.td文件）。
• 将离线更新包放到MYOA\\attach\\updates\\OfficeAuto\\V12\\Install目录下。
• 检查通达OA系统更新程序（OfficeAuto.exe）是否为最新版本，如果不是则需要下载最新版本并替换到MYOA\\bin目录下。
• 在通达应用服务控制中心中运行通达OA系统更新程序或运行MYOA\\bin目录下的OfficeAuto.exe后，点击“离线更新”按钮，OA系统更新。

注意：OfficeAuto是系统更新程序，执行过程中会自动停止所有OA服务并进行数据备份（不备份附件目录），系统更新期间OA系统无法访问。

系统安全更新与自动更新基本相同，在此不再详述。

3.1.2.6 智能诊断机器人

用于对服务器环境进行快速检测并导出诊断结果，便于用户检测后把检测结果发给通达技术人员进行分析。

图3.1-13

图3.1-14

3.1.2.7 手机短信设置

手机短信设置详细请见《通达OA无线应用指南》，该文件可以通过点击通达手机短信控制中心的帮助进行查看，也可以到OA安装目录:\\MYOA\\bin\\通达OA无线应用指南.doc进行查看。

通达OA2015版本开始，“手机短信服务”，需要单独配置，配置成功后，在“北方通达应用服务控制中心”中显示。

1.在安装目录：\\MYOA\\bin\\Service.ini中添加：

\[SERVICE\]

ServiceName1=Office_SMS

ServiceInstall1=d:\\myoa\\bin\\OfficeSms.exe -install

ServiceDiscirbe1=手机短信服务

2.重新打开“北方通达应用服务控制中心”服务，则可以看到“手机短信服务”。

3.点击“北方通达应用服务控制中心->手机短信设置”可进入通达手机短信控制中心。

图3.1-15

通达手机短信控制中心的主窗口，点击【设置】按钮。具体的设置可以参考文档通达网站/OA知识库/!通达OA常见问题简明文档（图文并茂、简单易懂）/\[可选组件\]/ 可选组件\]如何使用手机短信功能.doc。

注意：在服务停止的状态下才能进行系统选项设置。

3.1.2.8 Windows系统服务管理器

点击可快速进入Windows的服务管理。

3.1.3服务端卸载方法

1. 退出“北方通达应用服务控制中心”，点击鼠标右键“退出”。
2. 在“控制面板”中进入“添加/删除程序”，找到“Office Anywhere V13网络智能办公系统”，点击“更改/删除”按钮。
3. 弹出“删除”提示页面，并点击“下一步”，直到卸载完毕。
4. 卸载过程中也会自动打开卸载在线调研问卷，建议大家填写。
5. 卸载完成后，可选择 重启服务器完成卸载 或者 不重启服务器完成卸载。
6. 删除安装目录下的MYOA文件夹即可完成卸载。

注意： 如果卸载通达OA后需要重新安装通达OA，建议卸载完成后重启服务器完成卸载，然后再重新安装通达OA，避免卸载后服务器有缓存未完成完全卸载导致重新安装后出现灵异问题。

3.2软件的备份与升级

通达Office Anywhere系统的正式用户可以在通达OA用户服务区中下载升级包来进行升级，只有在免费升级服务期内的用户可以享受此服务，完美服务版及平台版用户终身免费升级。

注意：

1. 服务端支持Windows Server2012/2016/2019操作系统，但必须是64位操作系统
2. 备份是软件升级前的必备步骤。

3.2.1 备份

1. 定时备份

【系统管理】-【数据库管理】可以设置定时备份，根据需要设置好备份时间，就会定时的执行备份操作。北方通达应用服务控制中心—数据库管理也可以进行一键备份。

1. 升级前的备份

在进行软件升级前，最重要的是确认软件目前的版本，软件版本号在【系统管理】-【系统信息】中可以查阅到，确认版本号才能确定需要下载的升级包，比如v12版（内部版本12.9.240530）的升级，必须选择“Office Anywhere V12版至 Office Anywhere V13升级包”，如果升级包选择错误，则升级将不能正常完成。

升级前，必须做一次数据库冷备份，冷备份的方法如下：

1. 先执行开始菜单的“通达网络办公 - Office Anywhere”项目中的“服务停止”程序，停止OA系统运行。
2. 首先将数据库备份：直接拷贝备份“安装目录\\data5”目录。然后将附件文件备份：直接拷贝备份“安装目录\\webroot\\attachment”。

注意：

1. 2013版以及以上版本，V12以下版本还必须备份文件“安装目录\\mysql5”下的my.ini文件
2. 2008以前版本升级用户需备份此文件夹，直接从2008版本开始使用的用户不需要备份此文件）和“安装目录\\attach”目录。

备份后，执行开始菜单的“通达网络办公 - Office Anywhere”项目中的“服务启动”程序，恢复OA系统运行。

3.2.2版本升级

升级具体操作

请参考网站用户服务区软件升级栏目，升级包的对应说明，严格按照说明升级。

升级完成后进入系统，如果出现提示需要进行软件注册，则请仔细查看提示，其中包括当前的版本号和内部版本号，根据这个进行软件注册。

出现问题的应急处理

升级时如果出现问题，请立即停止操作，如果暂时不能解决问题，可卸载后重装升级前版本，并做数据恢复。

恢复的步骤

1. 先执行开始菜单的“通达网络办公 - Office Anywhere”项目中的“服务停止”程序，停止OA系统运行。
2. 直接拷贝备份文件“安装目录\\data5”、“安装目录\\webroot\\attachment”和“安装目录\\attach”目录覆盖到原路径下。
3. 安装目录\\bin目录下执行“tdDatabaseToUtf8.exe”
4. 执行开始菜单的“通达网络办公 - Office Anywhere”项目中的“服务启动”程序，启动OA系统运行。

注意：2013版以及以上版本，V12以下版本还必须恢复文件”安装目录\\mysql5”下的my.ini文件。

3.3软件注册

3.3.1 注册序列号

对于正式购买的用户，需凭借通达信科提供的软件序列号，在通达官方网站（ https://www.tongda2000.com ）的右上角用户服务区注册生成一个用户唯一ID。注册方法如下：

进入通达官方网站（ https://www.tongda2000.com ）右上角，点击“用户服务区”，跳转到用户服务区登录界面，点击“注册”按钮。

注意： 用户ID一旦注册成功后，是不能修改的，密码可以修改，为了能够更好地得到我们的售后服务，其余的必填项目请详细填写。尤其重要的是软件序列号和E-Mail的填写，软件序列号一旦注册成为一个唯一对应的用户ID后，不能再次注册成为新的用户ID。在用户忘记密码时，通过用户ID和注册时使用的E-Mail可以找回密码。

填写完毕后，点击最下面的“完成注册”，会出现注册的信息，然后重新回到通达官方网站（ https://www.tongda2000.com ）网站首页，点击右上角“用户服务区”，跳转到用户服务区登录界面，输入生成的用户ID和密码，点击“登录”进入用户服务区，这里可以享受到正式用户才能拥有的服务。

进入用户服务区后，在页面左上角会详细罗列用户ID、软件序列号和授权的版本信息，并在下面出现使用菜单：

“最新消息”罗列了网站用户公告如版本发布等，点击“软件注册”则是进入生成软件注册文件的页面，“软件升级”里可以找到当前最新的升级包和补丁包（只有在有效期内的用户可以进入），“文档与资料”里提供最新的文档下载，“在线咨询”则是正式用户提问和进行交流的论坛，最后的“修改密码”和“修改用户信息”可以修改用户注册时的密码和一些联系人信息。

注意：用户ID一旦注册成功后，是不能修改的，单位名称一栏必须认真填写，与OA软件中【组织结构】-【单位信息】和加密锁里面的单位名称都要保持一致。

3.3.2软件注册

软件注册以前，请确认软件中【系统管理】-【组织机构设置】-【单位设置】中已经将单位名称正确填写，这将直接影响到软件注册的成功。

请将正式用户的硬件加密锁插到OA服务器上的USB口上，直至加密锁的指示灯亮起。

登录OA系统，在页面右上角将出现“软件注册”提示或者到【系统管理】-【系统信息】最下面软件序列号旁边会有重新注册软件的操作。

软件注册时，若提示“未检测到加密锁”，请检查加密锁是否在USB口上。到通达网站用户服务区的“软件注册”中，寻找与用户版本号对应的软件注册框，系统自动获得用户序列号对应的单位名称，然后点击“生成注册文件”就可以产生并下载一个与该软件版本号对应的注册文件，文件名为“tdkey13.dat”。

注意：在OA系统中标注的版本号与用户服务区软件注册时的版本对应。

之后登录OA系统，点击软件注册即可进入注册页面：

接着在“注册文件”一栏上传注册文件，最后点击“注册”就完成软件注册。

然后登录OA系统，可以在【控制面板】-【账号与安全】-【修改OA密码】中修改密码。

当用户需要重新软件注册时，只需要在【系统管理】-【系统信息】中点【重新注册软件】，重复以上操作即可。

注意：请大家仔细查阅软件注册时的”注册说明”，遇到问题可以及时拨打通达售后服务电话。通达OA 13.0版只要单位名称不变，注册文件可重复使用。

3.4系统管理

3.4.1组织机构设置

【组织机构设置】位于主菜单【系统管理】下，用户在安装OA后，首先应该进入【组织机构设置】中，按照单位、部门、人员和角色的顺序进行设置。

3.4.1.1 单位管理

建立单位信息，只能建立一个单位，并且单位信息不能随意修改，一旦修改的结果就是会提示软件需要重新注册。目前正式用户的单位名称是可以自动从加密锁中获得的，也必须与加密锁中单位信息保持一致。

图3.4-1

建立单位时，可以通过添加附件或输入文字的方式，添加单位的简介，可以支持图文混排。将图片作为附件上传后，可在图片文件上悬停，找到”插入正文”选项，点击后就可将图片插入到文件正文。鼠标单击在图片上，可拖拽到文字的任意一个段落内。

3.4.1.2 部门管理

部门管理可以根据本单位实际情况设置多级部门。可填写部门职能的简略介绍。部门的排序号，是为了不同的部门可以按照一定顺序进行排列，排列按照数字的正常序列进行排序，可建立多级部门。

在部门设置中，可以设置部门的主管、部门助理、上级主管领导和上级分管领导。上级主管领导的意义是该部门上一级的主要领导，当一个单位有多位相同职位领导，其中不同领导负责不同部门的管理工作，负责该部门的上级领导为上级分管领导。

图3.4-2

部门管理中有“部门批量设置”，该模块功能是建立多部门和角色的多种人员批量选择，避免了手动调整选择的繁复性，以及在选择部门、人员、角色、在线人员时提高了效率。

部门管理中有“公共自定义组”，该模块功能是建立跨部门和角色的多种人员组合，在软件使用中，考虑公司情况，可将某些常用的项目组成员或者特定组合形成公共自定义组，以期在邮件、短信等模块中选人时提高效率。

修正部门级次，该功能可以修正因部门排序号出现错误导致的个别界面部门级次混乱的问题，修正操作会对部门排序号进行重新调整，避免了手动调整的繁复性。

3.4.1.3 用户管理

主要是添加和查询用户，并对用户的基本属性做一定的修改。

进入用户管理首先进入部门列表和查询用户界面，左边"在职人员"中主要显示目前在职的人员信息，进入模块首先能看到单位和部门列表，点击“用户管理”，首先会出现查询用户的界面，点击左边所列的部门，出现新建用户和该部门的用户名单列表，默认状态只列出允许登录用户。在用户列表中，系统管理员admin可以清空任意一个人的密码和在线时长，也可批量调换用户所在的部门。

图3.4-3

上图可以实现对用户的查询和导出，导出的用户表可以作为批量设置的导入格式模板。

图3.4-4

新建用户时，有四大选项:

在这里需要注意用户名一旦建立后，是不可修改的。每个人的角色由主角色和辅助角色组成。主角色代表了该用户在OA系统中的真实角色，有关角色排序的权限由主角色体现。用户登录OA所能看到的模块权限是主角色和多个辅助角色的权限合集。如此便于对一个用户定义多个基本的权限的角色组合，更加灵活。

注意：用户可以同时属于多个部门，在“指定其他所属部门”中可选择，用户名称显示在选定的部门中。

这定义了用户在系统中的管理权限，其中管理范围决定了用户可以在OA系统中可管理的范围，比如查看部门人员名单的权限，用户管理范围分为“本部门”、“指定部门”和“全体”三种，被指定为“本部门”管理范围的，在查看用户列表时，只能查看到用户本身所在部门。“指定部门”的人员，其管理范围就是被指定的一个或者多个部门。

在“管理范围”中，可以设定该用户在具体模块中的管理范围，比如该用户在“在线人员”中可以看到具体某些部门或者某些角色的人员。在设定管理范围时，可按照人员或者角色的范围，设定该用户在某些模块中的可查看范围。

图3.4-5

图3.4-6

即时通讯使用权限，限定了即时通讯的交流。

“通讯白名单”是设定所选角色的人员可以给该用户发送邮件和短消息，为空则不限制，这意味着可以设定某些管理层收到短信和邮件提醒的范围。

“访问控制”，为了实现OA从内部办公系统提升为企业对外窗口的目的，OA内对用户登录设置了四个访问控制属性：

1. 禁止登录OA系统：如果这个属性被选上，则该用户虽然属于某一个部门却不能登录系统，对普通用户为不可见，也不是在“离职/外部人员”列表中。在人力资源等模块可以对其进行管理和统计。该类型用户在部门人员列表中以灰色显示。
2. 禁止查看用户列表：如果用户被禁止查看用户列表，则此用户无法看到任何一处的用户名单，由此也不能给任何用户发送即时消息或者邮件。
3. 禁止显示信息中心：控制用户登录系统是否显示“信息中心”界面。

图3.4-7

1. 使用USB KEY登录：这是一个可选组件，如果该用户的这个选择项被选中，那么在用户管理中该用户就可以初始化一个USB KEY作为登录时必须接入的硬件，即该用户的登录除了用户名和密码，还需要插入硬件USB KEY。关于这个的设置，会在可选组件使用说明中详细介绍。

人员分“在职人员”和“离职人员/外部人员”两种。在“在职人员”列表中，可以看到用户管理范围内的部门罗列，点击部门名称，右边列出该部门的所有人员，并可以新建用户至该部门中。在列出的人员列表中，选中其中一个或几个用户，管理员具有“删除”、“清空在线时长”和“管理员清空密码”等功能。点击人员后的“编辑”，可以对该用户的信息进行修改。用户的密码一般都在新建时可以初始化，但是新建后，用户密码除了admin可以清空，只有用户自己是可以修改密码的。

其他选项

其中包含邮箱和个人文件柜容量以IP地址绑定情况。

图3.4-8

该选项中定义的选项是用户个人的控制面板中可自定义修改的，比如别名、密码和联系电话等信息。

图3.4-9

人员分“在职人员”和“离职人员/外部人员”两种，点“离职人员”可查看目前被设定离职的人员，并显示其用户名等属性。

图3.4-10

当点击“用户导入”时，会出现一个“用户导入”的页面，点击“浏览”按钮，选择相应的“Excel”格式保存的用户信息文件，然后点击“导入”将信息导入系统。

图3.4-11

当点击“批量用户个性设置”时，出现如下图，可以批量对用户的信息进行设置。包括可批量定义相应范围内用户的桌面模块、菜单快捷组、界面主题和各种用户自定义选项。

注意：admin在此可以批量修改用户密码。

图3.4-12

3.4.1.4 角色与权限管理

管理员根据本单位需要添加角色和给每个角色定义菜单权限。需要输入超级密码，进入角色与权限管理。

图3.4-13

点击“设置权限”，在该角色可以使用的模块名称前打钩点“确定”即可。

图3.4-14

角色的排序是有高低之分的，在角色管理中，我们可以点击横栏中的“调整角色号排序”来进行。“角色排序号”决定了用户的排列位置，也代表了一种管理层次，序号越小，管理层次越高。

当需要修改某些角色的权限时，可以直接点击“添加/删除权限”，出现界面中选中一个或多个角色同时进行增删权限的操作。

3.4.2企业号与钉钉设置

3.4.2.1企业微信号设置

以下为企业微信申请地址，填写相关的信息即可申请，未认证的账号，只有50人账号关注上限。

图3.4-15

在浏览器中输入 https://work.weixin.qq.com/ 使用微信上的“扫一扫”来扫描右侧的二维码进行验证登录。

图3.4-16

我的企业->企业信息，最低端显示的【企业ID】为CorpID；将此企业ID复制粘贴到OA中的CorpID处。

图3.4-17

安全与管理->管理工具->通讯录同步，同步后，查看Secret，则会发送Secret到企业微讯查看，将发送的Secret复制到OA中的Secret对应处，保存后点击界面中显示出的“测试连接”按钮，提示“连接成功”。之后在“企业可信IP”处配置好可信IP地址。

图3.4-18

图3.4-19

图3.4-20

注：API编辑通讯录一定要开启

在企业微信平台【应用管理】界面下的“应用”-“自建”中，点击创建应用创建【员工信息】应用。

点击创建好的【员工信息】应用，将“AgentId”和“Secret”分别复制到OA系统->【企业微信设置】->【员工信息】界面的“应用ID”和“Secret”之处。然后在“网页授权及JS-SDK”项中设置可信域名，“企业可信IP”中配置可信IP。

图3.4-21

图3.4-22

图3.4-23

配置好【员工信息】后在【企业微信设置】->【基础设置】->点击【组织架构初始化】中的【OA组织架构同步到企业微信】按钮如图所示。初始化操作成功后，OA中的组织机构就已同步到企业微信平台【通讯录】中，如图所示：

图3.4-24

图3.4-25

如果需要手动导入用，在OA系统中的企业微信设置界面，在上方【用户管理】中勾选要导入的人员，点击【导入选择的人员】，人员将会显示在微信平台—通讯录中。

图3.4-26

导入完成后，在【导入日志】中可以查看导入历史。导入的过程，会提成功、失败、忽略的人数。（注：要求导入的用户必须填写邮箱或者手机号！）

图3.4-27

【微信账号绑定到OA用户】界面的组织架构显示的是【企业微信】的组织架构。

在【微信账号绑定到OA用户】可以查看到OA与企业微信账户的绑定情况：

如果企业微信组织架构与OA系统的组织架构不一致时，可通过“手机号自动绑定到OA用户”进行手机号自动匹配绑定。

图3.4-28

• 1. 企业微信号应用设置

以下以电子邮件新建应用为例进行简单说明：

在企业微信平台【应用管理】界面下的“应用”-“自建”中，点击创建应用创建【电子邮件】应用。

图3.4-29

图3.4-30

点击创建好的【电子邮件】应用，将AgentId和Secret(Secert需要发送到企业微信中进行查看)复制到OA系统中企业微信电子邮件应用ID和Secret对应的位置。

图3.4-31

图3.4-32

在接收消息处，启用AIP接收，进入此页面后，将OA系统->企业微信应用设置->电子邮件应用的URL地址，复制到对应的URL处，并随机获取“Token”和“EncodingAESKey”，如图3.4-32。获取到的“Token”和“EncodingAESKey”必须先粘贴到上方(即OA系统->【企业微信应用设置】->【电子邮件】)对应处保存如图3.4-33。

图3.4-33

图3.4-34

图3.4-35

保存图3.4-35，可能需要多次保存回调才能保存成功，保存后直接跳转下图：API接收消息启用成功。

图3.4-36

图3.4.36页面返回，在开发者接口->网页授权及JS-SDK中启用可信域名。

图3.4-37

注：要先进行域名的验证，然后才能有效地启用可信域名

图3.4.37页面返回，在开发者接口->企业可信IP中配置可信IP。

图3.4-38

以上步骤完成后，请点击图3.4-38中的【初始化菜单】按钮。则完成电子邮件的配置

图3.4-39

登录企业微信。已绑定的人员登录移动端企业微信，则可以正常使用电子邮件应用。

图3.4-40

3.4.2.2钉钉设置

1. 基础设置

将下方的链接在浏览器中打开，并注册钉钉企业号平台账号。https://oa.dingtalk.com/register.html

图3.4-41

在浏览器中输入https://oa.dingtalk.com/登录钉钉后台。

图3.4-42

进入钉钉后台，在【工作台】->【应用管理】->【自建应用】界面，创建“通讯录”企业内部应用。此微应用的参数仅用来同步组织架构，故可版本管理与发布范围勾选“仅限管理员”

图3.4-43

上一步点击【确定创建】后，会自动跳转到“凭证与基础信息”界面；将AppKey和AppSecret这两个参数粘贴到OA系统->钉钉设置->钉钉开发凭证对应处。

图3.4-44

图3.4-45

点击“首页”查看企业CorpId，将CorpId粘贴到OA系统->钉钉设置->钉钉开发凭证对应处，进行保存后点击界面中显示出的“测试连接”按钮，提示“连接成功”。

图3.4-46

图3.4-47

点开【开发管理】界面，点击【修改】，在修改界面填写“服务器出口IP”和“应用首页地址”。应用首页地址可以写为：http://www.tongda2000.com。

图3.4-48

打开【权限管理】界面，把通讯录的权限开通，“选择授权范围->授权部门”为全体员工；添加接口权限为：企业员工手机号信息、通讯录部门信息读权限、维护通讯录的接口访问权限。

图3.4-49

点开“版本管理与发布”，可使用范围设置为：管理员。然后确认发布

图3.4-50

在OA系统->【钉钉设置】->【组织架构初始化】中的【OA组织架构同步到钉钉】按钮。初始化操作成功后，OA中的组织机构就已同步到钉钉企业号平台【通讯录】中

图3.4-51

也可以在【用户管理】中勾选要导入的人员，点击【导入选择的人员】，人员将会显示在钉钉企业平台—通讯录中。（导入人员必须填写手机号！）

图3.4-52

【钉钉账号绑定到OA用户】界面的组织架构显示的是【钉钉】的组织架构。

在【钉钉账号绑定到OA用户】可以查看到OA与钉钉账户的绑定情况：

如果钉钉组织架构与OA系统的组织架构不一致时，可通过“手机号自动绑定到OA用户”进行手机号自动匹配绑定。

图3.4-53

绑定成功后的人员会在钉钉客户端上显示出新建的“通讯录”微应用，点开可跳转到对应的url界面。此微应用无实际意义，仅用来同步组织架构。

图3.4-54

• 1. 钉钉应用设置

以下以电子邮件新建应用为例进行简单说明：

钉钉后台->【工作台】->【应用管理】->【自建应用】，点击【自建应用】页面跳转->应用开发->【企业内部开发】，点击【创建应用】。在“创建企业内部应用”界面中填写相应内容后，点击【确定创建】。

图3.4-55

将获取到的【AgentID】、【AppKey】、【AppSecre】复制粘贴到OA系统->【钉钉设置】->【钉钉应用设置】->【电子邮件】界面的对应处，点击【确定】。

图3.4-56

图3.4-57

将上图电子邮件中的URL地址复制粘贴到钉钉开发平台->【H5微应用】->【电子邮件】->【开发管理】->【修改】界面的“应用首页地址”中，并填写“服务器出口IP”，点击“保存”按钮。

图3.4-58

【版本管理与发布】界面，点击“确认发布”按钮；确认发布后，设置可使用范围为“全体员工”

图3.4-59

登录移动端钉钉->【工作台】，添加配置好的应用，则打开工作台即可看到创建的微应用。

图3.4-60

3.4.3印章管理

3.4.3.1 点聚印章管理

印章管理，是在流程中心参数中设定印章来源为“数据库”后采用的印章管理模块。

图3.4-61

该模块主要的功能如下：

1. 印章制作

印章的制作需选择电子印章BMP文件上传后，设定印章的ID、名称、密码，并设定印章的管理单位。还可以制作个性签名章，在个性签名制作界面内，选中该章的用户名，然后用手写板写好确认之后就制作完成了，制作界面。

图3.4-62

1. 印章权限管理

印章权限主要针对已完成制作的印章设定印章的使用权限。

图3.4-63

1. 印章日志与印章删除

印章日志保留了印章的制作、权限管理等操作的详细信息记录，便于对印章的安全管理。

3.4.3.2 OFFICE安全签章管理

具体使用请参考《通达OFFICE安全印章组件使用说明》。

3.4.4手机签章管理

手机签章管理，用于制作和管理使用手机客户端办理工作时盖章所需的印章。

图3.4-64

1. 移动签章制作

可使用bmp、png、jpg格式的图片制作印章，图像大小不能超过50kb，印章密码位数不限。

1. 设备申请与授权

V13版android客户端，点击更多->手机签章设置，进入设置界面。

图3.4-65

图3.4-66

图3.4-67

进入手机签章设置后，点击右侧【申请按钮】进行设备授权申请（此操作必须在设备上进行），申请记录会在下方列表中显示，点击每条记录可查看详情。

移动设备管理：可以设置条件查询出相应的移动设备并进行管理，同时移动设备提交申请后，也是在这里进行授权。

图3.4-68

1. 印章管理

可以设置条件选择相应的印章设置使用权限，点击【查看】、输可以看到印章的相关信息和预览图；点击【设置权限】可以设置印章设备权限，将印章和设备绑定。

图3.4-69

注意：在设置印章设备权限前，需要先进行设备申请与授权。

3.4.5水印管理

开启水印后可根据配置信息控制移动端相应模块中的水印样式

图3.4-70

移动端展示效果：

图3.4-71

3.4.6功能管理中心

功能管理中心是针对某模块进行权限设置的功能。例如电子邮件模块，增加非OA管理员，此人员必须有功能管理中心菜单权限，则可以在功能管理中心中查看到电子邮件项，并且可以查看到管理此模块的人员。此外此用户在【个人事务】-【电子邮件】-【邮件设置】中，可查看到“导入Internet邮箱”功能。

图3.4-72

3.4.7定时任务设置

定时任务管理分为“间隔执行任务”和“定点执行任务”两种。

间隔执行任务：是指设定执行的时间间隔（以分钟计算），进行固定时间间隔的重复执行任务，这种任务执行会占用较多的系统资源，对需要进行执行某些固定工作的人较为有用。“间隔执行任务”包括：更新在线人员、检查新短信、周期性事务短信提醒、同步域用户、同步考勤机数据、生成任务中心信息、获取外部数据、项目任务超时催办、考勤缓存清理、OA消息推送服务、报表定时任务、检查移动版提醒、流程中心-新建流程、流程中心-工作流超时催办、流程中心-恢复挂起任务、应用中心、报表缓存、会议状态更新、获取票据识别数据。

定点执行任务：根据间隔的天数，设定当天某一时间段内进行某项工作的定时执行。“定时执行任务”内容包括：数据库定时智能备份、数据定时清理、人事档案相关提醒、邮件定时整理、主要模块数据库定时备份、项目超时提醒、检查系统更新、日志归档、应用中心业务预警。

3.4.8紧急通知设置

紧急通知设置，可设置桌面弹窗紧急通知，该通知设定后会在用户登录OA桌面时自动弹出提示（经典主题和灵动主题下都可显示）。也可设置桌面紧急通知模块显示内容。

图3.4-73

3.4.9界面设置

可以设置首页界面、登录界面、浏览器窗口标题、主界面、界面主题、用户头像等界面设置。界面设置。未注册版不能修改窗口标题、顶部标题文字和图标。

主界面的设置，包括顶部大标题、底部状态栏和顶部图标三个位置的设置，尤其“主界面->底部状态栏设”中文字的设置，可设置多行文字并可以实现轮换显示。

登录界面的设置，只要针对登录主界面上显示的图片，可以更换成用户自定义的图片，并设置登录时是否用户可选择不同的界面风格。用户如果需要定义不同的界面风格，通达信科可以提供指导和二次开发。

在桌面模块设置中，可设定是否允许用户进行桌面模块自定义。被选择为允许的选项，用户可在“控制面板”中，设置自己喜欢的桌面模块风格。

图3.4-74

用户在桌面上增加自定义模块的，在此可自动检测到，管理员在此只需要编号并选择其显示的左、中、右的位置即可。

在已选择模块后点击“编辑”，可以编辑其位置、序号和文件。

分页设置是针对系统中各个功能模块的单页显示行数来进行设定，能便于管理员将系统的内容显示设置得更加合理。

图3.4-75

默认字号设置，能够对内部邮件、公告通知、新闻、讨论区的正文编辑器中的字体进行设置。

图3.4-76

计时设置，一般可以考虑使用模版中的“倒计时模版”，时间自动以{N}表示，时间自动从设定的截止日期开始计算。

图3.4-77

首页设置，即是首页门户，安装OA系统后，登录后得展示界面，在此可以进行编辑首页门户。在【控制面板】-【界面设置】-【门户设置】中可以进行修改登录OA系统的默认门户。

图3.4-78

首页模块再首页门户的展示：

图3.4-79

3.4.10状态栏设置

状态栏的设置，通过【系统管理】-【状态栏设置】，可以设置主页面底部的文字，多行文字可以实现滚动显示，并且滚动时间可设置。

图3.4-80

3.4.11菜单设置

该模块为用户提供一个自定义菜单的界面，使用户能够按照自己的特点与习惯更改菜单名称，以及根据自己的需要添加自定义模块，挂接在OA系统中。用户新建菜单后，一定要注意进入【系统管理】-【组织机构设置】-【角色与权限管理】，在需要该菜单的角色中，将新建的菜单项勾上，如果设置的菜单只有一级菜单没有二级菜单，则角色权限的修改不会保存。菜单的设置体现了OA系统可以灵活与别的软件实现挂接的功能。

菜单设置中还加入了对快捷菜单和导航菜单的某些细节功能设置，在主菜单分类下的“菜单设置”功能中就可以看到，比如快捷菜单的显示个数、是否显示菜单快捷组等个性化设置选项（仅限于经典主题使用）。

图3.4-81

注意：在用户对菜单进行设置前，建议先咨询通达技术支持，在工程师的指导下进行修改。而且在修改前最好使用下图中“菜单备份/恢复”对菜单进行备份，以备恢复用。

在“菜单设置”->“菜单快捷栏设置”中，可以设置快捷组菜单每行显示个数。

点击“编辑”某个菜单，可以编辑菜单的名称、图标、图标的颜色。

图3.4-82

新建菜单主分类，同样可以自定义图标及颜色。

图3.4-83

用户在自定义菜单完成之后建议检查一下菜单设置的有效性，点击“错误子菜单列表”按钮，则列出来所有设置不正确的子菜单。

通过菜单定义指南，我们可以实现将某些流程、文件柜等功能以独立命名的方式罗列在我们自定义的主菜单中，实现对OA系统的菜单自定义和改造。如上面的例子，我们在建立好菜单后，在“角色与权限管理”中，找到我们希望开放该菜单权限的角色进行编辑，添加完该菜单权限后，我们在“个人事务”这个主菜单下就看到了新增加的这个菜单。

3.4.12系统代码设置

系统代码设置主要是为了OA系统中一些模块的类型多样化而设置。

以提醒为例，点击“提醒类型”的下一级，可以排列出系统默认的提醒类型，这些类型后面没有显示“删除”是无法删除该类型的。点击“增加代码项”，可以增加新的提醒类型。

图3.4-84

3.4.13自定义字段设置

系统中某些功能模块的默认输入内容和条件有限，可能与用户实际情况有出入，在这里可以增加自定义的字段，增加的字段可以作为数据库中的查询和统计。

通过自定义字段，用户可对软件的部分功能进行定制，自定义字段模块可以到【系统代码设置】模块中添加。

以人事档案为例，如果在人事档案中增加自定义字段，那么在【人力资源/人事档案】中，用户会发现自己定义的字段在人事档案管理中已经出现并提供录入。具体增加自定义字段的操作方法以增加人事档案中一个名称为“字段1”的字段为例，如下所示，将字段名称、排序号填写完毕后选择字段类型。字段类型包括“单行输入框”、“多行输入框”、“下拉菜单”、“单选框”和“复选框”。当字段类型是“下拉菜单”或“单选框”或“复选框”时需要选择代码类型“系统代码”和“自定义选项”，前者为“系统代码设置”中所增加的代码类型，“自定义选项”为用户自己定义每个选项的名称和选项值，选项名称就是用户可以在页面中看到的选择项，值为在数据库中设置的某个选项对应的值。如果希望该字段可以作为查询字段，即在“字段选项”中选中。

图3.4-85

以固定资产管理为例创建的字段：

图3.4-86

在增加固定资产中的展示

图3.4-87

3.4.14 数据库管理

用来进行数据库优化、修复、备份、导入和导出，以及修正在线人数问题。在进行该模块的任何操作前，请备份数据库，以策安全。

数据库的备份具有选择数据库进行定时自动备份的功能，具体见数据库热备模块中。

图3.4-88

数据库管理分五个部分组成。

1. 数据库管理

这里包含检查、优化和数据库脚本导出几个功能，主要是针对数据库进行一些临时的检查和优化，建议在优化前，先进行数据库热备份。

1. 数据库脚本导入和数据库热备份

就是对数据库脚本的导入和热备份的导出两种功能，导出时，在编辑热备份时确定需备份的库，然后选择库中需备份的表导出。具体各个表所代表的模块，可以参看《通达OA二次开发手册》。数据库热备份建议经常操作，热备份其实就是将数据库文件整体备份出来，与冷备份不同的是，热备份导出为一张表和一个.sql：一张表为一个.sql格式的文件。

1. 在线人员

可以对可能出现的在线人员数不准确时，进行在线修正；也可以将制定的用户强制离线。

1. MySQL用户管理

实现了mysql数据库中的用户授权。

图3.4-89

注意：

1. “数据库优化与修复”操作前，建议先进行“数据库热备份”。
2. “数据库脚本导出”建议仅在特殊情况下使用，不建议作为日常备份方法，导出时可以选择数据表。
3. “数据库脚本导入”一般用于系统维护，建议在技术支持人员指导下操作。
4. “数据库热备份”是数据库智能定时自动备份，放在bak目录下。
5. 详细的日常数据备份方法，请参考网站上的数据备份说明。

3.4.15系统日志管理

系统日志模块提供对用户登录系统情况、访问量的统计、用户对OA的部分操作记录进行查询和管理。

日志管理中还包括对日志的年度数据的统计和对时段的统计，同时可以在“日志管理”中，对系统日志进行详细的查询，如下图所示，可以针对某一种日志、某些用户和在一定时间短和IP地址进行查询，同时可以清空系统日志，所以建议此模块只对少数管理员开放，以确保系统日志的完整性。

图3.4-90

日志管理功能可以对符合条件的日志进行查询、导出、删除，同时也可以清空所有的日志。

3.4.16系统资源管理

该模块可分为资源监控和资源管理两大功能。资源监控中可以查询服务器的硬盘使用情况、主要模块数据量、邮件和微讯的全部数据、即时通讯监控、用户资源占用和缓存数据管理。

图3.4-91

用户资源占用功能能够查询能看到部门的所有人在内部邮件和个人文件柜中占用的资源占用情况，并以列表方式显示。

图3.4-92

系统资源管理中可以归档和回收及设置系统资源。对数据也可以进行压缩，压缩的数据包括：内部邮件、工作日志、公告通知和新闻，数据压缩会降低数据库占用的磁盘空间，从而提高数据库读写性能。由于数据压缩的过程可能较慢，在大数据量的情况下，建议在无人使用OA时，分批进行数据压缩，每次压缩不超过5000条数据库记录。

Office文档备份功能也是十分实用的，尤其文档在线编辑时，每次保存之前会生成一个备份文件，以便保存失败导致文件损坏或误操作文件内容时恢复文件。这些文件实际上都是冗余的，可以通过文档备份减少。备份的文件按照年月存放在MYOA\\attach\\bak目录下，备份的文件名称命名规则为：日期.时分秒.毫秒.附件ID.附件名称。

当需要进行恢复时，可以根据日期、时间、附件ID、附件名称等信息找到备份的文件进行恢复。如果删除备份的文件，可以在当前模块直接选择目录整体删除，也可以到MYOA\\attach\\bak目录下手动全部删除或有选择性地部分删除。

资源回收功能主要是对系统的历史短信和内部邮件的清除，或者清除一些系统垃圾。包括：删除所有已读内部短信、备份或删除指定时间的资源、删除指定用户的资源和清除系统垃圾等。

在办公系统中，可能存在很多无用的数据，比如说删除一个用户后，如果不进行数据库优化或者系统资源回收，建立相同的用户名还可以继承原有的数据。所以，适当地进行系统资源的回收就非常有必要，但是在操作中要注意，选定的操作是“导出”还是“删除”，尽可能避免误操作，在进行资源回收前，最好进行数据库热备份。

图3.4-93

注意：在进行资源回收前，最好进行数据库热备份，系统管理员在“资源监控”中可以查询所有员工的“内部邮件”和“内部短信”内容。

在【系统管理】-【组织结构设置】-【用户管理】-【批量用户个性设置】中，可以由管理员对于各个角色批量设置其“我的文件”和“内部邮件”的容量大小，如果大小不填，则表示不限制容量。

IM资源管理，目前主要管理IM服务端保留的如log文件等服务端文件记录库。

3.4.17附件管理

可显示系统各个功能模块附件存储目录的清单，还可以管理新的存储目录以存储新的附件，达到负载均衡。

图3.4-94

附件加密功能开启后，在服务器上的附件是加密的状态，只有通过OA系统进行阅读、下载。

图3.4-95

• 1. 附件在线阅读设置

图3.4-96

1. 内置NTKO文档在线预览编辑控件

NTKO Office文档在线编辑组件，能有效提高涉密文档安全性。实现Office文档附件的在线编辑、防拷贝防打印阅读、电子印章与手写签名。

1. 金山WPS文档在线编辑服务

基于金山WPS开放平台的文档在线编辑功能，能在多平台浏览器无插件实现文档预览编辑和多人协作。需单独购买服务后配置使用，文件需传输到金山云平台进行解析

具体的操作步骤:

1. 入WPS开放平台https://open.wps.cn/，注册账号并进入开发者后台，首先认证服务商。认证完成后，在页面下方选择“金山文档在线编辑”条目，点击“进入服务“

（图1）

1. 创建应用，待WPS开放平台审核后可以进入应用基本设置页，可以查看应用的APPID和APPKEY。数据回调地址一栏输入：

（图2）

1. 在OA“系统管理-附件管理-附件在线阅读设置”菜单，选中“金山WPS文档在线编辑服务”，然后将刚才第二步中的APPID和APPKEY复制到对应位置。OA地址一栏输入OA的外网访问地址

（图3）

1. zOffice2022
2. 由服务商部署好联想zOffice系统，启动后访问效果如下：

（图1）

1. 在OA“系统管理-附件管理-附件在线阅读设置”菜单，选中“zOffice文档在线编辑”将zOffice系统的访问地址填写到相应位置。

（图2）

1. 在OA“系统管理-附件管理-zOffice授权设置”菜单，选择需要授权的人员。zOffice系统为按点授权模式，一旦相应人员使用过附件阅读编辑功能，即视为已激活。激活后无法解除其所占用的点数授权。

（图3）

3.4.18系统访问控制

系统访问控制用来设定用户登录系统IP规则和考勤IP规则，限制用户只能从设定的IP段登录和考勤。如果没有设置该规则，则允许用户从任意IP段登录和考勤。（对于广域网使用的客户来说，最好不要设置，以免广域网无法登录。）

图3.4-97

在IP规则设置中，能够按IP地址段和IP列表进行设置，还可以设置使用PDA时是否受IP规则限制；同时也可以设置不限制IP的用户（比如经常出差或者不在指定IP段内的人员）。对已经设置的IP访问规则可以进行管理，包括编辑、删除操作。

图3.4-98

3.4.19系统参数设置

系统参数设置（系统安全与设置）中，设置了多个系统安全开关。为了满足系统的安全性要求，在该模块中我们可以设置包括密码定时过期、密码强度、登录错误次数限制、是否记忆用户名、强制保留痕迹、是否使用USB用户KEY、使用USB用户KEY时是否需要输入用户名等功能。

其中是否使用USB用户KEY、使用USB用户KEY时是否需要输入用户名这两个是购买USB用户KEY组件的用户可以使用，如果选择使用USB用户KEY时不需要输入用户名，在使用用户KEY登录时,不用输入用户名直接输入密码进行登录。

强制保留痕迹功能一旦开启，则在OA系统中进行Word文档在线编辑时，修改痕迹必须强制保留。

图3.4-99

3.4.20系统接口设置

预留与用户已有信息系统的短信等模块的整合。互联互通组件也需要在此模块进行配置，详见《互联互通组件配置与使用说明书》。

图3.4-100

客户特殊信息系统的整合需要二次开发，请联系通达技术工程师。

3.4.21 通达应用商店

介绍有关通达OA的可选组件

图3.4-101

3.4.22服务器监控

“服务器监控”，就是指将远程服务器运行数据通过各种方式记录下来，并在需要时可以随时调用监控记录进行查看。

您可以在服务器监控中查看有关服务器的基本信息、报警设置信息及服务信息等。您在服务器中对相应的服务做得操作，服务器都将其记录了下来，方便您随时查看。

服务器监控在Office Anywhere智能系统中，是服务器正常运行的表现。服务器状况信息，可以通过自动守护程序从每个服务器获取，管理员能看到每个服务器对应服务的状况，从而实现管理员对整个OA系统的运行全面掌控。

3.4.22.1服务器配置

服务器监控的首要条件就是有服务器，系统默认有个OA服务器，我们也可以自己新建服务器，来实现服务器监控的一系列功能。服务器配置界面。

图3.4-102

填写好服务器配置点确定，在服务器列表中就能显示出您新增的服务器。对不同的服务器可以进行选择性的服务监控，包括报警，如果服务器出现异常，报警程序会向管理员或者指定的人发送报警短信。

• - - - 1. 修改服务器配置

在相应的服务器的操作栏中，可以对服务器的信息进行修改操作，修改服务器配置界面。

图3.4-103

• - - - 1. 添加服务管理

用户除了OA内置的监控服务，用户还可以自由添加各种服务来进行监控，也包括非OA系统的服务。点击相应服务器后的“服务管理”，进入新增服务界面。

图3.4-104

按要求填写好后点击确定，新增的服务就会在服务列表显示出来。

图3.4-105

3.4.22.2服务监控

在进入服务监控界面，能直观地看到各个服务器的运行状况。服务器运行状况界面。

• - - - 1. 服务器运行状况

服务器状况信息，可以通过自动守护程序从每个服务器获取，管理员能看到每个服务器对应服务的状况，从而对整个OA系统的运行全面掌控。服务器运行状况。

图3.4-106

• - - - 1. 详细日志

在服务器运行状况界面，可以看到服务当前状态信息，从而发现服务是否运行正常。点击相应服务名后日志栏中的详细日志，可以查看到该服务状态信息的日志。

图3.4-107

• - - - 1. 动态曲线图

在服务器运行状况界面，可以看到服务当前状态信息，从而发现服务是否运行正常。点击相应服务名后的“动态曲线图”，可以查看到该服务的动态图。

图3.4-108

图3.4-109

3.4.23移动设备绑定管理

根据【移动设备绑定管理】-【移动设备绑定设置】中判断是否开启此功能，开启情况下，移动端登录验证用户手机号或设备号是否匹配

图3.4-110

也可以根据部门点击用户进行编辑设备信息

图3.4-111

所有设备绑定与修改的操作都会记录日志

图3.4-112

3.4.24 数据源管理

3.4.24.1 数据源

数据源管理，主要用于OA系统对接门户、报表、流程中心等数据源的配置。

配置服务器：从菜单进入数据源配置页面，点击【新建服务器】按钮可以新建数据源。

图3.4-113

服务器名称：数据源的名称标识

服务器地址：数据源服务器的IP地址，如：192.168.0.1

服务器端口：数据源数据库的端口号，如：3336

用户名：数据源数据库的用户名，如：root

密码：数据源数据库的用户密码，用于连接数据库验证

配置完成后点击【保存设置】，然后点击【测试链接】，则会弹出提示，是否链接成功。如下图：

图3.4-114

配置数据源：数据链接成功后，在流程中心->表单设计器中的外部数据选择控件即可调用此数据。

图3.4-115

办理界面显示效果。如下图所示：

图3.4-116

点击【添加】即可回填到相应的控件中。

3.4.24.2 数据集

通过建立的数据源中建立数据集

图3.4-117

图3.4-118

具体使用方法可点击右上角“

3.4.25注册外部应用

REST（英文：Representational State Transfer，简称REST）描述了一个架构样式的网络系统，比如 web 应用程序。在目前主流的三种Web服务交互方案中，REST相比于SOAP（Simple Object Access protocol，简单对象访问协议）以及XML-RPC更加简单明了，无论是对URL的处理还是对Payload的编码，REST都倾向于用更加简单轻量的方法设计和实现。值得注意的是REST并没有一个明确的标准，而更像是一种设计的风格。REST 指的是一组架构约束条件和原则。满足这些约束条件和原则的应用程序或设计就是 RESTful。

Web 应用程序最重要的 REST 原则是，客户端和服务器之间的交互在请求之间是无状态的。从客户端到服务器的每个请求都必须包含理解请求所必需的信息。 在服务器端，应用程序状态和功能可以分为各种资源。每个资源都使用 URI (Universal Resource Identifier) 得到一个唯一的地址。所有资源都共享统一的接口，以便在客户端和服务器之间传输状态。使用的是标准的 HTTP 方法，比如 GET、PUT、POST 和 DELETE。

通达OA引擎接口采取RESTful原则进行设计和封装

注册外部应用时需要提供应用名称、描述、应用地址、认证回调地址等信息

图3.4-119

图3.4-120

图3.4-121

在访问BPM接口之前，需要通过OAUTH2认证获得访问令牌。在令牌有效期内，可以通过令牌访问BPM接口

3.4.26外部集成系统

短信网关设置

购买短信网关后，使用前需要初始化。

• - - 1. 点击“短信网关设置”页签，默认进入的是“基础设置”。在基础设置中填写购买后附带的序列号、密码、签名并进行保存。

图3.4-122

注：序列号、密码一机一码，请妥善保管，不要泄露。

• - - 1. 点击左侧“短信网关注册”，如实填写企业资料，并点击注册按钮。

2. 注册后可点击左侧“短信剩余条数”，查看是否正确获取短信条数，如正确获取，则注册成功。

图3.4-123

如果OA不再使用短信网关功能，则可以点击左侧“短信网关注销”，来注销短信网关。

注：短信网关注销、注册一个月只能进行一次，请谨慎使用此功能。

3.4.27系统信息

显示软件版本号、注册码、服务器信息以及OA最新版本等。系统信息中可以对用户的序列号进行验证，以确定自己所购买的版本为正版或者其他。

通达OA用户手册

4.1 任务中心

图4.1-1

按任务的紧急程度及时间顺序分组，方便快速查看、办理任务，支持对任务的推迟、恢复、忽略等操作；以时间轴显示方式呈现当日工作日程安排情况；时间、天气、限行尾号，每日贴心提醒；可以快速发起OA常用工作任务。

4.1.1急件箱

在“急件箱”里，将未办理的过期的日程安排、超时的工作流等数据按时间进行展示，点击日程或流程中心进行办理，并且可以将待办任务推迟或者忽略，推迟可自定义推迟时间进行延后办理，忽略后可将该工作忽略，存放到已忽略任务中显示，从而和其他需办理工作区分开。

推迟任务自定义推迟时间界面。

图4.1-2

在推迟设置中，用户可以根据任务的紧急情况设置推迟的时间，分别可以按天推迟，按小时推迟，自行定义推迟到的某个准确时间。

办理任务会打开相应的任务界面（以流程中心举例）。 选择“办理”后，打开了收文单，进行任务的办理。

图4.1-3

4.1.2近期

在【近期】中，会将正在办理的流程和已经办理成功的流程按时间进行展示，点击流程中心可以进行办理，并且可以将待办任务推迟或者忽略，推迟可自定义推迟时间进行延后办理，忽略可将该工作忽略，存放到已忽略任务中显示，从而和其他需办理工作区分开。

图4.1-4

4.1.3已推迟

在【已推迟】里，将未来要办理的日程安排、流程中心等数据按时间进行组织和展示，点击日程或流程中心进行办理，并且可以将待办任务恢复或者推迟。

图4.1-5

4.1.4已忽略

在【已忽略】里，将已忽略的日程安排、流程中心等数据按时间进行展示，在日程安排中，可以选择【完成】、【恢复】或者【删除】；工作流中，可以选择【办理】、【恢复】或【推迟】。

图4.1-6

4.1.5提醒事项

提醒事项可以将设定的提醒事项直观地显示。用于让用户更加直观地看到任务提示，直接点击右上角的“新建”即可。

新建、编辑、完成、未完成、删除，已完成条目上有横线

4.1.6倒计时牌

倒计时牌可以将设定的倒计时事项内容直观地显示出来。用户也可以直接新建倒计时

图4.1-7

对新建的倒计时牌可以直接进行“删除”和“完整编辑”操作。

4.1.7环形菜单

在任务中心中，添加了新的快捷方式，界面右下角点击打开快速新建半圆后，点击页面其他位置可关闭半圆。在半圆中点击新建某项，可关闭边缘。其中所涉及的相应模块有【流程中心】、【日程】、【日志】、【邮件】、【微讯】。相关具体描述请查阅相对应模块。

图4.1-8

4.2 个人事务

4.2.1 电子邮件

电子邮件，既为通过网络电子邮件系统进行信息交换的通信方式，结合了内部邮件和外部Internet邮件功能，既可以绑定用户的电子邮箱，也可作为OA系统内部进行邮件交流，实现邮箱一体化。

此部分包含了【邮件箱】和【邮件智能分类】两部分。

点击【电子邮件】默认进入邮件箱中的收件箱。

图4.2-1

左侧邮箱导航，可根据需要折叠/隐藏。

【星标标记】：根据邮件类型重要度等自定义进行星标标记。依次为红、黄、绿、灰、无。

【快速搜索】：支持发件人、主题、关键词模糊搜索。

【关键词功能】：查看邮件时会自动提取邮件内容的5个关键词。

【关键词】：可查看该关键词相关邮件、相关公告、相关新闻、相关文件。

【邮件智能分类】：通过关键词的匹配，可以使邮件智能分类。

【内容字体设置】：可根据自己喜好和习惯在查看邮件时，设置字体大中小，已发送、废纸篓中也可设置字体大中小。设置支持cookie统一记忆。

【中间列宽度调整】：可根据需要拖动中间列右侧拖动条改变中间列显示宽度。

打开电子邮件速度深度优化，提升邮件列表加载速度，

【快速选人】外部收件人新增快速选人功能，可实现在通讯簿中设置的邮箱实现模糊查询，快速选人功能

【全部下载】查看邮件界面新增批量下载附件功能。

图4.2-2

【点赞功能】收件箱新增点赞功能，用户可根据自己的兴趣对任何邮件点赞、取消赞操作，发送人可通过查看“查看邮件状态”查看点赞人数，并可以实现发送微讯功能。

图4.2-3

【发送企业微讯号】在系统管理->微讯企业号管理中配置微讯企业号后，发送电子邮件支持发送微信企业号功能。

【电子邮件往来功能】针对一封邮件的回复记录，在当前邮件的最下方显示。

【最近联系邮件功能】点击邮件中的

图4.2-4

按钮，则会从右端滑动出最近邮件的记录，最多显示十条最近的邮件。点开最近的联系邮件，可以直接跳转到具体的邮件中。

图4.2-5

【管理邮件箱】：可以进行自定义邮箱、各邮箱分页的设置。

【Internet 邮箱】：自定义配置个人Internet邮箱（如126、163、QQ等），配置后该Internet邮箱中邮件将会根据邮件服务的设置定期收取到OA收件箱中。

图4.2-6

当用户填写电子邮件地址时，接收服务器和发送服务器会自动填写。用户登录格式分为“仅用户名”和“用户名\\@主机名”两种，用户根据邮箱提供商自行选择。邮箱设置完成后，系统就会在默认时间内自动查询该邮箱是否有新邮件，如果有会以事务提醒的方式提醒用户。

【导入internet邮箱】：系统管理员可为员工集体导入internet邮箱，导入后员工可自行管理。该模块的主要目的是便于企业设置好企业邮箱后，管理员统一为员工导入，员工不用自行设置。

图4.2-7

【签名管理】：可设置个人签名；

【邮箱整理】：自定义邮箱整理规则，即将有共同特点的邮件批量整理到目标邮箱；

图4.2-8

【POP3设置】：首先开启POP3功能，同时进行邮件客户端的配置，通过POP3服务可以将OA邮件收取到outlook、foxmail等邮件客户端，实现离线存储和浏览。

通过POP3协议收取邮件，账号验证支持OA账号和单独设置POP3密码两种方式，同时可以设置邮件收取几天后从服务器上删除。

写邮件时，除可添加系统内收件人，也可以手动输入外部邮件收件人地址或通过通讯簿添加外部收件人。

图4.2-9

当邮件发送出去后，在“已发送”中可以看到该邮件的发送状态，包括对方未阅读“

所有的邮件都可以导出为“.eml”和“Excel”格式备份，可节省服务器上空间，而且可以同时选择多个邮件实现导出。点击【再次发送】，则进入邮件编辑状态，并可以重新发送。

在V13版中新增了【撤回此邮件】功能。

位置：已发送->更多

图4.2-10

说明:

1. 仅支持撤回内部发送的邮件。外部邮件不支持收回
2. 发件人收回的邮件，在发件人的草稿箱中显示
3. 已收回的邮件，收件人在收件箱中看不到此封邮件
4. 被撤回邮件的收件人，针对已打开的邮件界面刷新，收件人的状态更新为“发件人已删除”；已撤回的邮件在收件箱则不会显示

收件箱中能看到所有收信人包含自己的内外部邮件，可查看邮件的主题、状态、重要程度和附件等信息（附件信息必须要在邮件查阅完毕后才能显示出来），状态显示了未读和已读两种状态，可根据邮件内容自定义星标标记。

邮件查询提供对内部邮件的查询，可以通过邮箱、邮件状态、时间、主题、关键词、内容以及附件所包含的查询词进行查询，其中内容最多可以选择三个包含查询词

图4.2-11

注意：内部邮件有智能存储优化功能，发送的邮件和对方接收的邮件只占用1份磁盘空间，群发也如此；电子邮件中邮件箱下的查询邮件可以对归档邮件的导出和删除；删除邮件的操作可以从系统日志记录中查看。

4.2.2 消息管理

通达OA消息管理，主要对“微讯”、“事务提醒”进行收发和管理，可以对即时通讯群组进行管理，同时非IM用户可以在离线文件管理中管理IM离线文件。

发送微讯的界面如下图所示，点击【添加】出现选人框，在“内容框”中输入将要发送的微讯信息内容，如若需要预订时间发送微讯信息，则可以选择“发送时间”，系统将在用户指定的时间将微讯发送出去。

图4.2-12

收信人很快收到提醒，屏幕上会弹出一个消息条，提示查看微讯，收件人点开后是即时通讯聊天窗口，可直接在下面的输入框中回复。

图4.2-13

图4.2-14

若未查看，则显示在【未确认微讯】界面，可直接进行回复操作。

图4.2-15

点击【对话记录管理】，可查看到自己的微讯通话记录，可进行删除、发送微讯操作。

图4.2-16

点击【微讯查询】，可以进行历史微讯信息的查询。

点击【事务提醒】，可以看到系统消息的提醒。

图4.2-17

点击【提醒查询】可以进行历史提醒地查询、导出、删除操作

用户可以在【收到的文件】中“接收”和“拒收”文件。

图4.2-18

在【发送的文件】里可以对发送的文件进行“下载” 。

公共通讯群组管理和临时通讯群组管理分签显示，并在公共通讯群组管理中新增【导出消息】功能。

设置新建群权限：管理员可以在【系统管理】-【信息交流设置】-【即时通讯管理】-【群组权限设置】中设置哪些用户可以自建群组。具有自建群组权限的用户，才会出现【新建公共群组】按钮，“消息管理”可对群消息进行管理，“导出消息”可对聊天信息进行导出。

图4.2-19

点击【新建公共群组】按钮，可以设置是否使用提醒、选定群成员，并对群消息进行管理。

图4.2-20

【管理临时讨论组】，OA管理员可以管理所有用户创建的临时讨论组，其他角色用户可以管理自己创建的临时讨论组。临时讨论组需要在OA精灵打开即时通讯窗口，右上角有一个“创建讨论组”。

图4.2-21

创建好临时讨论组之后，就会在OA系统【个人事务】-【消息管理】-【临时通讯群组管理】下的“管理临时讨论组”中看到，“导出消息”可以将讨论组消息导出。

图4.2-22

4.2.3 手机短信

手机短信发送类似微讯管理，具体功能请见《通达无线指南》。

4.2.4 任务管理

“任务管理”位于主菜单“个人事务”下，用户可以通过任务管理，建立协同项目，建立协同任务，实现项目的管理和项目任务进度的跟踪，使团队工作变得更加高效。

4.2.4.1项目

在创建项目之前，需要创建项目分类，在系统管理->行政办公设置->任务管理设置中，创建项目分类。

项目界面，点击任务管理系统默认进入到项目界面，用户在界面中可以对项目进行新建、编辑、归档、激活、删除操作。项目列表中显示该用户所参与的所有项目，归档项目中默认将已归档的项目隐藏，点击显示进行已归档项目的显隐切换。

图4.2-23

将鼠标移动到项目上，显示全部的项目分类和最近浏览分类。点击项目分类可以快速进入到该项目分类下的项目界面。

图4.2-24

新建项目，点击项目界面中的创建新项目，系统弹出新建项目窗口后，进行项目信息的填写，项目分类的选择和项目管理员、项目成员的添加，保存后提示成功添加项目。

图4.2-25

项目列表中，左上角显示参与项目的总人数，点击右上角按钮可以对该项目进行编辑、归档、删除操作。

图4.2-26

归档项目列表中，点击右上角按钮可以对已归档的项目进行激活，激活项目显示在项目列表中。

图4.2-27

任务界面，点击项目默认进入到任务界面。任务界面中默认显示3个面板，在任务界面中用户可以通过点击左上角项目名称下拉菜单切换指定项目下的任务界面，可以对面板进行新建、重命名、删除、向左移、向右移操作，任务界面也可以对任务进行新建、编辑、挂起、激活、删除操作。

图4.2-28

文件界面，点击项目后切换界面进入项目文件界面。在界面中用户可以点击右上角新建文件夹按钮创建文件夹，也可以直接上传文件。可以对文件进行重命名、删除、下载、阅读操作。

图4.2-29

面板操作，点击新建面板可以添加面板，面板右上角默认显示的是该面板中的任务数量，鼠标移动到该面板后可以点击右上角按钮对面板进行重命名、删除、向左移、向右移操作。在谷歌浏览器中可以通过拖动的方式移动面板，在任务面板中可以通过拖拽的方式上下移动任务。

图4.2-30

任务操作，两种方法进行任务的新建，第一种方法点击任务面板界面右上角新建任务按钮，填写任务信息后保存提示成功创建任务，第二种方法点击面板下方新建任务按钮可以进行快速新建任务，快速新建任务只需要填写任务名称和截止日期。

图4.2-31

任务详情，在任务面板界面中，点击任务查看任务详情内容，可以在任务详情界面进行任务的编辑、挂起、激活、删除操作。可以添加子任务，也可以对该任务进行评价。

图4.2-32

任务的重要等级分为普通、紧急、非常紧急，每一个任务块的左侧边框颜色代表此任务的紧急程度，灰色是普通，橙色是紧急，红色是非常紧急。点击执行者头像前面复选框，可以将此任务标记为已完成，相反标记为未完成。任务块底部显示截止日期，截止日期如果已超时，则截止日期背景呈红色。已完成的任务整块背景显示为灰色，任务内容用横线划掉，截止日期背景全为灰色，紧急程度标记也不再显示。

图4.2-33

4.2.4.2我的

我的界面，进入到任务管理界面后点击我的进入到我的任务界面，系统默认显示在未完成的界面，用户可以通过点击左上角进行任务的筛选，包括未完成的、已完成的、我参与的、我创建的。点击任务显示任务详情界面，用户可以在任务详情界面进行任务的编辑、挂起、激活、删除操作。

任务面板是固定的，分为已超时、今天、接下来、已完成。

未完成的界面显示：已超时、今天、接下来。

已完成的界面显示：已完成。

我参与的界面显示：已超时、今天、接下来、已完成。

我创建的界面显示：已超时、今天、接下来、已完成。

图4.2-34

4.2.4.3日历

日历界面，进入到任务管理界面后点击日历进入到日历界面，日历界面中默认显示当月日期列表，用户可以通过左上角按钮进行上一个月和下一个月的切换，点击今天按钮可显示到当前月，在日历界面点击任务打开任务详情，可以对任务进行编辑、挂起、激活、删除操作。日历界面中显示的是该用户的所有任务。

图4.2-35

4.2.4.4项目权限

项目创建者：项目创建者对项目有所有权限（编辑、归档、激活、删除）。

项目管理员：项目管理员对项目只有编辑权限（不可以归档、激活、删除）。

项目成员：项目成员对项目只有查看权限。

4.2.4.5任务面板权限

项目创建者：项目创建者对面板有所有权限（新建，删除，重命名，向左移，向右移）。

项目管理员：项目管理员对面板有所有权限（新建，删除，重命名，向左移，向右移）。

项目成员：项目成员对面板只有查看权限。

4.2.4.6任务权限

项目创建者：项目创建者对任务有所有权限（新建，编辑，删除，挂起，完成）。

项目管理员：项目管理员对任务有所有权限（新建，编辑，删除，挂起，完成）。

项目成员：项目成员对任务只有更改执行者和添加参与人的权限（所有项目成员可以新建任务）。

任务创建者：任务创建者对任务有所有权限（编辑，删除，挂起，完成，激活）。

任务执行者：任务执行者对任务有除了删除以外的所有权限（编辑，挂起，完成，激活）。

任务参与者：任务参与者对任务只有更改执行者和添加参与人的权限。

4.2.5 公告通知

通过【个人事务】下的【公告通知】模块可以查看公告通知。发布公告通知的方法详见【行政办公】下的【公告通知管理】。

用户收到公告通知后，在未读公告中会出现；同时界面中会弹出消息提醒条，点击消息条进入公告详情界面。对于用户没有阅读过的公告通知，标题后会有个“new”图片标记。对于带附件的公告，若附件设置为允许下载，则可以看到“转存”选项，将文档转存至个人文件柜。如果附件为Office文档，点击【阅读】则直接打开文档可以实现阅读。

图4.2-36

图4.2-37

未读公告界面左下角快捷操作中有【标记所有公告为已读】按钮，点击后，未读公告中将没有数据，所有未读公告均变为已读；可点击【按生效日期排序】进行降序排列。

该界面为所有接收到的公告通知，可随时点击标题进入查看界面。

图4.2-38

公告通知查询功能，能对自己接收到的公告通知进行查询，方便用户对自己的公告进行管理。公告通知的查询，能查询到自己权限范围内的已终止和未终止所有公告。

4.2.6 新闻

新闻与公告比较类似，如下图为所显示的已经发布的新闻，新闻具备评论功能（评论是否可以匿名发表，由发布该新闻的人设定），点击量和个人所发表的评论都可以查阅。

图4.2-39

发表的新闻在桌面上或者点击【个人事务】-【新闻】可以列出。可直接在评论栏输入对新闻的评论 。

4.2.7 投票

投票模块是网络应用的一种重要形式，方便、简捷。投票模块主要分为两大模块：已发布的投票和已终止的投票。

4.2.7.1 已发布的投票

用户进入投票模块后，直接进入的是已发布的投票的界面。

图4.2-40

在已发布的投票界面中，包括进入投票界面和查看结果。

4.2.7.2投票界面

在已发布的投票界面，点击投票的标题链接，进入投票界面。

图4.2-41

4.2.7.3查看结果

在投票界面中，可以点击【投票】进行投票操作，如果新建投票设置为投票前允许查看，则可以在投票界面直接点击【查看结果】按钮。

图4.2-42

除了在投票界面能查看结果外，还可以在已发布的投票界面中，在相应的投票项后的查看结果链接来查看。

4.2.7.4已终止投票

用户可以点击【已终止投票】页签，进入已终止的投票界面。在已终止的投票界面中，还可以查看结果。

图4.2-43

4.2.8 个人考勤

【个人考勤】位于系统菜单【个人事务】下，包括9个部分：

4.2.8.1今日上下班登记

上下班登记只需点击一下鼠标，如下图，具体排班设置（上下班时间设置）说明详见【人力资源】-【人力资源设置】-【考勤设置】。考勤后出现增加已考勤字样，并可以添加备注。

图4.2-44

4.2.8.2手机考勤

手机考勤已作为免费组件。

4.2.8.3外出登记

外出登记，需要填写相应申请项目，如下图。申请人填好后点击【申请外出】，“审批人”会收到一条短信息提示。“审批人”执行了“批准”或“不批准”操作之后，申请人会收到一条短信息提示。登记时还可以帮指定人外出登记，也可以批量指定人员外出登记，仅管理员和本部门HR管理员有此权限。

图4.2-45

填好之后，点击【申请外出】，然后需要等待领导批示，在领导批准之前可以删除申请。如果领导不批准，界面自动刷新，需要申请人自己手动删除申请。如果领导批准，归来的时候点击【外出归来】就可以了。

领导批示的操作说明详见【人力资源】-【考勤管理】。

4.2.8.4请假登记

【请假登记】的界面和操作与【外出登记】的界面比较类似。在【请假登记】界面中增加“请假类型”选项，“请假类型”可在【人力资源】-【人力资源设置】-【HRMS代码设置】中，设置不同的请假类型。请假历史记录可显示。【请假登记】。

图4.2-46

在请假登记界面中通过点击“获取年假剩余天数”可以查看到当前自己还剩下多少天年假，方便用户了解自己的请假情况。

图4.2-47

领导批准方式与外出申请的批准一致，但假期结束后，需做申请销假。点击【申请销假】按钮，即完成销假。在批准销假时显示提交申请销假的时间，并可以指定实际销假日期。销假被批准后，点击【请假历史记录】，即可看到历史请假的信息。支持年休假管理，并与考勤请假挂钩。对于年假的日期，在人力资源模块下人事档案管理中，可以在每个人的档案中找到“年休假”选项，在此填入年休假数量。

4.2.8.5出差登记

“出差登记”的界面和操作与“请假登记”基本相同。

4.2.8.6加班登记

图4.2-48

4.2.8.7我的值班

在【人力资源】-【考勤管理】-【值班排班管理】中进行人员排班安排。可以在“我的值班”中以“值班列表视图”和“值班月视图”两种视图查看值班安排。

图4.2-49

4.2.8.8查岗记录

在【人力资源】-【考勤管理】-【查岗质询登记】中创建缺岗的人员。

图4.2-49

缺岗人员登录OA系统后，打开个人考勤则会显示下图界面：填写缺岗说明。

图4.2-50

在【个人考勤】-【查岗记录】能查询到自己缺岗记录。

图4.2-51

查岗人在【人力资源】-【考勤管理】-【查岗质询登记】-【查岗质询查询】能查询到缺岗人的信息。

图4.2-52

4.2.8.9上下班记录

在“上下班记录”界面，可以查看今日的考勤情况，也可以按月、按日期进行查询查看考勤情况。即可显示本人的上下班记录。

图4.2-53

4.2.9 日程安排

通达OA日程安排以产品轻量化、使用人性化、定位清晰化的理念从用户使用、管理角度等方面设计，支持用户记录个人日程、替他人创建日程、查看管理范围内成员的日程，还支持日程共享，从各个方面满足用户的需求

4.2.9.1日历分组

日程安排为用户提供日程分组的功能，系统可以根据日程来源划分到不同的日历分组，用户也可以根据需要创建相应的个人日历分组。

点击左侧【日历列表】-【个人日历】右“

图4.2-54

【颜色标识】：用户可选择不同颜色标识日程，便于区分不同日历下的日程。 【共享范围】：用户可将日历分享给他人，被分享的人员能看到用户在该日历创建的所有日程。

注：日历根据日程来源分为个人日历、工作日历、我创建的、共享日历、我管理的，其中在个人日历下，用户可根据需求创建子日历、编辑、删除、查看日历，其他日历只能查看相关日程。

鼠标移入日历名称，点击“

图4.2-55

鼠标移入日历名称，点击“

图4.2-56

鼠标移入日历名称，点击“

图4.2-57

4.2.9.2日程安排

用户除了创建个人日程外，可以将日程共享给他人，也可以替别人创建日程，安排他人工作日程。

首次查看日程需根据不同的需求勾选左侧的复选框查看“个人日历”、“工作日历”、“我创建的”、“共享日历”、“我管理的”进行查看

图4.2-58

图4.2-59

按键说明： 【本月/周/日】:是当用户不在当月/周/日查看日程时，便于快速切换到当前时间状态下的快捷按钮。

在日历视图下，系统提供两种创建方式——快捷新建和详细新建。点击顶部【新建日程】按钮，进入详细新建日程页面，或者单击日历面板上的日期，进入快速新建日程页面，在该页面中，可点击“更多设置”进入详细创建日程页面。在列表视图下，点击【新建日程】，进入详细新建日程页面完成创建日程。

图4.2-60

图4.2-61

【共享范围】：添加人员即可将此日程共享给他人查看。

周期日程删除分为删除当前日程、删除此日程和后续日程、删除所有日程；普通日程删除仅支持删除当前日程。在日历视图下，鼠标移入日程内容区，选择【删除】按钮，进入删除页面。在列表视图下，直接选择【删除】按钮即可。

图4.2-61

图4.2-62

周期日程编辑分为编辑当前日程、编辑后续日程（含此日程）、编辑所有日程；普通日程编辑仅支持编辑当前日程。鼠标移入日程内容区，进入详情页面，选择【编辑】按钮，即可进行编辑。

图4.2-64

4.2.9.3日程查询

日程查询支持多条件高级搜索，可按照关键字查询、日期、优先级、事务类型、共享范围进行查询。鼠标点击【查询】按钮，进入查询页面，输入搜索条件，点击【搜索】按钮即可查询。

事务类型包括：工作事务、个人事务、我创建的、我管理的。

图4.2-65

4.2.9.4日程导入

批量日程创建支持导入功能，提供导入模板。点击【导入】按钮，进入导入页面，下载导入模板，填写日程信息，上传文件即可完成。

图4.2-66

4.2.9.5日程导出

批量日程导出支持多种格式，用户可根据需求导出Excel、Xml格式文件。

4.2.9.6日程筛选

用户可通过日历选择控制相应日程的显隐，便于自己查看日程。在日历视图下，鼠标直接点击左侧日历列表，即可完成日历的筛选。

图4.2-67

在列表视图下，选择【日程筛选】按钮，进入日程筛选页面，选择页面左侧的日历列表，即可完成筛选。

图4.2-68

4.2.9.7我的任务

用户可建立个人工作任务，并以不同颜色标识其重要性。任务管理界面可一目了然地查看任务状态、完成进度等任务明细，还可以根据今日、明日、更晚任务和更早任务查看任务详情。

图4.2-69

点击新建【我的任务】时，可设定该任务的状态，并设定任务优先级，用不同颜色进行标记，可设置任务的起始时间与结束时间，也可以对其进行详细的描述，标注完成情况和工作量。

图4.2-70

4.2.10领导日程安排

在创建领导日程安排前，需要创建领导日程安排的权限，在系统管理->行政办公设置->领导日程设置中，可创建领导排序号、领导姓名、日程助理及公开范围权限。

图4.2-71

在日历视图下，系统提供两种创建方式——快捷新建和详细新建。点击顶部【新建日程】按钮，进入详细新建日程页面，或者单击日历面板上的日期，进入快速新建日程页面，在该页面中，点击【新建日程】，进入详细新建日程页面完成创建日程。除了创建领导日程内容外，可以设置日程的公开或私密，也可以设置优先级重要或紧急。

图4.2-72

图4.2-73

周期日程删除分为删除当前日程、删除此日程和后续日程、删除所有日程；普通日程删除仅支持删除当前日程。在日历视图下，鼠标移入日程内容区，选择【删除】按钮，进入删除页面。在列表视图下，直接选择【删除】按钮即可。

图4.2-74

周期日程编辑分为编辑当前日程、编辑后续日程（含此日程）、编辑所有日程；普通日程编辑仅支持编辑当前日程。鼠标移入日程内容区，进入详情页面，选择【编辑】按钮，即可进行编辑。

图4.2-75

日程查询支持多条件查询，可按照紧急重要、重要、紧急、普通、会议类型、进行查询。鼠标点击【查询】按钮，进入查询页面，选择条件按钮即可查询。

图4.2-76

批量日程创建支持导入功能，提供导入模板。点击【导入】按钮，进入导入页面，下载导入模板，填写日程信息，上传文件即可完成。

图4.2-77

4.2.11工作日志

轻松快捷的操作体验，快速记录工作进度，分享工作心得；简单高效的协作系统，分享日志更快速，更轻松。

工作日志，是一个非常实用的记事工具，日志采用Html编辑器，可以进行文字、表格、图形的混合排版。日志可以用模版新建，也可以快速查询，并且日志可以实现人员之间的共享和点评，右下角增加返回顶部快捷按钮。

4.2.11.1新建日志

新建工作日志是工作日志的主体，从“我的桌面”或者【个人事务】-【工作日志】的菜单中点击写日志按钮进入新建工作日志模板，工作日志界面。

图4.2-78

进入新建界面，日志标题等都默认含有日期，星期时间数等信息，可以按照自己的需求添加附件，插图等信息。

图4.2-79

4.2.11.2编辑日志

除了在日志详情界面能够对日志进行编辑外，在工作日志主界面中，在相应的日志后面，点击“编辑”来对相应的日志进行编辑，编辑功能基本与新建时相同。

图4.2-80

4.2.11.3日志详情

工作日志主页面，除了能查看自己的工作日志外，还能查看其他员工共享给您的日志，点击标题以后，可以在日志详情界面查看此篇日志的所有内容，包括点评、浏览信息等。而且在日志详情界面还支持用鼠标查看此日志的上一篇、下一篇日志，日志详情页面可以通过宽版窄版切换，根据屏幕大小自行调整显示宽度。

图4.2-81

可点击用户名，进入用户信息界面。

图4.2-82

4.2.11.4查询日志

在工作日志模块中，查询功能也是一个重要的组成部分。

工作日志主界面右侧，可以对您的日志进行快速查询，方便您快速找到您想看的日志。快速查询，即点击工作日志主界面日历中的日期进行查询。

图4.2-83

工作日志主界面右侧，也可以在搜索框中输入日志标题、内容中带有的文字进行模糊查询，也可以根据日期、范围（所有的、我自己的、共享给我的、有权限查看的）、部门、角色、人员等条件进行查询，查询结果不仅包含左侧显示的日志列表，还可以查询在指定时间段，指定部门没有写日志的人员列表，并可以对其发送微讯提醒写日志，也可以导出日志。

图4.2-84

4.2.11.5置顶

用户可以自己可以对工作日志列表进行置顶、取消置顶操作。置顶后，该工作日志将显示在最上部，取消置顶实现归位操作。

图4.2-85

图4.2-86

4.2.11.6浏览

“看所有人的”、“看自己的”、“看其他人的”中的所有日志均有【浏览】操作，即可以看到所有浏览过该日志的人员信息。

图4.2-87

4.2.11.7共享

工作日志主界面，可以点击相应日志后的“共享”按钮添加共享人员，也可以在新建工作日志界面，指定共享的范围、是否设置为默认共享范围及发送事务提醒消息，默认的共享人员包括该部门经理和该部门主管。

图4.2-88

图4.2-89

注意：新建日志时如果选择个人日志，则不能选择共享范围。

图4.2-90

4.2.11.8评论

日志新建后，可以被有权限的人点评，可以在工作日志主界面左列查看点评的日志及点评内容，同时也可以点评其他人的日志，在主界面相应日志后点击“点评”按钮。

图4.2-91

评论分为普通评论和高级评论，勾选高级评论，评论框被富文本编辑器替换，可以根据需要编辑文本格式。

图4.2-92

4.2.12 通讯簿

新增管理员有对移出公共分组人员的管理权限，新增闫、阚、随、涂、锁、檀、完等姓氏，新增我的同事模块等功能。

通讯录外观设计风格简洁明朗直观，查找联系人信息快速、轻松；按姓氏字母快速定位通讯簿，支持联系人共享，通讯簿分组管理，支持导入导出联系人信息，支持最全面的查询功能，可进行快捷管理、群发短信（需购买手机短信组件）和电子邮件等。

通讯簿，是一种利用互联网或实现通讯簿网络存储和备份的应用/服务，方便用户间的联系。

通讯簿主要分为八大功能：联系人、新建联系人、查看详情、共享通讯录、分组管理、导入导出Foxmail及Outlook格式、联系人查询和我的同事功能。

4.2.12.1联系人

用户进入通讯簿模块后，直接进入该模块的主界面。

图4.2-93

进入模块后，默认显示为联系人分组中默认组中联系人界面。用户可在界面左边栏选择联系人分组中的组名，查看组中的联系人，或者单击【新建】添加联系人等操作。在联系人分组中，可以进行一系列操作，如：新建联系人、查看联系人信息详情、对联系人进行再次编辑、删除操作等。

4.2.12.2新建联系人

在联系人分组上方可点击【新建】，可以在该组中新建联系人。

点击【新建】后，开始对联系人信息进行添加。

新建联系人过程中，分别对联系人的个人信息，办公电话和住在电话进行添加，保存时会对新建的联系人进行判断，联系人姓名为必须填写项。

图4.2-94

4.2.12.3查看详情

在通讯簿首页面，可直接查看联系人详情。

图4.2-95

在详情区域，可以对详情内容进行发送邮件、发送短信、编辑、删除等操作。

在通讯簿首页面，可输入姓氏快速查询出联系人，也可点击右边姓氏首字母进行查询。

图4.2-96

在详情区域，点击联系人姓名下方的编辑图标，可直接链接到编辑页面。编辑界面与新建联系人界面内容一致。

4.2.11.4共享通讯录

在新建联系人和分组管理界面，点击【共享】按钮，可以显示共享时间和共享范围。

图4.2-97

4.2.12.5分组管理

进入分组管理模块界面后，用户可以查看到通讯簿中所有的分组，并且点击相应分组后的“删除”图标按钮，即可把相应的分组删除，并提示如果删除后，所删除的分组中的联系人则会全部移入默认分组中。

图4.2-98

用户可以查看到通讯簿中所有的分组，并且可以编辑分组信息，通过【添加】和【移除】为指定分组调整成员，还可以使用【全选】批量管理指定分组下的成员。用户可以查看到通讯簿中所有的分组，并且点击【共享】，即可进入共享分组功能页面，将相应的分组共享。

4.2.12.6导入导出Foxmail及Outlook格式

在导入数据界面，点击【浏览】选择相应的文件后，点击【导入】按钮进行导入。

图4.2-99

进入导出数据模块界面后，用户可以查看到通讯簿中所有的分组，并且点击相应导出分组后的导出Foxmail格式单选按钮，即可对右侧复选框中选中的相应分组中所有联系人进行导出操作，导出文件为Foxmail格式的CSV文件。

图4.2-100

导出Outlook格式，进入分组管理模块界面后，用户可以查看到通讯簿中所有的分组，并且点击相应导出分组后的导出Outlook格式单选按钮，即可对相应分组中所有联系人进行导出操作，导出文件为Outlook格式的CSV文件。

4.2.12.7联系人查询

打开更多下拉框，选择进入联系人查询，用户可以姓名，分组，移动电话，单位，办公地址等字段信息进行指定联系人查询。

图4.2-101

点击【内部联系人】按钮，可进入内部同事查询界面。查询界面可进行删除、导出、群发邮件、微讯等操作。

图4.2-102

4.2.12.7我的同事

我的同事列表界面会默认列出系统中所有用户的联系方式信息，以供企业内部人员联系查询。功能同【我的分组】，可进行发送邮件、微讯等操作。

图4.2-103

4.2.12 我的文件

“我的文件”位于【个人事务】下，用于存放自己的文件。用户可以建立自己的文件夹，然后在文件夹里进行增加文件，上传附件等操作，我的文件模块增加文件转发功能。

我的文件具有对文本和Word文档全文检索、文件和文件夹移动等功能。文件的正文和附件标题，均可作为索引进行查询；内容支持文字图片等方式，富文本中的“html”按钮可快捷查看源代码。当鼠标停留在附件上，即可对附件进行操作。

图4.2-104

个人文件夹中，对于有些文件夹，可以设置成为共享文件夹。设置共享文件夹的方法是，选定一个文件夹，点击文件夹操作的“共享/取消共享文件夹”选项。

图4.2-105

在共享范围中，点击添加按钮就能够添加可以共享的人员名单。修改权限的备选人员是共享范围内的人员，即具备修改权限的备选人员首先必须是共享范围内的人员。在向共享人员发送事务提醒后，用户查看事务提醒详情链接直接定位到共享文件夹界面。

图4.2-106

我的文件中，还可以实现全局检索的功能，可按不同关键字进行文件检索。

图4.2-107

文件转发，文件转发支持针对系统内各个模块有下载权限的文件，都可以进行转发操作，快速把文件分享给其他人员。

图4.2-108

4.2.13 控制面板

“控制面板”位于【个人事务】下，包括界面主题、门户设置、信息中心设置等15个功能。控制面板的UI界面、昵称与头像得到提升，优化了头像上传控件。账号与安全->我的OA账户中，可以修改用户名，优化自定义分组功能。

4.2.13.1 界面主题

1. 界面主题

用户可以根据使用习惯设置界面主题、桌面背景图片、登录选项、天气预报等显示内容。或者由管理员在“用户管理”里批量设置界面主题等。

1. 门户设置

在这里用户可以设置登录OA时自动打开的门户，此处罗列的门户清单，由系统管理员在【系统管理】-【界面设置】中进行定义。

图4.2-109

1. 信息中心设置

信息中心，是指针对管理员在【系统管理】-【界面设置】中设定的“用户可选”桌面模块，用户可以选择这些模块是否显示达到个性化定制桌面的作用。用户也可以通过在桌面拖动来调整项目显示的位置。

图4.2-110

在自定义桌面里有自定义桌面背景的功能，选择图片路径然后点击【保存】即可。这里所修改的仅为用户自己的桌面背景图片。桌面中的模块按照三列显示，用户可以点击桌面模块的【设置】按钮，来设定左、中、右两派的比例、每个模块显示的条目数和列表是否设置成为上下滚动效果，达到美观效果。

图4.2-111

1. 快捷菜单组

设置显示在菜单快捷组的项目，可以把经常使用的菜单项选择并添加到左侧的列表框，点击按钮保存设置。保存后的快捷菜单，会显示在经典界面中我的桌面上方横栏处，也会显示在主菜单导航的常用列表。

1. 界面主题

给常用的Windows应用程序建立快捷方式以方便OA用户随时调用。

图4.2-112

1. 收藏夹

类似于浏览器的网址收藏夹。

1. 个人网址

“个人网址”可以编辑和添加、删除个人收藏的网址链接，按序号升序排列，在桌面上可以显示。直接点击该收藏网址即能登陆。

4.2.13.2 个人信息

1. 个人资料

“个人资料”用于填写用户的个人信息，主要是详细联系方式，其他用户可以在“组织机构设置”中的“用户信息查询”中查阅。其中设置手机短信号码的功能主要是针对“短信组件”使用，在个人资料中填写手机号码的，系统将可以直接给该用户名发送手机短信，而不用另外指定手机号码。

其中的手机号码可选择为不公开，此号码在手机短信模块使用的时候能直接调用，并与机主信息对应。

1. 昵称与头像

可设置用户本人在讨论区显示的昵称、头像，还可以上传自定义的头像。上传照片：照片文件要求是jpg、jpeg、png格式，尺寸不能低于200*200像素。照片主要用于用户名片的显示；上传头像：头像文件要求是gif、jpg、jpeg、png格式，gif格式下图片尺寸不能高于100*100像素。头像主要用于邮件列表、微讯列表等的显示。

图4.2-113

点击“选择图片”按钮，选择照片上传，支持同时替换头像功能。

1. 好友分组

主要是用来对系统中所有关注的人员进行统一分组管理。可以新建、删除分组信息，为关注员工设置分组，关注\\取消关注人员，选择关注内容，批量管理等功能。

主界面显示如下：

图4.2-114

界面右侧“我的分组”部分，可添加分组、编辑分组、删除分组。点击“添加分组”按钮

图4.2-115

点击右上角“设置”按钮，可进入分组编辑、删除界面。

点击界面选人控件按钮，可选择员工或取消选择，即为关注员工或者取消关注员工。

图4.2-116

也可点击人员信息右上角灰色叉按钮进行取消关注操作。

图4.2-117

点击人员信息右下角灰色配置按钮，可选择关注内容，包括企业社区及上线提醒，设置后若有相关动态，则会弹出事务提醒。

图4.2-118

点击“批量设置”按钮，可批量进行取消关注、设置分组、设置权限操作。

图4.2-119

1. 常用语

常用语是用于流程中心、公文管理模块的会签控件的捷输入的词语。

应用中心研发中。。。

常用语是针对个人的创建，在会签控件中能看到自己创建的常用语。

新建常用语可以勾选应用的模块。

图4.2-120

注：常用语最多12个字。

在常用语中可以进行新建、编辑、删除，搜索

下面以流程中心为例简单介绍一下使用：

在流程中心表单设计器中创建会签控件，勾选常用语：

图 4.2-121

在工作办理界面的展示：

图 4.2-122

1. 印章密码修改

“印章密码修改”项默认是隐藏的。如何显示呢？

在【流程中心】-【工作流设置】-【参数设置】中，电子印章来源选择“数据库”，则“印章密码修改”项显示。

图 4.2-123

如何显示印章？

在印章管理中创建印章，印章授权后，则在印章密码修改项中即可修改印章的密码

图 4.2-124

注：在2022年6月15日后，IE浏览器不再更新，没有IE浏览器，则可以使用PC精灵对签章的修改等操作

4.2.13.3 账号与安全

1. 我的OA账户

在此每个用户可以看到自己所拥有的权限，包括：用户的主角色、辅助角色和管理范围。15版本去掉了别名功能，用户管理中实现了用户名可以修改功能。

图4.2-125

1. 修改OA密码

经常使用修改密码功能是保证自己密码安全的有效手段之一，并且在这个页面中可显示最近十次该用户修改密码的纪录。

1. 安全日志

安全日志主要显示用户登录并做过的一些主要操作，并作为记录保存下来。

1. 消息推送设置

图4.2-126

4.2.14 票夹子

随着中国经济的不断发展，发票现在是整个报销环节中不可或缺的部分，同时也是让财务人员非常头疼的部分。通过应用IT技术使得报销更加高效、规范、准确，是票夹子主要解决的问题。

4.2.14.1 票夹子的功能特性

• 票据识别、发票查验
• 票夹子（管理各类票据）
• 自动报销
• 去重设置

通过和企享云（北京）信息技术有限公司合作，实现对常见票据(增值税专票、普票、电子票、火车票、飞机票、打车票)的实时同步自动识别，并且支持发票的查验

• 支持单张或者多张同时自动识别，并且可以对增值税发票进行真伪辨别，识别后通过查验的发票数据会自动保存到票夹中。如下图：

单张：

图4.2-127

多张：

图4.2-128

识别结果：

图4.2-129

• 支持上传票据图片或PDF电子发票识别。

图4.2-130

• 同时支持手动查验操作，快速查验发票真伪信息。

图4.2-131

在票夹子中，可以看到发票的状态，包含未使用、审批中、已使用的状态，如下图所示：

• 未使用：还没有进行报销操作的发票，可以通过流程流转进行报销审批，也可以进行手动标记为已使用；
• 审批中：正在进行流转审批报销的发票，不能进行任何操作，流程结束后，报销的票据会变成已使用；
• 已使用：已经报销过的发票，也可以手动标记为未使用。

图4.2-132

同时在票夹子中支持针对各类票据、金额等字段进行高级搜索，如下图所示：

图4.2-133

在票夹中选中未使用的发票后可以选择流程进行快速报销，可以单张、多张同时发起报销申请，发票数据会自动回填到表单中，无需人员手动填写发票信息。

图4.2-144

在此以火车票报销为例简单说明。

1. 在表单设计器中，创建列表控件（主要是将上传的发票数据自动映射到此列表控件中）

图4.2-155

1. 创建“票据识别控件”，根据公司需要选择增值税发票、火车票、出租车票、飞机票（可以同时填写，但是注意的是需要创建相应的列表控件）。在此我们选择的是：火车票，填写映射关系，如下图所示：

图4.2-166

1. 表单创建后，创建流程，将列表控件及智能识别控件设置为可写字段。
2. 在个人事务->票夹子中，上传发票，如下图所示：

图4.2-177

1. 发票识别成功后，点击【报销】按钮，选择需要报销的火车票，点击下一步，选择需要转交的报销流程，点击下一步，则跳转到工作办理界面。

图4.2-188

1. 在工作办理界面，我们可以看到上传的火车票会自动回填到“票据识别控件”处，火车票上的数据会自动映射到所创建的列表控件中，如下图所示。

图4.2-199

1. 根据设计的流程步骤进行流程的审批，如果流程未结束，则在个人事务->票夹子中，此发票是处于【审批中】的状态，如果流程结束，则发票处于【已使用】的状态。

图4.2-200

注意：【已使用】和【审批中】的发票不可以重复使用。

也可以在流程中心->新建工作，创建《智能报销流程》，在工作办理界面上传发票进行报销，发票数据会自动回填映射的控件中。

图4.2-201

注：

1. 关联流程报销，需要先在设计表单时在表单中添加”票据识别控件”并做好相应的字段映射关系，这样才能在发票报销时关联到报销流程。
2. 票夹子中存在未使用的发票。

在票夹子设置中，可以选择单个用户去重或者系统整体去重，可根据单位实际情况选择设置。

• 单个用户去重：同一张发票每个人只能识别录入一张
• 系统整体去重：整个系统内同一张发票只能录入一张
• 是否允许删除票据
• 是否允许更改票据状态
• 是否开启发票抬头税号验证

图4.2-202

智能票据授权可以更新智能票据的授权信息

图4.2-203

智能票据归档：可将票夹子中已使用的票据进行归档，并可查询归档记录

图4.2-204

图4.2-205

管理范围设置：可以设置智能票据的管理范围。

图4.2-206

发票统计可在不同纬度统计发票的使用情况

图4.2-207

4.3流程中心

流程中心的详细使用介绍见《Office Anywhere V13流程中心使用详解》

4.4 行政办公

图4.4-1

4.4.1公告通知管理

“公告通知管理”位于主菜单“行政办公”下，公告通知主要实现单位内部公共告示的作用，是单位内部不可缺少的信息发布与共享的功能。

进入公告通知管理界面显示的公告通知为用户自己发布，或用户具备的“管理范围”内的部门公告（默认可以管理自己本部门用户发布的公告）

图4.4-2

点击标题可查看通知的详细情况。

图4.4-3

点击“查阅情况”可查看查阅过该通知的用户。

图4.4-4

“个人桌面”上就有“公告通知”模块，如果一个公告通知状态是“生效”，而且新建公告的时候选择了“使用短信息提醒员工”，那么发送范围内的用户都会收到这条公告通知，并且会在收到通知的同时收到一条提醒短信。新建公告的时候可以选择该公告的审批人，发布后由审批人审批，审批通过则可以被用户看到，若不通过则被拒绝发布。

“新建公告通知”的界面

图4.4-5

新建公告通知的时候有多种选择，首先就是格式。目前可供选择的格式有“普通格式”、“MHT格式”和“超级链接”三种，MHT格式和超级链接无需输入，只要在附件区上传“.mht”格式的文件或输入网络链接即可，公告通知查看时就能直接显示该格式的文件, 新建公告通知时，根据选择的公告类型是否需要审批进行发布.

公告通知的类型，这个类型是在“系统管理/系统代码设置”中“公告通知类型”中添加的，可以由系统管理员自行定义，用户只要在新建公告时选择相应的类型即可。不同类型在发布的公告通知的标题开头处有不同提示。

公告通知的发布范围是有三种选择的，分别为：部门、角色和人员。按照三种不同的方式选择，可以将公告通知发布精确至个人。如果按照部门发布，则只有被选择的部门人员才能看到发布的公告通知，相应的角色和人员也是一样。

公告通知可以选择相应的有效期限，利用日期控件可以选择生效日期和失效日期。公告在达到失效日期以后自动会转为终止态。

同时，公告通知的发布可以选择是否用事务提醒和手机短信发送。

图4.4-6

公告通知的附件是可以在发布的时候直接在线编辑的，如果上传的附件为office文档，则可以直接点击编辑进行修改。如果上传为“.mht”格式的附件，在查看时可以直接显示。发布公告通知的时候可选择此公告的附件是否能下载和打印，软件默认是可以下载。点击“修改”进入修改公告通知界面，用户以对公告通知的各项内容进行修改，如果所带的附件是Office文档，还可以对Office文档进行在线编辑。

关于“MHT”格式的公告通知的发布。

图4.4-7

“MHT”格式的公告通知可实现图文混编，可以由各种文档或者网页保存为以“.mht”结尾的文件，并以此作为附件上传。查阅时，直接显示附件的内容。

超级链接方式，直接输入链接地址，该通知自动显示该地址所在页面内容。

图4.4-8

点击“附件”后的“编辑”按钮，进入Office文档在线编辑页面，实现快捷、方便的在线编辑功能。除了Office固有的菜单功能外，我们还加入了手写签名、电子印章等功能，所有模块的附件只要是Office文档，就可以实现在线编辑。

图4.4-9

公告修改后置为重新发布，清空查阅情况。

公告通知的查询功能，能实现对公告通知的查询或删除。

图4.4-10

公告统计，可以更加直观的根据日期来查看各部门之间发送公告通知的数量。并且在点击带有“点击查看详情”标题栏下的数据时，可以支持数据穿透功能。

图4.4-11

4.4.2公告通知审批

当管理员在【系统管理】-【行政办公设置】-【公告通知设置】下，将“发布公告是否需要审批”这一选项设置为需要审批时，公告通知的发布就需要经过审批程序。公告通知发布时，选定审批人，在该审批人的“公告通知审批”模块中即可见到如下图所示的待批公告列表，审批人点击“批准”或“不批准”完成审批。点击“标题”即可进入公告详细内容。

图4.4-12

点“不批准”时，出现的页面中审批人可在“审批意见”一栏中输入意见，并点击“不批准”完成审批，系统即刻发送短信至公告通知发布人短信箱中。

图4.4-13

在收到的提醒通知中，明确列出审批人关于该公告未能通过的审批意见详情。

审批人在已审批公告中可以查看公告的查阅情况。

图4.4-14

发布公告通知后，在“查阅情况”界面，增加“提醒未查阅人员”功能

图4.4-15

公告通知需要审批的由发布人和审批人共同管理，不需要审批的由发布人管理。

4.4.3新闻管理

“新闻管理”可对自己建立的新闻进行“删除”、“终止”等管理功能的操作。

新闻管理界面如下图，点击标题可查看新闻的详细情况，点击“修改”可编辑新闻内容，点击“管理评论”可以进入评论管理。

图4.4-16

新建一个新闻，新建新闻可以上传附件，上传后可直接对Office附件进行在线编辑，如果附件为图片，可将上传的图片附件插入正文光标所在位置。

图4.4-17

“新闻”具有查阅情况和评论功能，用户可在查阅新闻界面点击“评论”按钮，可评论新闻。

新闻的查询功能，能实现对新闻的查询或删除。

图4.4-18

新闻统计界面如下图，可以更加直观的根据日期来查看各部门之间发布新闻的数量。并且在点击带有“点击查看详情”标题栏下的数据时，可以支持数据穿透功能。（注：角色为OA管理员的用户才有该功能的使用权限）

图4.4-19

4.4.4 投票管理

在【行政办公】-【投票管理】模块实现了针对某些议题进行投票的功能，点击进入，可以看到“投票管理”和“新建投票”两个功能。

4.4.4.1新建投票

点击“新建投票”按钮，建立一个新的投票项目，选择发布范围，投票的类型，查看投票结果的方式，设置投票的有效期和置顶时间等。

图4.4-20

4.4.4.2投票管理

投票管理针对已发起的投票进行管理，包括对投票项目的增删和修改，也可查看已发起的投票情况。

新建后在管理投票中可以查看到。

图4.4-21

新建的投票，需要设定投票的项目，点击“投票项目”来增加设计好的投票项目，增加项目后的新建投票点击“立即发布”即可正式进入投票。

在新建投票的时候，可以根据实际情况在投票下新建几个子投票，投票方式和一般的投票相同，设置上只是在子投票栏目下添加投票项目。

如果想实现快捷地查看到投票的信息，可以通过“系统管理/界面设置”中的桌面模块设置，设置投票的显示属性为用户必选，则在桌面上就会显示投票这个模块。

4.4.5词语过滤管理

词语过滤管理是设定OA软件中某些模块的敏感词库和管理方式，主要功能有四块：

词语过滤管理：词语过滤管理中显示了目前已经设定的词语过滤规则，即“敏感词库”的管理。

新建词语过滤：在这里建立“敏感词库”，并设定过滤规则，如当用户发布包含某个词语的文字时，标记为需要人工审核，而不直接显示，请将其对应的替换内容设置为{MOD}即可。其中还可批量添加过滤规则。

图4.4-22

也可以批量进行敏感词汇的增加管理，按照要求对每个词汇进行快速设置。

图4.4-23

词语过滤查询：词语过滤查询中，可以查询、导出或者删除指定的不良词语。

图4.4-24

过滤模块设置：在此设定哪些模块需要启用词语过滤，并分别设定审核人员和提醒方式。

图4.4-25

4.4.6 信息过滤审核

信息过滤审核显示了当前包含了需过滤词汇的“内部邮件”等需要经过审核的模块中的具体信息，并由该模块的审核人员进行“通过”、“拒绝”或者“删除”的操作。选择“通过”，则收件人就可以收到该文件，选择“拒绝”，则已发送的邮件自动进入发件人的“草稿箱”中，不能发送，“删除”亦如是。

图4.4-26

4.4.7工作计划

“工作计划”分为“工作计划查询”、“工作计划管理”和“工作计划类型设置”三部分。

4.4.7.1工作计划查询

可查询今日计划、本周计划、本月计划，也可按照任何指定条件查询。显示的都是目前正在进行中的计划。

图4.4-27

该计划的参与人员可以点击“进度日志”来进行对该计划的进度情况，并且可以添加进度日志，

参与人和负责人可以添加进度日志，包括完成的百分比和完成情况的描述，如需要附件，也可以上传以供参阅。进度日志添加时，可以同时写入个人的工作日志中，作为工作日志的补充，方便快捷。

工作日志的发布人和负责人可以修改工作计划，同时添加进度日志可以选择以短信的方式提醒该计划的所有参与人和负责人，进度日志界面。

图4.4-28

对进度的添加可以在“进度图”中看到记录，点击进度图中的“工作计划详情”可把该工作计划的详细信息以页面方式显示。领导、负责人和创建人可以做批注：

图4.4-29

进度图界面可以给某人指派具体的任务

图4.4-30

4.4.7.2工作计划管理

模块主要为部门和单位负责人制定，拥有该模块应用权限的用户可新建和管理自己管辖范围内的工作计划。工作计划的发布范围可指定多个部门，提交后发布人仍可修改工作计划内容。

图4.4-31

4.4.7.3工作计划类型设置

对工作模块的类型进行新增、编辑、删除等操作

图4.4-32

4.4.8办公用品管理

办公用品管理秉承减轻行政办公人员劳动力、节约成本、提高工作效率、促使企业管理更加规范化的理念，重新设计、研发，从办公用品库和分类设置、到物品的创建、申领、审批、入库、出库等各个环节，都可以在线上系统中一步到位，形成闭环。

4.4.9.1办公用品分类设置

管理员在此处创建办公用品库、办公用品分类、设置分类的管理范围和发放人员。

4.4.9.2办公用品库设置

由【办公用品分类设置】进入【办公用品库设置】页面，用户可以进行新建、编辑、删除、查询办公用品库操作。

图4.4-33

注意：当办公用品库下有分类时，不允许删除当前库。

4.4.9.6入库管理

物品创建成功后，物品管理员可由【办公用品】进入【入库管理】页面进行入库。入库管理分为物品入库和调拨入库，其中物品入库列表数据源于用户申领数据，调拨入库列表数据源于库存调拨数据。

物品管理员由【入库管理】进入物品入库页面，可对物品进行单个入库、批量入库、导入、物品查询操作。

图4.4-34

【入库】：点击该按钮，可对物品进行批量入库。页面如下：

图4.4-35

列表按键说明：

【详情】：点击该按钮，进入物品入库详情页面，可查看、导出、查询物品不同批次入库详情。

图4.4-36

【入库】：具体物品入库操作按钮，点击进入单个物品入库详情页面。

图4.4-37

【退货】：具体物品退回操作按钮，选择物品批次的退回数量页面。

图4.4-38

1. 调拨入库记录

物品管理员由【入库管理】进入调拨入库记录页面，可进行调拨入库、查看入库记录、查询调拨物品操作。

图4.4-39

列表按键说明： 【详情】：点击查看物品调拨入库记录详情。

图4.4-40

1. 退货记录

物品管理员由【入库管理】进入退货记录页面，可查看退货记录。

图4.4-41

列表按键说明： 【详情】：点击查看退货的记录详情。

图4.4-42

4.4.9.3办公用品分类设置

由【办公用品分类设置】进入【新建分类】页面，可以设置分类的管理人员、发放人员等。其中，

管理员的权限：物品创建、物品入库、调拨入库

发放人的权限：物品出库、调拨出库、归还入库

分类支持再次编辑、删除。

图4.4-43

注意：当办公用品库下仍有物品时，不允许删除当前库。

4.4.9.4物品管理

在办公用品库和分类创建成功后，由【办公用品】进入【物品管理】页面，进行物品的创建及管理。下图为物品列表页面。

图4.4-44

列表按键说明： 【查看】：点击查看物品二维码；

图4.4-45

【详情】：点击查看物品信息详情；

图4.4-46

【编辑】：点击按钮对物品信息进行再次编辑； 【暂停申领】：当某些物品暂时不允许申领时，物品管理员可点击该按钮。用户在申领时，将不会再看到被暂停申领的物品。

注意：物品尚在使用中，无法删除。

4.4.9.5新建物品

点击【新建办公用品】按钮，进入物品创建页面，可对物品的名称、使用方式、分类、规格/型号、上传物品图片、申领权限等进行设置。 物品创建成功后，系统自动生成物品二维码，用于日后移动端扫码入库。新建页面如下图：

图4.4-47

注意：为便于企业节省办公用品支出成本，创建物品时，可对物品进行限额申领设置。申领设置涵盖申领范围、申领上限、审批权限设置。

引用：用户可将其他物品申领设置 “引用“ 到当前物品中，支持多次引用不同物品的申领设置；

图4.4-48

应用：用户可将当前物品申领设置批量“应用“到其他物品中。

图4.4-49

物品管理提供导入模板支持批量创建物品。点击【导入】按钮，进入导入页面，下载模板，填写物品信息，上传成功即可。

图4.4-50

点击【导出】按钮，可按照列表导出物品信息。

支持按照物品名称关键字进行查询。

4.4.9.7办公用品申领

由【办公用品】进入【办公用品申领】页面，可按照物品分类、按库和分类查找物品两种方式进行申领、筛选查询办公用品。如下图：

图4.4-51

点击【申领办公用品】，进入申领页面，支持批量申领操作。

图4.4-52

1. 申领记录

由【办公用品】进入【办公用品申领】页面【申领记录】，可查看申领详情操作。如下图：

图4.4-53

列表按键说明： 【详情】：点击查看物品申请信息；

图4.4-54

列表按键说明： 【编辑】：点击编辑可修改申请的物品信息；

图4.4-55

列表按键说明： 【取消】：点击取消本次申领的物品信息；

图4.4-56

列表按键说明： 【退库】：点击退库将本次申领的物品信息数量返回到库存里；

图4.4-57

4.4.9.8办公用品审批

办公用品申领成功后，审批人员会接收到需进行办公用品审批的事务提醒。由【办公用品】进入办公用品审批列表页面，可对申领进行审批、查看审批详情、查询申领物品操作。办公用品审批列表如下图：

图4.4-58

若不允许当前申领操作，可进行“驳回”操作。如下图：

图4.4-59

4.4.9.9出库管理

当办公用品申领通过后，发放人员会接收到办公用品出库的事务提醒。由【办公用品】进入出库管理页面，对物品进行出库操作。出库管理分为物品出库、退库管理、调拨出库记录，其中物品出库列表数据源于用户申领数据，退库管理列表数据源来源于用户的物品退库数量，调拨出库列表数据源于库存调拨数据。

发放人员由【出库管理】进入物品出库页面，可对物品进行出库、归还入库（借用物品）、导出、出库时间、物品查询等操作。

图4.4-60

注意：对于借用物品，当超出归还时间后，红色醒目标识，可对申领人员进行催还操作。

发放人员由【出库管理】进入退库管理页面，可对物品进行代退库、导出、物品查询等操作。

图4.4-61

发放人员由【出库管理】进入调拨出库记录页面，可进行调拨出库、查看出库记录、查询调拨物品操作。

图4.4-62

列表按键说明： 【详情】：点击查看物品调拨入库记录详情。

图4.4-63

【出库】：点击按钮，确认调拨物品出库后，当前物品库存量减少。

4.4.9.10办公用品库存管理

办公用品库存管理支持库存盘点、库存维护、库存调拨功能。库存管理人员可定期盘点、维护办公用品，还可以根据物品仓储情况进行物品调拨。

库存盘点指的是目前物品的库存与实际库存是否一致，进行盘查记录。

由【办公用品库存管理】进入库存盘点页面，可进行新建库存盘点、查看和导出盘点记录等操作。

图4.4-64

点击【新增盘点】，进入物品盘点页面，选择盘点维度进行盘点。

图4.4-65

列表按键说明： 【详情】：点击进入盘点物品列表页面，可查看当前盘点物品详情、导出盘点物品记录等。

图4.4-66

库存管理人员由【办公用品库存管理】进入库存维护页面，可对物品进行维护、维修、报废等操作。

图4.4-67

列表按钮说明： 维护:某些办公用品在企业内部需定期维护保养，例如投影机定期保养；点击该按钮，可对物品进行定量定期维护。

图4.4-68

维修：一般由企业内部人员报修后，在系统内进行维修操作记录。 点击该按钮，可对物品进行定量定期维修。

图4.4-69

报废：当办公用品到期报废时，点击该按钮，可定期定量报废。

图4.4-70

注意：当物品进行报废操作后，直接扣减库存；当对物品进行维护或者维修后，只是暂时将库存扣除冻结，当维护/维修完成后，库存会被释放。

库存管理人员由【办公用品库存管理】进入库存调拨页面，可对物品进行调入、调出、接收、拒绝等操作。

点击【新建调拨单】，进入创建调拨页面，可对有管理权限的物品进行调入或调出操作：

图4.4-71

注意：

• 1. 被调拨一方库中已存在所选调拨物品时方可被选为调拨对象，如果目标库中不存在调拨物品，则需创建后方可进行调拨。

2. 调拨入库的条件：不同库相同物品相同型号，则可申请调拨。

物品的调出与调入基本相同，则以调出简单举例说明：

条件：分别创建两个不同的库，不同库下的分类可相同也可不同，设置好管理员及发放人，在这两个分类下分别创建相同型号、相同名称的物品。

1. 【办公文具-书写工具】的管理员：陈娜，发放人：李佳
2. 【电脑耗材-电脑配件】的管理员：王云，发放人：王德。
3. 【电子数码-电子产品】下的签字笔数量为10，简称为“A”;【电脑耗材-电脑配件】下的鼠标数量为0,简称为“B”
4. 将“A”调出到“B”中。

步骤：

1. “A”管理员“陈娜”申请调出，如下图：

图4.4-72

1. “B”管理员“王云”会收到接收的提醒，在【办公用品库存管理】-【库存调拨】界面进行接收或驳回操作。

图4.4-73

1. 接收后，“A”发放人“李佳”会收到出库提醒，在【出库管理】-【调拨出库记录】页面进行物品出库

图4.4-74

1. 出库后，“B”管理员“王云”会收到调拨入库的提醒，在【入库管理】-【调拨入库记录】页面进行物品的入库。入库成功后，“B”中的物品数量就会增加。

图4.4-75

库存调拨列表页可以根据调拨状态、调拨类型、调拨时间以及调拨物品名称的关键字进行搜索。

图4.4-76

4.4.9.11办公用品统计

办公用品管理人员由【办公用品】进入办公用品统计页面，可查看根据时间、部门、分类、物品等维度统计的物品领用、物品出入库、物品维护、维修、报废等情况。

物品领用出入库统计：本期入库/出库指的是物品入库的批次，另外按时间查询是按照物品入库的时间进行查询，有入库才有出库。

4.4.10会议管理

“会议管理”共分为“会议日程”、“会议申请”、“会议纪要”、“会议室管理”、“基础设置”、“会议统计“六个部分。

会议以日程方式展现，会议状态一目了然；

会议申请简单化，会议室情况展示更加直观，易用性得到提升;

会议申请完成后，可修改、取消、延时、提前结束会议； 参会人员可进行会议回执，可查看回执结果，提升会议组织与管理效率；

移动精灵扫码签到，实时呈现签到结果；

会议纪要填报、查阅、审批功能入口直观明了，用户操作更便捷简化；

会议设置操作简单，可设置邀请函模板和外发邮箱，会议设备可与固定资产关联。

会议统计功能，很直观地看到各部门不同会议室的申请次数、会议签到率的情况、会议设备的使用频率、会议邀请函的使用统计，更加灵活、方便

4.4.10.4会议室管理

审批列表可看到申请人的申请记录，执行通过和驳回的操作，支持根据状态（待审批、已通过、被驳回、已取消）搜索记录的功能，默认是显示待审批的数据。

图4.4-77

会议管理，可通过会议关键字、会议状态、会议时间的搜索会议室的信息，点击详细，可以查看具体会议信息。

图4.4-78

会议室配置增加会议室设备的设置，可自由设置会议室的可申请时间段，支持会议服务的添加，以及会议是否需要审批、如需要审批时，增加超时审批规则的设置。

图4.4-79

4.4.10.1会议日程

会议以日程方式展现我参与的会议，采用不同的颜色标识会议状态。会议日程给用户提供多个入口进行会议申请、查看会议详情及会议纪要。用户可根据会议状态、关键字、时间进行查询，右上角可以方便地切换日历和列表模式。

图4.4-80

4.4.10.2会议申请

会议申请页面重构，会议室直观地展现当前状态、可容纳人数及设备情况，支持按照容纳人数、会议室设备等搜索会议室，页面布局也更加美观；

图4.4-81

会议申请可以申请周期性会议和非周期性会议。

新建周期性会议可以按周、按月重复，重复频率、重复时间、重复次数。

图4.4-69

我的申请中，针对未开始、待审批周期性会议可以“取消最近会议”和“取消所有会议”；会议管理员在会议审批界面针对已审批的会议也可以进行会议的取消。

图4.4-82

申请会议时针对外部人员可选择会议邀请函模板，会议室设备可自由选择，还可选择不同的会议室服务；

图4.4-83

会议申请完成后，分为待审批、未开始、进行中、已结束几个状态。

“待审批”状态下可查看详情、取消、修改；

“未开始”状态下可查看详情、会议签到、会议申请人和主持人可查看回执；

“进行中”状态下可查看详情、会议延时、提前结束、会议签到；

“已结束”状态下可查看详情、会议申请人和主持人可查看回执

图4.4-84

灵活的会议签到方式，会议申请人和主持人可打印签到二维码，也可以直接投屏,用于参会人员签到；

图4.4-85

会议签到页面实时呈现签到结果，可查看未签到已签到人员；

图4.4-86

4.4.10.3会议纪要

进入会议纪要页面,申请人、主持人、会议纪要员可对会议进行查填报。

图4.4-75

会议纪要申请会议填报可以手动选择会议纪要审批人，不选择则不需要审批。

图4.4-87

由【会议纪要】进入会议纪要查阅页面，可查看、根据关键字查询会议纪要。

图4.4-88

会议评论开启后，会议参会人员可以在【会议纪要】-【会议纪要查询】，操作列点击“详情”进入会议纪要详情页，在此界面进行会议纪要评论。

图4.4-89

进入会议纪要填报页面，可根据会议填报，也支持用户独立创建会议纪要。还可以根据会议纪要状态、关键字进行查询。

图4.4-90

点击【新建会议纪要】，进入会议纪要创建页面，如下图

图4.4-91

列表按键说明： 【填写】：点击按钮，进入具体会议的会议纪要填报页面。 【详情】：点击按钮，进入会议纪要详情页面。 【修改】：当会议纪要在待审批状态时，可进行编辑修改。

由【会议纪要】进入会议纪要审批页面，支持审批会议纪要、查看会议纪要详情，还可根据会议纪要状态、关键字进行查询。

4.4.10.5基础设置

会议室的新增删除功能，支持会议室的停用；

图4.4-92

会议设备可与固定资产模块关联；

图4.4-93

新增设备图标设置，可选择系统默认的设备图标，也可自定义上传图标；

图4.4-94

图4.4-95

邀请函模板可设置权限范围、插入变量。会议申请时，可选择邀请函，会议审批通过后，以邮件形式发送给外部参会人员；

图4.4-96

会议管理系统可单独设置外发邮箱，用于通知外部人员参会；

图4.4-97

4.4.10.6会议统计

会议统计功能，很直观地看到各部门不同会议室的申请次数、会议设备的使用频率、会议邀请函的使用统计，更加灵活、方便。

图4.4-98

图4.4-99

图4.4-100

会议申请统计->会议室权限控制：会议室的创建者及管理员。

4.4.11车辆申请与安排

“车辆申请与安排”共分为“车辆使用申请”、“车辆使用查询”、“部门审批管理”、“车辆使用管理”、“车辆维护管理”、“车辆信息管理”、“调度人员管理”和“油耗统计”八个部分。

4.4.11.1车辆信息管理

车辆信息管理模块用来管理车辆的基本信息，可添加新车辆，也可对已有的车辆信息进行修改和删除，还可查看每辆车的预定情况。将所有车辆按照状态分类列出，方便用户查询和管理。

图4.4-101

在车辆信息管理中，可以看到车辆的预约情况、维护记录、车辆档案以及直观地看到车辆的照片、车辆司机以及购置情况。

图4.4-102

新建车辆时，注意需要将车辆的信息准确填写。

图4.4-103

批量导入车辆信息，可以将车辆信息以“Excel”表格形式批量导入。

图4.4-104

添加油卡，可以将油卡相关信息进行添加保存，注意需要将油卡信息填写准确。

图4.4-105

油卡管理，可以对已有的油卡进行编辑、删除操作。

图4.4-106

4.4.11.2调度人员管理

设定车辆申请的审批调度人员。所有车辆的申请信息都会发至车辆调度人员，调度人员可以处理申请，即”批准”或者”不批准”。

图4.4-107

4.4.11.3车辆使用申请

使用申请模块可以申请车辆，并将自己的申请按照待批申请、已准申请、使用中车辆和未准申请分类列出，方便用户查询和管理自己的申请，被批准的申请具有短信提醒功能。车辆申请时，需要选择希望申请的车辆以及选择部门及调度员。提交申请后该申请信息进入“待批申请”，如果申请通过进入“已准申请”，否则进入“未准申请”。在申请批准后，到申请时的开始时间，车辆进入“使用中”状态，在车辆使用结束时，在“使用中车辆”中找到该申请信息，点击“结束”即可。申请车辆时，可以点击“预约情况”查看该车辆的预约状况。

图4.4-108

外出登记可选择是否使用车辆，如果用车则直接链接用车申请。

图4.4-109

通知司机的短信可以单独设置开启。

车辆使用由车辆调度人员在备注钥匙归还后才能结束。车辆超过结束时间未归还的，以实际归还时间为准。

图4.4-101

4.4.11.4部门审批管理

部门审批管理是对申请车辆时，需要提交的部门审批人操作的模块，该模块与调度员一样，属于审批功能。如果部门审批不能通过，则审批算作不通过，申请进入“未准申请”。当部门审批人为空时，则交由调度员审批。

图4.4-102

4.4.11.5车辆使用审批管理

车辆使用审批管理是对申请车辆时，部门审批通过后由车辆调度员进行审批的模块。管理所有用户已提交的申请，按照待批申请、已准申请、使用中车辆和未准申请分类列出，方便用户管理。该模块还能对已经批准的申请进行撤销，对已经在使用中的车辆进行收回或修改，以及对未批准的申请再度审批。如果调度员审批不能通过，则审批算作不通过，申请进入“未准申请”。

图4.4-103

4.4.11.6油耗管理、车辆维护管理

油耗管理是企业对司机、车辆的油耗进行实时记录的模块，可以进行油耗的综合查询。

图4.4-104

车辆维护管理是对车辆维护信息进行统一登记和查询的模块。维护包括维修、加油、洗车、年检等。

图4.4-105

4.4.12固定资产管理

固定资产管理模块位于行政办公菜单下，该模块主要实现对企业固定资产登记、折旧、维护和查询等管理，使用中还可以设定固定资产报表，为企业资产管理做有效保障。

固定资产管理有三个子菜单项，分别为：参数设置、固定资产管理、固定资产查询。

4.4.12.1参数设置

使用该模块前首先需要在该模块下的“参数设置”模块中设置相关的参数。“计提折旧方式”可选按年、季、月三种方式折旧，“残值处理方式”可选“残值”或“残值率”。增减处理类型不能修改。

注意：以上两个参数一经设定后一般不便再修改，设定时请慎重进行，如果设定错误，可以由系统管理员在该界面最下方的”初始化参数配置”进行参数初始化，操作需谨慎。

图4.4-106

在资产基本参数设定完毕后，需要设定资产类别。

图4.4-107

设定完参数后，就可以进行固定资产的管理，可以新建、修改、减少和查询固定资产，还可以对固定资产进行折旧处理。资产可批量实现导入，在参数设置中可以设置导入的Excel字段名称与现有固定资产字段的匹配设置，便于单位对固定资产进行快速更新。

4.4.12.2固定资产管理

固定资产的管理主要分为增加、导入和折旧三种操作。

新建固定资产时，有些数据与资产折旧相关，建议由财务人员或在财务人员的指导下操作。

图4.4-108

在固定资产管理模块还可以修改固定资产的信息和减少某一件固定资产，以及查看某资产的折旧记录，首先输入查询条件（也可以为空），查询出相应的固定资产信息，点击“修改”进入编辑界面（同新建固定资产的界面相同），可以修改固定资产的基本信息，点击“减少”可以减少该条固定资产的信息。

可设定固定资产类别，添加的资产类别可以随时进行编辑、删除。

图4.4-109

固定资产折旧只能在相应的时间进行，如在“参数设置”模块设置“折旧计提方式”为按年折旧，则只能在每年的12月份进行折旧，如果按季折旧，则只能在每年的三、六、九、十二月份进行折旧，而且每件固定资产每年（季、月）只能折旧一次，如果该年（季、月）已经进行过折旧，则只能等到下年（季、月）再进行折旧操作。

例如在“参数设置”模块中设定为按季折旧，则我在二月份的时候点击“固定资产折旧”菜单时则给出“开始折旧”的提示。

4.4.12.3固定资产查询

输入查询条件，则列出相应的固定资产信息。

点击“详情”或资产名称可以查看该资产的详细信息，点击“折旧记录”可以查看该资产的折旧记录。在固定资产与查询中，都可以导出固定资产。

图4.4-120

4.4.13图书管理

“图书管理”主要实现对于公共图书的录入、借阅、借阅审批和管理。

4.4.13.1图书录入

可新建图书、批量导入图书、查询图书和导出图书信息。

图4.4-121

新建图书时，需设定该图书所属部门、类别、借阅范围和借阅的状态，并且可上传本书封面。“借阅范围”代表着该图书在借阅时是否受到限制，在借阅范围外的人无法借阅该书。

图4.4-122

4.4.13.2图书查询

图书查询包含“图书查询”、“待批借阅”、“已准借阅”和“未准借阅”四个功能。后三个功能是图书管理员可以对借阅的申请进行分类查看。

图4.4-123

其中图书查询中，用户查询出图书可进行借阅。

图4.4-124

“图书查询”是供借书人借还书申请时使用的，也可以查看自己借了哪些图书及状态。借书人可以在图书查询中查找自己有权借阅的图书，并作“借阅”操作，做了“借阅”操作的图书处于待批状态，当借阅人到该图书的管理员处领书时，图书管理员在“借还书管理”中进行借书确认。此时，借书完成。还书过程类似于借书。

4.4.13.3借还书管理

主要是图书管理员对借书和还书的登记与管理，并记录借还书登记历史。借书管理中主要包含：做借书登记，已借出书的还书管理，借书申请的批准或驳回，以及已还书本的确认四个功能。

图4.4-125

借书和还书的登记是由专门的“借还书管理人员”进行的，在借书管理和还书管理中，进行借书登记和还书登记。在“还书管理”中，主要记录已还书本的记录，并且可将记录从还书管理中删除并加入到历史记录中。

本模块还提供历史记录的查询。

图4.4-126

4.4.13.4图书管理设置

图书管理设置中可以对图书类别定义和图书管理员进行设置。

图书类别定义中对图书类别进行新增、编辑、删除操作。

图4.4-127

设置管理员中可对图书管理人员进行选择设置。

图4.4-128

4.4.13资源申请与管理

资源申请与管理主要是实现对单位内某些有限资源的占用情况进行快速申请和实时管理。

图4.4-129

图4.4-130

用户可以根据单位的情况添加资源，并对资源的申请做一些设置，比如针对该资源设定用户权限和角色权限，并且对该资源管理设置一个或者多个管理员。在设定用户权限时，有可能会遇到用户比较多不太容易查找的情况，此时可以按搜索人名选择人员，避免了一个一个查找的麻烦。

用户权限和角色权限是指制定某些人员或者角色具有申请该资源的权限，如果没有此权限，就无法看到该资源。

图4.4-131

图4.4-132

管理员的功能是对已经申请的资源，可以进行否定申请。

图4.4-133

用户需要申请某个资源时，点击该资源名称，进入申请界面，按照时间进行点选，并点击提交。提交后，管理员可以将他人申请的时间段撤销。

图4.4-134

资源的申请还可以进行周期性申请，即对某一个时间段内需要重复用到该资源的，可以在此进行周期性申请。申请时，只需要设定申请的开始和结束日期，并设定每星期在哪几天、哪些时间段使用该资源，选择后点击“保存”即可。

图4.4-135

4.4.15组织机构信息

“组织机构信息”位于主菜单“行政办公”下面，包括三个菜单项。此功能可以查看单位信息、部门信息以及用户信息。

图4.4-136

在部门信息中以表格形式列出本部门主管等组织结构。

图4.4-137

在用户信息查询中，可以查询到用户的个人留言、档案信息、共享日志以及用户详细资料。

图4.4-138

其中个人留言在导航栏上方点击用户名时可输入，档案信息为人事档案中的自定义字段部分，共享日志来自于个人日志中设置为共享的部分。

图4.4-139

4.5 知识管理

图4.5-1

4.5.1知识库

左侧树形文档机构配合右侧缩略图视图排列方式，支持列表视图切换，文档结构清晰，工具按钮布局紧凑。图片缩略图模式可直接了解文件的附件格式，查阅更加方便。操作上增加了可选择区域，批量操作更加便捷。

“知识库”位于主菜单“知识管理”下，用于管理一定范围内的用户的共享文档。开放范围可以设为对某部门或指定人员开放，也可以设置为对全体开放。

首先，在“知识库设置”中定义文件夹的详细权限，包括“访问权限”、“新建权限”、“编辑权限”、“删除权限”、“下载和打印权限”、“签阅权限”、“所有者”和“批量设置”，详情见“知识库设置”。

图4.5-2

点击右上角下拉框可以切换显示“大纲视图”、“思维导图视图”、“缩略图视图”、“列表视图”。图为思维导图视图模式：

图4.5-3

“查询”和“全局搜索”支持创建人、标题、排序号、内容、附件说明、附件文件名、附件内容、日期等搜索。

图4.5-4

文件查询结果页面，点击“下载”按钮，即可对查询结果进行打包下载。

图4.5-6

“知识库”中文件排序支持文件名、发布时间、排序号等多重排序。

点击“新建子文件夹”用户可以同时创建多个子文件夹。

图4.5-7

用户在【知识库设置】中也可单独设置查看签阅权限。点击“设置权限”，即可设置“访问权限”、“新建权限”、“下载和打印权限”、“编辑权限”、“删除权限”和“所有者”，“批量设置”，“签阅”权限。

图4.5-8

具备新建权限者可以在文件夹下进行文件的新建，支持图文混排，并提供索引支持。

图4.5-10

具备某文件夹访问权限的用户，在知识库中可以看到文件夹以及其中的文件，每个文件都有签阅和未签阅两种状态（文件名称前有图标显示未签阅文件），打开文件阅读时间超过5秒即认为已签阅，或者手动在文件夹操作中确认签阅。

4.5.2知识库设置

知识库是系统中文件存储和共享的重要模块之一，“知识库设置”的主要功能是知识库的新建、编辑、删除、权限设置。知识库主界面。

图4.5-11

管理员可以指定文件夹的“访问权限”、“新建权限”、“编辑权限”、“删除权限”、“评论权限”“下载/打印权限””签约权限”和“所有者”权限，设置都在“权限设置”中进行，权限设置界面。

图4.5-12

一般如果该文件夹有下级文件夹，下级文件夹默认继承上级文件夹的权限设置，也可以单独进行设置。在设置文件夹权限时，勾选“重置所有下级子文件夹的权限”，则该文件夹的所有下级子文件夹的权限都同步设置为和该文件夹得一样。

所有的权限都是可以按照部门、角色和人员的范围进行选择，其中：

“访问权限”指的是能在“知识库”中看到该文件夹的人员范围；

“新建权限”，是可访问的人员中具备新建和上传新文件和新建子文件夹的权限；

“编辑权限”是在可访问范围内，具备文件“编辑”权限及以及增加子文件夹的人员范围；

“删除权限”是给予该人员文件夹中文件删除的权限；

“评论权限”可以对有权限范围内的文件夹内容进行评论；

“下载/打印权限”设置的是可访问人员中具备下载文件附件和打印文件的人员范围；

“所有者”设置的是该文件夹的所有者，即可以在“知识管理/知识库”该文件夹目录中设定该文件夹的访问权限、管理权限和新建权限。

“批量设置”可进行作用于当前文件夹和下级所有文件夹的访问、新建、编辑、删除、下载/打印、所有者等权限的批量增加或者删除。

图4.5-13

知识库中每个文件夹都有不同的权限，这样的权限可能会比较复杂，在知识库的管理中，有“权限报表”功能，该功能可以将某个文件夹的权限以报表方式罗列，可以按照文件夹或者按照用户的方式来显示。

图4.5-14

4.5.3网络硬盘

网络硬盘是存储文件的重要功能之一，类似于文件柜，又区别于文件柜。网络硬盘的存储是将OA服务器上的某个物理存在的文件夹，设置为网络硬盘。换言之，是将文件存储于服务器上特定文件夹中，并通过授权的方式在网页中进行访问和管理。

网络硬盘的设置见“【系统管理】-【知识管理设置】-【网络硬盘设置】”，使用中，用户权限也分为：“访问权限”、“新建权限”、“下载打印权限”和“管理权限”四种。访问时，文件夹内的文件以列表方式显示，但是文件夹都在左边的文件夹列表中显示。

注意：网络硬盘中所有操作直接针对服务器中真实文件夹，请慎重分配权限！

图4.5-15

4.5.4网络硬盘设置

网络硬盘是将OA服务器上某一个已经存在的文件夹开放并允许用户通过IE进行共享访问，是一种重要的文件共享方式。在“网络硬盘设置”中可以设置网络硬盘的共享目录和管理权限。

图4.5-16

网络硬盘的目录所对应的目录路径，是OA服务器上真实存在的文件夹路径。在新建“共享目录”时，需要设定排序号、共享目录名称和路径、共享目录的开放范围（全体、指定部门和指定人员）以及该目录所允许的最大容量。

权限设置：设置网络硬盘中该目录中文件夹、子文件夹、文件访问、管理、新建、下载/打印权限、以及批量设置权限。

图4.5-17

权限所代表的意义与公共文件柜中的一致。由于新建网络硬盘时已经设定开放的范围，所以不需要再单独设置访问权限。

4.5.5图片浏览

图片浏览也是系统中实现文件共享的重要模块之一，但该模块主要实现对图片文件的管理和预览，并可设定相关的“授权范围”、“上传权限”和“管理权限”。图片浏览的设置见【系统管理】-【知识管理设置】-【图片预览设置】

在打开图片预览时，会将该文件夹下面的所有图片以缩略图的方式显示，用户可以按名称、大小、类型等进行排序调整，并可以上传和删除管理图片。

4.5.5.1主界面

主界面，左侧树形结构为图片浏览目录，与设置在服务器上真实物理路径相同。右侧为图片预览区域，上面显示目录名称，图片张数，目录名称下方是关于图片的查看操作，中间部分为主体图片浏览区域。

4.5.5.2图片预览

点击图片进入到相册浏览模式，可以预览该目录下所有图片。为了加速预览图片，相册浏览模式第一次仅加载16张图，翻页后加载更多。

图4.5-18

相册浏览模式左边是图片浏览区域，可以通过鼠标滚轮来缩放图片，拖拽来移动来查看图片，点击左右箭头，可以查看上一张和下一张。下面是图片缩略图预览区域，可以通过鼠标选择预览，也可以通过键盘的“←”“→”方向键来控制图片的滚动。下方有一个“全屏按钮”，点击按钮可以切换全屏模式和窗口模式。右侧为图片的信息，包括名称、大小、原始尺寸、文件路径、EXIF信息，另外还可以直接下载原图。

4.5.5.3批量下载界面

点击主界面中“批量下载”按钮可以进入图片批量下载模式。考虑到性能与批量操作的问题，增加了自定义分页设置，用户可以自行设置每页显示张数。下方为图片区域，点击图片可以选择该图片，选择图片后有数字提醒。选择完成之后，点击批量下载，就可以下载选中的文件压缩包。注意：该模式下不能够观看大图。

图4.5-19

4.5.5.4管理界面

点击主界面中“批量管理”按钮可以进入图片管理页面。

图4.5-20

点击对应的按钮，可以实现对应的功能，此处的“文件操作”是具有管理权限的用户才具备，文件夹操作和上传单张图片都是有“上传权限”的人才具备的。

4.5.6图片浏览设置

4.5.6.1 新建目录

图片浏览设置位于【系统管理】-【知识管理设置】-【图片浏览设置】点击“新建图片目录”，进入设置目录页面。

图4.5-21

发布的范围：仅发布范围内的部门、角色、人员可以看到该目录。

图片目录名称：即图片目录显示的名称，例如：员工风采、公司荣誉。

图片目录路径：OA服务器上真实存在的路径。

图片显示行/列：2013增强版中已经修改为缩略图布局，所以此设置在浏览时无效，但是此行/列，相乘的积是浏览时每页地显示数。

4.5.6.2 权限设置

图片浏览权限分三种，第一种是浏览权限，具有这种权限的用户才能够浏览和下载图片；第二种是上传权限，具有此种权限的用户才能上传图片，包括单张上传，批量上传；第三种是管理权限，具有此种权限的用户有搜索、复制、剪切、删除、重命名图片、批量下载的权限。

图4.5-22

4.6 智能门户

4.6.1 门户简介

智能门户使用了可视化的设计器，通过简单拖拽即可完成门户框架搭建；门户内容来源多样，可直接调取OA业务数据也可通过内容管理添加；门户管理权限独立，内容查看权限与OA业务权限关联；门户管理更高效，使用更便捷。

4.6.2 门户管理

门户管理可进行门户的新增以及已有门户的编辑操作，对已有门户可执行列表排序、克隆、停用/启用、编辑、管理门户栏目、删除、设计等操作。

图4.6-1

调整排序：对当前列表进行拖动排序

克隆：复制门户设计及其内容，只需重新命名即可新建成功

停用/启用：对当前门户进行停用、启用操作

编辑：对门户属性进行编辑

栏目管理：对该门户下的栏目进行编辑和启用/停用

可通过【智能门户】-【门户管理】进入该功能。

4.6.2.1 新建门户

点击左上角【新建门户】按钮可进入门户设计器，门户设计器可基于栏目关系，结合组件的运用，使用拖拽的方式来完成门户的设计工作。

图4.6-2

4.6.2.2 门户属性

在门户设计器左上角设置门户的图标和名称，在以后的管理和查看中可以更好地增加辨识度；

点击图片进入图标设置，图标可以选择系统自带的也可以自由上传任意剪裁；

图4.6-3

点击【权限管理】可设置门户的访问权限和管理权限，同时可设置门户内容操作日志的保留时间，方便记录留档查询；

图4.6-4

如果门户权限设置为：无身份限制（外部人员可访问），在【系统管理】-【界面设置】OA首页界面中选择此门户，则在登录OA界面展示此门户。

图4.6-5

用户可以根据所需设置门户各组件的CSS样式。

图4.6-6

门户尺寸上提供了三个设置项，其中两个固定尺寸1280和1960，全屏可根据门户浏览者的分辨率自适应显示，

图4.6-7

4.6.2.3 门户栏目及设置

门户设计器默认给出了首页，新增栏目可点击+进行顺序添加；

图4.6-8

选中当前栏目时，可在右侧属性栏对当前栏目进行编辑，除首页外所有栏目层级关系均可调，在栏目属性中可快捷地将该页面添加至首页导航；

图4.6-9

面内容分为子栏目（组件）、CMS自定义页面、外部链接、RSS订阅数据四种，选择子栏目则可以将左侧组件区的组件拖拽至画布区进行页面布局，CMS自定义页面则可以在门户内容管理中通过富文本编辑器进行页面编辑，外部链接会直接在页面中加载被链接的页面进行展示，选择RSS订阅数据则会调取订阅数据以列表形式进行展示；

图4.6-10

快捷定位到顶部功能；有三种样式：箭头样式、火箭样式、文字样式。

图4.6-11

可以在设置广告并且设置广告的样式、位置等。

图4.6-12

栏目可以停用、启用，停用的栏目在门户展示时不再显示，后期仍可以进行启用操作进行展示；

图4.6-13

点击右下角栏目管理可查看当前门户所有已创建栏目的架构并编辑栏目关系及属性； 点击栏目名称后的三角箭头可以对栏目进行上移下移、调整层级等操作，可以让栏目关系更加直观；

图4.6-14

4.6.2.4 组件

门户设计器内置三种组件类型，功能组件、自由组件、网站组件，可进行类型筛选，并根据组件名称进行搜索； 将组件拖入中间画布区后，选中组件后右侧属性区域会展示当前组件能配置的属性；

图4.6-15

功能组件将OA内部数据进行整合封装，通过简单的勾选即可完成展示数据的配置，功能组件的数据会根据当前登录人进行判断，只展示符合条件的内容；

图4.6-16

自由组件是根据常见的门户内容展示样式进行封装，可自由配置内容数据来源等属性，使用更加灵活；

图4.6-17

自由组件的数据来源包含：OA业务数据、CMS内容管理、CMS自定义页面、调取自定义栏目、自定义链接、RSS订阅数据，不同的组件使用不同的数据来源；

OA业务数据：可以选择通过数据源功能创建的符合当前组件属性的数据集进行展示；

CMS内容管理：所有内容通过门户内容管理进行添加，详见门户内容管理-内容管理；

CMS自定义页面：可通过文本编辑器进行页面的设计，详见门户内容管理-自定义页面；

调取自定义栏目：可以调取其他数据来源为CMS内容管理的同类型组件，其他组件添加内容时勾选首页推荐则会在该组件下展示；

自定义链接：可直接在当前组件中加载被添加的链接进行展示；

RSS订阅数据：可直接调取设置的订阅数据进行超链接展示；

4.6.2.5 画布区

画布区可自由拖拽组件位置，且组件大小可根据需求随意缩放，每个栏目均默认内置了页眉、页脚，点击即可进行页眉、页脚的配置；

图4.6-18

首页的页眉、页脚可设置为默认页眉、页脚，其他栏目可使用首页的默认页眉、页脚，也可以单独设计，使用全新的页眉、页脚；

图4.6-19

图4.6-20

当栏目属性中页面内容来源为子栏目时，可将组件拖动至画布区，选中组件后可调整宽高，为保证页面美观每个组件均设有最小宽高；

4.6.3 我的门户

图4.6-21

在我的门户中显示添加好的门户，点击后显示设计好的门户内容。

图4.6-22

4.6.4 信息中心

首先，在【个人事务】-【控制面板】-【信息中心设置】设定用户的桌面显示模块。

图4.6-23

图4.6-24

4.6.5 门户日志管理

记录对门户内容的管理日志

图4.6-25

4.6.6门户内容管理

4.6.6.1 内容列表

门户内容列表为对应栏目下内容的显示，包括：标题、类型、操作三项。每条内容都有编辑、删除、文件管理三项操作。

图4.6-26

4.6.6.2 添加内容

门户内容管理是为不同门户添加内容，包括：文章、链接和文件三种形式。填写项包括：标题、图片、内容、打开方式、链接地址、附件和发布时间等。

文章形式

图4.6-27

链接形式

图4.6-28

4.6.6.3 编辑内容

编辑内容，除对基本信息的编辑，还可以对附件进行插入正文、下载等相关操作。

编辑页面

图4.6-29

4.6.6.4 删除内容

点击“删除”按钮后弹出提示：是否删除该条记录？，点击“确定”成功删除内容。

4.6.6.5 内容权限管理

点击门户列表中的内容管理权限，进入对应门户的内容管理权限。内容管理权限页面分左右两栏，左侧为门户模板树，右侧为权限设置。内容管理权限主要包括：内容新建/编辑权限设置、内容删除权限设置和应用到下级子栏目功能。每种权限可按部门、角色和人员三种形式进行设置。

图4.6-30

4.7 人力资源

人力资源包含：人事管理、招聘管理、培训管理、考勤管理、绩效考核、积分管理、薪酬管理、员工自助查询、人力资源设置和在线考试十大功能模块。每一个功能模块细分为数量不等的子模块，以完成相应模块的管理功能。

4.7.1 人事管理

人事管理模块包含：人事档案、档案查询、合同管理、奖惩管理、证照管理、学习经历、工作经历、劳动技能、社会关系、人事调动、离职管理、复职管理、职称评定、员工关怀和人事分析15个子模块。

4.7.1.1 人事档案

在人力资源菜单下，单击展开人事管理菜单，单击【人事档案】，从在职人员档案列表中选择相应的部门，部门人事档案信息及档案管理显示在右边区域中。

人事档案可以对在职、离职人员的档案进行管理，也可以进行人事档案查询，能对查询结果进行编辑，删除操作。在职人员档案管理中，用户可以新建用户档案，导入用户档案，对已有档案进行编辑、删除和批量更新操作，还能查询退休人员的档案信息。

在某用户的人事档案中，可以新建此用户的相关信息，相关信息包括合同，奖惩，离职，复职等。人事档案中还可以查看此用户领用物品的情况。

在人事档案管理中，点击部门名称，可以进行新建、编辑、删除该部门下的用户档案，同时可以在用户档案列表顶端看到建档和未建档人数。

可批量通过模板导入人事档案，进入人事档案导入界面，可以下载人事档案的导入模板。

人事档案查询模块，可以根据人事档案中的OA用户名、姓名、性别等字段名查询人事档案，在查询结果集中用户可以对人事档案进行详细信息浏览、修改和删除等操作。

人力资源信息中心：主要展示最近一个月新建档案、试用到期、合同到期、离职人员。

图4.7-1

4.7.1.2 档案查询

档案查询模块分为在职人员和离职人员两个选项，用户只可以查看管理范围内的用户的档案信息，单击档案查询后，可以从在职人员列表中选择要查询的个人档案信息，查询结果：

图4.7-2

在“查询/导出人事档案”中，根据查询条件进行档案信息的查询与导出，在人事档案查询结果中，用户有全部删除、删除废弃档案、删除档案及其子模块等功能操作；用户单击【导出】后，可以选择导出档案中要显示的字段，然后把指定的个人和一定范围内的档案导出到“人事档案.xls”文件中。

在离职人员选项中，可以根据人事档案中的OA用户名、姓名、性别等字段，查询出离职人员的详细信息，其操作类似在职人员的查询。

4.7.1.3 合同管理

在新建合同界面中标红字段为必输字段。

“合同类型”添加路径为【人力资源设置】-【HRMS代码设置】合同类型（合同类型默认的有七种：聘用合同、实习协议、保密协议、录用合同、兼职合同、借调合同、集体合同。合同期限属性分为三种：固定期限、无固定期限、以完成一定任务为期限）。

“合同签约公司”添加路径为【人力资源设置】-【HRMS代码设置】合同签约公司。

“角色”添加路径为【系统管理】-【组织机构设置】-【角色与权限管理】（角色的管理，只有OA管理员可以给用户任意角色，不同的人力资源管理员只能在自己管辖的范围内给用户不同的角色）。

合同期限属性分为三种：固定期限、无固定期限、以完成一定任务为期限。

提醒人员，分为三种，一种是本人，另一种是设定提醒人员、对部门有管理权限的人力资源管理员，给用户本人发的信息是只能查看，不能修改，给本人以外的人员发的信息是可以对合同进行编辑调整。

图4.7-3

“合同数据导出”中选择“部门”、“角色”或是“人员”点击导出按钮，数据成Excel表格导出（在选择导出时以第一个为标准导出例如“角色”和“人员”中都选择了，在导出时只能导出“角色”中的选择的数据）。

在“合同数据导入”中合同数据模板中，要求用户名、姓名必须填写一项，否则不能导入；合同数据模板中，要求合同编号不重复，否则不能导入。

图4.7-4

在试用到期查询界面中显示为试用到期的合同，默认情况下是本月为试用期的人员新添加“合同到期日期”。

在合同到期查询中显示已过期或是到期了的合同。

未签劳动合同是签署了保密协议或实习协议，未签署其他合同，或者是没有签署合同的用户列表。

在未签劳动合同中点击“新建合同”按钮在“合同类型”中除了保密协议和实习协议，签了其他合同的，都算是签了劳动合同。

图4.7-5

4.7.1.4 奖惩管理

奖惩管理主要针对员工的日常工作表现，根据单位制度所做出的对员工的奖励、惩罚。该模块记录的信息，在部门工资上报的时候，会调用查看，作为绩效工资的参考依据。

奖惩信息导入模块中，用户可下载导入模板，按奖惩管理信息模板格式输入奖惩内容，进行批量导入，提高工作效率。在新建奖惩信息模块中，用户可以新建一条奖惩信息，该奖惩信息还能添加内部短信提醒或者使用手机短信提醒功能。

奖惩信息查询中，可根据员工姓名、奖惩日期、奖惩项目等字段属性查询和导出员工的奖惩信息。

4.7.1.5 证照管理

证照管理可以用于管理员工的一些职业证照信息、归于某人管理的单位证照信息、证照的电子副本。该模块中还有新建证照信息、证照信息导入、证照信息查询、证照到期查询等功能。

证照管理可以对员工的证照信息进行查看、修改和删除等操作，并且可以设置提醒日期，选择内部短信或者手机短信提醒，到时自动提醒。

点击【新建证照信息】，管理者可以输入员工的证照信息，并上传证照的电子副本，证照有期限的还可以添加内部短信或者手机短信等提醒功能。

证照信息导入中，用户可下载证照信息导入模板，按使用说明输入证照信息，批量的导入证照信息。

证照信息查询中，用户可根据员工姓名、证照类型、证照编号等字段查询员工的证照信息，查询结果集中可进行修改和删除操作。

点击【证照到期查询】，系统自动显示所有的证照信息，用户可在列表的左上角选择时间区间，点击【确定】就可以查询到该区间范围内到期的证照信息。

4.7.1.6 学习经历

学习经历用于管理员工学习经历情况，同时可以记录在学习过程中的表现，如获奖情况、证书情况。

新建学历信息中，可以新建员工的学习经历，对该学习过程中的一些奖励和表现进行记录，并能上传奖状和证书的电子文件。

学习经历信息导入中，可以下载学习经历信息模版，按使用说明填写模版，在进行批量的学习经历信息导入，方便学习经历信息的管理。

点击【学习经历查询】，进入查询界面，可以按员工姓名、所学专业、所获学历等字段查询员工的学习经历信息，查询结果集中可进行修改和删除等操作。

4.7.1.7 工作经历

工作经历用于管理员工以前的、现在的工作单位，在该单位的表现情况等信息。工作经历还可以按模版直接导入，模版在上传页面可直接下载。

4.7.1.8 劳动技能

劳动技能用于管理员工的特长、所掌握的技术、所拥有的技能。并且记录发证机关、技能证书电子副本等信息。

新建劳动技能信息中，可以添加员工劳动技能的信息，同时还能添加劳动技能证书的电子影印文件。

劳动技能信息可实现模版方式导入，进入导入界面中，可下载劳动技能信息导入模板。

劳动技能信息查询模块中，可以输入员工姓名、发证日期、技能名称等字段内容查询相应的劳动技能信息，查询结果集中能进行修改、删除等操作。

4.7.1.9 社会关系

社会关系用于管理员工的亲友信息，包括职业及联系方式等。社会关系管理中，可以对现有的社会关系进行修改和删除操作。

新建社会关系模块中，可以添加与员工相关的成员姓名、与其关系以及工作单位等内容，还能上传该成员的一些电子附件，对员工的社会关系有了全面的管理，界面如下

图4.7-6

社会关系信息导入中，点击进入该界面后，可以下载社会关系信息导入模板，按照说明添加社会关系信息，可以批量地导入社会关系信息，提高管理效率。

社会关系查询中，可以根据员工的姓名、成员姓名、与本人关系、职业等字段的值查询相应的社会关系信息。

4.7.1.10 人事调动

人事调动用于管理员工调动情况，包括职务、单位、部门的变动情况。人事调动管理可以对已有的人事调动信息进行修改和删除等操作。

人事调动查询中，可以输入调动人员姓名、选择调动类型、选择调动日期等内容来查询人事调动信息，查询结果集中有修改和删除操作。

点击【新建人事调动信息】，进入该界面之后，可以新建员工的调动信息，上传调动相关的附件等。

人事调动新添加“调动后角色”下拉框，只有OA管理员可以给用户任意角色，不同的人力资源管理员只能在自己管辖的范围内给用户不同的角色。

图4.7-7

路径为【系统管理】-【组织机构设置】-【角色与权限管理】-【人力资源角色设置】。

4.7.1.11 离职管理

离职管理用于管理员工的离职情况，可以记录离职时间，去向及离职前的工作交接情况。此处的离职操作，会将用户管理中该用户移至外部/离职人员中，同时禁止该用户登录OA系统，人事档案管理（离职）原单位能够查询到。员工离职查询中，用户可根据离职人员的姓名、离职类型等查询界面中可用的字段查询离职员工信息，查询结果集中有离职员工信息的修改删除等功能。在离职管理列表中也可以直接进行复职的操作。

新建离职信息模块中，可以新建员工离职的信息，能添加短信提醒相关的人员，还可以上传与该员工离职相关的附件等功能。

离职管理中新添加离职后可将群和讨论组中的离职人员去除。新建离职信息新添加选择离职人员后可查看到离职人员领用的物品以及查询当月考勤、请假状况。增加“离职当月薪资”和“黑名单”功能，新建人事档案时，如果当前人员为黑名单人员，会有相应的信息提示。

图4.7-8

“本月员工离职查询”，可自动统计本月离职人员清单。

图4.7-9

“黑名单”，添加为黑名单的人员信息。

图4.7-10

4.7.1.12 复职管理

复职管理用于记录以前离职员工的复职情况，复职操作后，该用户自动恢复到复职的部门中，同时在用户管理中，该用户在复职部门中自动恢复。

新建员工复职信息中，能添加员工复职记录，还可以上传员工复职相关的附件，新建复职信息界面：

图4.7-11

点击【员工复职信息查询】进入该界面后，可以输入复职人员的姓名、复职类型等内容查询员工的复职信息，查询结果有修改和删除功能。

4.7.1.13 职称评定

职称评定用于管理员工的职称评定信息。包括所获职称、评定时间等。职称评定中，可以对现有的职称评定信息进行修改和删除操作。

点击【职称评定信息】进入该界面后，用户可输入职称评定内容并新建职称评定记录。

图4.7-12

职称评定信息导入模块中，可以下载职称评定信息导入模版，根据说明填写模版，然后点击【浏览】找到填写模版就能实现职称评定信息的批量导入，方便职称评定信息的录入。

职称评定查询中，可以选择评定对象、批准人或者输入其他字段内容查询职称评定信息，查询结果集中有修改和删除等功能。

4.7.1.14 员工关怀

员工关怀管理对员工的关怀记录，关怀内容可以是生日礼物、节日礼品，也可以是员工活动。记录信息主要有，关怀对象，参与人员及开支。员工关怀模块还带有一个关怀提醒功能。该模块下会自动显示当月过生日的员工，可以发短信给其本人，也可以通知其他员工。

点击【新建员工关怀】进入该界面后，可以输入关怀人员、关怀类型、费用开支、参与人等字段内容新建关怀记录，同时还可以添加内部短信或者手机短信两种提醒内容，能及时提醒到相应的人员，让员工能体验公司对他（她）的关怀，能提高员工对公司的归属感和忠诚度。

员工关怀信息导入中，可以下载【员工关怀信息导入模版】，根据说明填写模版信息，这样能批量导入员工关怀信息，便于信息的录入。

点击【员工关怀查询】进入该界面后，可以按关怀类型、被关怀员工姓名等字段内容查询到相应的关怀信息，查询结果集中，关怀信息有修改和删除功能。

关怀提醒模块中，不仅能对该月关怀提醒的员工进行短信提醒，还能设置其他提醒人员和提醒内容，比较全面地考虑了关怀提醒，能及时准确的提醒到相应的人员。

在贺卡模板中，可以新建贺卡模版，设置贺卡的适用对象，上传模板文件，输入问候语等内容，同时能查看和下载已有的模板文件，删除现有的模版。

4.7.1.15 人事分析

人事分析，可以对人事管理下各个模块，进行统计分析，以辅助人力资源管理员及单位领导进行人事决策与人事调整。该模块中可以各个模块中的基本信息进行统计和分析，还可以选择部门，只对某一个部门进行基本信息的统计和分析，人事分析界面如下，下图显示的是人事档案中学历的饼状图。

新添加功能“入职时间统计”、“考勤统计分析”、“人员离职分析”、“人员档案一览表”、“当月试用到期人员名单”模块，与报表管理对接以图表的形式展现相关信息。

图4.7-13

4.7.2 招聘管理

招聘管理模块包括：招聘需求、招聘计划、招聘计划审批、人才库、招聘筛选、招聘录用和人才分析七个子模块。

4.7.2.1 招聘需求

招聘需求用于单位各部门主管向人力资源管理员提交用人需求，人力资源管理员，通过收集、统计这些需求，制定一段时间单位的招聘计划并按此计划进行人才信息的收集。

图4.7-14

点击【新建需求信息】进入该界面后，填写需求内容即可创建新的需求计划，各部门的需求计划将汇总到人力资源部，由人力资源部统一处理。

图4.7-15

在需求信息查询中，可以根据需求编号、需求岗位、需求人数等字段内容查询需求信息，查询结果集中能对信息进行修改和删除操作。

4.7.2.2 招聘计划

人力资源管理员，通过收集、统计各部门提交来的人才需求，制定一段时间单位的招聘计划，并提交相关主管审批，审批同意后，实施招聘。审批同意的计划，指定计划的人不能再进行编辑。

图4.7-16

招聘计划查询中，可以根据招聘计划名称、计划状态、审批人等字段内容查询招聘计划信息，查询结果集中可对记录信息进行修改和删除操作。

点击【新建招聘计划】进入界面后，可以输入招聘计划内容新建招聘计划记录，还可以添加短信提醒功能。

4.7.2.3 招聘计划审批

招聘计划审批中，根据人力资源管理员提交的招聘计划，审批人可以做出“批准”或“不批准”的决定，并附上相应的审批意见。

点击【已批准招聘计划】进入该界面，列表显示已批准的招聘记录，审批人可以查看详情或者选择“不批准”修改以前的意见。

点击【未批准招聘计划】进入该界面，列表显示未批准的招聘记录，审批人可以查看详情，也批准以前未批准的招聘计划。

在招聘计划查询中，用户可以输入招聘计划名称、计划状态等内容进行招聘计划记录的查询，其中，已经批准的不予查询，查询结果集中根据计划状态显示不同的修改信息。

4.7.2.4 人才库

当招聘计划审批人审批同意之后，人力资源部门按照该计划的要求，收集整理合适的招聘人选，将其简历录入人才库。

单击【新建人才档案】后进入该界面，可以输入人才信息，其中”*”号标记的字段为必填字段，新建人才的档案。

人才档案查询中，可根据招聘计划编号、应聘人姓名等字段内容查询人才档案信息，查询结果集中可以对人才信息进行修改、删除等操作。

人才档案导入中，用户可下载“人才档案模版”，输入相应的人才信息，即可批量录入人才数据，便于人才信息的录入。

4.7.2.5 招聘筛选

对收集到人才库的简历，在招聘筛选模块进行筛选。包括人才初选，针对收集的简历信息，选出需要进行面试或笔试的简历，面试或笔试一共设置了4个步骤，根据招聘需要，可以在其中任何一步结束。对于通过面试或笔试的人员，提供给招聘录用，建立员工档案和新建OA用户。

点击【新建招聘筛选信息】后进入其界面，可以输入应聘者的基础信息，并设定下一次筛选办理人，提供短信提醒功能。

在招聘筛选的时候，可以指定下一步的办理人员，办理人员收到筛选工作后，点办理连接，进行面试或笔试筛选，根据筛选情况，填上相应的意见。

图4.7-17

招聘筛选查询中，可以根据应聘者姓名、计划名称、初选办理人等字段名称查询招聘筛选信息，查询结果中有修改和删除等操作。

4.7.2.6 招聘录用

在招聘录用模块，可以对招聘通过的应聘人员进行录用，并设置正式入职时间和起薪时间。在录用信息填好保存后，可以进行档案的录入，在档案录入界面，会将简历中已经存在的字段，自动填写到档案对应字段中。

图4.7-18

对于在录用时，已经建好人事档案的录用记录，不在列表中显示“建人事档案”连接操作。

新增录用信息中，可以录入招聘计划名称、应聘者名称等内容，还能添加OA用户名，即为该用户开了登录OA的权限。

图4.7-19

点击【招聘录用查询】后进入查询界面，用户可以根据招聘计划编号等字段内容查询招聘录用信息。

4.7.2.7 人才分析

对人才库中的简历信息，人才分析模块可以进行统计分析，有助于人事管理员对人才库进行综合的了解。分析结果可形成饼状图和柱状图。

图4.7-20

4.7.3 培训管理

培训管理模块包括：培训计划、培训计划审批、培训记录三个子模块。

4.7.3.1 培训计划

人力资源管理员，可以针对公司的业务发展情况，制定相应的培训计划。交由相关人员审批。培训计划管理可以对现有的培训记录进行管理。

图4.7-21

点击【新建培训计划】后，进入培训计划新建界面，输入培训计划内容新建培训计划，对相关人员使用短信提醒。

图4.7-22

在培训计划查询中，用户根据培训计划名称、培训渠道、培训形式等字段查询培训计划，对于已批准的计划只能进行删除操作，而未批准的则可以进行修改和删除操作。

4.7.3.2 培训计划审批

审批人员收到审批计划后，进行审批并给出审批意见，对同意的培训计划，人力资源部门组织培训。用户点击【培训计划审批】进入界面时，直接显示待审批的培训计划，可以查看待审批的计划并给出审批结果。

已准记录中显示已经批准的记录，并能修改审批意见。

点击【未准记录】显示未批准的培训审批记录，用户可查看该计划信息，把未审批通过的培训计划改批准。

在计划（审批）查询中，用户可根据培训计划名称、培训渠道等内容查询培训计划的信息，查询结果集中，记录显示根据计划审批状态给出相应的操作选项。

4.7.3.3 培训记录

针对培训结果，给予参与培训的员工，进行培训记录，包含培训评估和培训费用。培训记录管理中，用户可查看计划信息，还可以编辑和删除培训记录。

点击【新建培训计划】进入界面后，用户可以输入相应信息，新建培训计划记录。

培训记录查询中，用户可输入受训内容、培训计划等四个字段的内容查询培训记录信息，查询结果集中用户有查看详细信息、编辑和删除三个功能操作。

4.7.4 绩效考核

人员绩效考核模块可以实现对公司员工的各种考核，如季考核、月考核等。考核的主要方式是给员工打分。

4.7.4.1 考核项目设定

考核项目设定，包括两个方面：考核指标集和指标集明细。考核指标集的作用是解决企业内部员工考核的多样性，不同类型员工的考核项目不同，如普通职工、适用工、干部的考核；不同时间考核，如季考核、年考核等。指标集明细是指考核指标集的具体考核项目和每个考核项目评分范围。在考核项目设定界面中输入考核指标集名称和考核指标集描述，点击【新建】即可新建一条记录。

点击【指标集明细】即可进入指标集明细界面，输入考核项目和分值范围，点击【添加】即可新建一项考核指标，考核指标集明细界面。

图4.7-23

注意：如果考核指标集已经被应用，如果对该考核指标明细进行修改则会影响到已应用的考核任务！

4.7.4.2 考核任务管理

考核任务管理是对已经发布的考核任务进行管理工作，设置考核任务终止或者恢复生效，同时能新建考核任务，查询考核任务内容等。

图4.7-24

在考核任务管理中，可以从考核人、被考核人、考核项目指标集查看考核内容的具体情况；考核任务状态是指该考核任务是否终止还是生效，终止的考核任务不能进行考核和修改考核分数；此外还能对考核任务进行修改、删除、终止考核任务和恢复以终止的考核任务。

新建考核任务中，按照管理范围：由于考核人和被考核人都是多个，如果选中【按照管理范围】，每个考核人进行考核时只能考核自己管理范围内（在系统管理用户管理中设定）的被考核人。如果不勾选【按照管理范围】，考核人进行考核时就对所有的被考核人进行考核。选取适当的考核指标集，下拉框中会显示上一步所建立的考核指标集。匿名选项是选择在查询考核数据时是否显示考核人名称。

图4.7-25

考核数据查询界面中，用户可输入考核任务名称、考核人、被考核人等考核相关的字段值查询考核的数据。

用户输入查询条件进行查询，用户可点击考核人、被考核人、考核项目指标集进行查看，也可以点击查阅查看考核分数，用户还可以根据需要把数据按“总分”和“分数明细”把数据导出到文件中。

在查询结果中，用户点击【查阅】可显示结果，该结果集中显示详细的各项考核数据，还可以点击“发送EMAIL”和“给所有人发EMAIL”选项发送EMAIL。

图4.7-26

用户点击【分值统计】，设定分值段后点确定进行统计。

图4.7-27

用户在分值统计中设置了要统计的分值段之后，可生成分值统计结果展示。

4.7.4.3 被考核人自评

于需要被考核人先自评的考核任务，被考核人可以在此模块进行自评。

图4.7-28

可以在【已自评】中查看自评信息。

图4.7-29

4.7.4.4 进行考核

用户点击【进行考核】进入该界面后，考核人查看他考核的考核任务，点击操作中的“考核”进行考核分数的录入。

图4.7-30

用户在考核任务列表中点击【考核】后，再选择弹出界面的左侧“被考核人列表”中的被考核人，就可以输入考核数据了，其考核数据录入界面如下

图4.7-31

4.7.5 积分管理

积分管理共分为“积分录入”、“积分查询”和“积分项设置”三个部分。另外在员工自助查询中有员工积分查询的功能。

4.7.5.1 积分项设置

积分项设置中，将积分项分为三个类别：“自定义积分项”、“OA使用积分项”和“人事档案积分项”。

系统内置了五种自定义积分项主分类，用户也可以根据需要自行添加。在积分项设置->自定义积分项列表中有编辑和删除的功能。“下一级”可以查看该主分类下的积分项，【积分项】同样可以进行添加、编辑和删除操作。

图4.7-32

编辑【积分项】主分类：

图4.7-33

增加积分项：

图4.7-34

OA使用积分项是与OA系统中的其他模块进行关联，可以设置一些预设好的OA使用动作所产生的积分项。与积分管理关联的模块包括：邮件模块、工作流、考勤、日程安排、工作日志、项目管理任务、新闻公告和知识库。

OA使用【积分项】主分类只能编辑其排序号和描述，并且不能删除。“下一级”可以查看该主分类下的积分项，可以对积分项进行编辑操作。

图4.7-35

编辑【积分项】主分类：

图4.7-36

编辑积分项：

图4.7-37

人事档案积分项是人事档案中字段所产生的积分项。这里的【积分项】主分类和人事档案中的字段、人事管理信息相对应。包括：学历、职称、证照类型和岗位。设置方法和OA使用积分项类似。

图4.7-38

图4.7-39

其他设置方法和OA使用积分项相同。

4.7.5.2 积分录入

积分录入共分为“积分录入”、“计算OA使用积分”和“积分录入管理”。

积分录入页面可以进行自定义积分和未定义积分的录入。其中自定义积分是通过选择积分项类型和积分项获取分数。未定义积分需手动填写分数。其他可填写的内容还有：积分获得人、积分理由、积分获得时间和是否发送事务提醒。

未定义积分录入：

图4.7-40

自定义积分录入：

图4.7-41

计算OA使用积分项和人事档案积分项，勾选相应模块后，点击下方的“计算OA使用积分”即可。

图4.7-42

积分录入管理是对已经录入的自定义积分和未定义积分进行分类管理。操作包括：查看、修改和删除。

图4.7-43

查看已录入积分：

图4.7-44

修改已录入积分的页面和录入时相同。需要说明的是，修改自定义积分项时，不能修改它的自定义积分项类型和其积分项。

删除积分记录，积分记录被删除后，该积分获得人的个人积分会相应减去。

4.7.5.3 积分查询

积分查询共分为“积分查询”和“排行榜”两个部分。

积分查询首先可先通过几个筛选条件进行查询，查询条件包括：积分人、性别、部门和角色。

图4.7-45

点击查询会进入详细的查询和结果显示页面，在该页面中，可以进行查询、显示查询结果和详细的个人积分记录。

图4.7-46

排行榜是将所有的用户积分进行排序，由高到低并且分别按总排行，部门排行，角色排行显示名次。也可以通过查询，查询某一用户在排行榜中的具体位置。

图4.7-47

用户可以通过【员工自助查询】中的员工积分查询，查看自己的积分情况。

图4.7-48

4.7.6薪酬管理

薪酬管理包括：薪酬项目管理、参保方案管理、薪酬档案、工资流程管理、部门薪酬管理、薪资核算、个税核算、薪资方案设置、福利管理九个子模块。

4.7.6.1薪酬项目管理

薪酬项目用于设置工资项目，如岗位工资、绩效工资、奖金等项目。

项目类型分为财务录入项、部门上报项、计算项。财务录入项，财务人员在财务工资录入子模块进行录入；部门上报项，部门领导在部门工资上报模块进行录入，计算项是对已有的财务录入项和部门上报项的项目，设置一定的计算公式，计算出的项目数据，如加班费、事假扣款等。

图4.7-49

点击导入按钮，可下载excel模版导入薪酬项目。

图4.7-50

4.7.6.2参保方案管理

参保方案包括社保参保方案及公积金参保方案。可自定义添加多种参保方案，为不同城市、不同岗位角色的员工定制专属的社保公积金方案，支持批量导入、一键计算和独立设置社保公积金，缴费基数可不同，满足个性化配置的需求。

图4.7-51

点击【添加参保方案】添加社保参保方案，根据本单位实际情况设置养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的个人比例、公司比例等参数。

图4.7-52

点击【添加公积金方案】设置公积金参保方案。

图4.7-53

图4.7-54

4.7.6.3薪酬档案

薪酬档案，为每位员工建立薪酬全方位信息记录，包括薪资、参保、定薪、调薪、发薪等，统一档案管理，保证数据一致性和便捷性。支持临时工、兼职等外部人员薪酬档案，满足灵活用工需求。支持批量导入、快捷查询和检索，可以解放人力，更方便地维护和管理。

图4.7-55

图4.7-56

点击【设置】或者【编辑】进入该界面后，可对员工的基础信息、定薪、薪资构成、社保公积金方案等进行设置或者编辑修改。

4.7.6.4工资流程管理

工资流程管理用于财务人员做每一个月员工的工资，新建好工资流程后，才能对执行中的工资流程进行财务录入和部门工资上报。

图4.7-57

在工资流程管理中，点击【导入工资数据】，用户可下载工资导入模版，按模版填写工资数据后，批量导入，能很方便的导入工资数据。

在工资流程管理中，点击【导出工资报表】，用户可以选择人员范围、导出形式、输出内容等，能快捷的导出比较高效适用的工资报表。

图4.7-58

注意：对于执行中的工资流程，可以导入、导出工资数据，终止，编辑，删除操作。对于已终止的流程，不能再进行财务工资录入和部门工资上报，可以启用恢复执行再进行录入操作。已终止的流程，可以发邮件工资条。

4.7.6.5部门薪酬管理

执行中的工资流程，部门上报人员可以在【部门薪酬上报】中，根据员工表现，填写额外奖金等项。

图4.7-59

图4.7-60

执行中的工资流程，部门上报人员可以在【部门工资核对】中对工资进行核对，同时可添加备注。

图4.7-61

图4.7-62

4.7.6.6薪资核算

执行中的工资流程，在财务工资录入中进行工资项目中财务项的录入。

进入财务工资录入界面后，界面直接显示待办的工资流程列表，财务人员可点击操作下的【录入】进行员工的工资录入；用户也可以选择EXCEL导入。财务工资录入界面。

图4.7-63

图4.7-64

执行中的工资流程，财务录入人员可以在【工资核对】中对工资进行核对，同时可添加备注。

图4.7-65

图4.7-66

4.7.6.7个税核算

执行中的工资流程，可根据个税核算模版导入个人专项附加扣除，通过系统预置公式计算员工个人所得税，自动计算出税前收入、累计应纳税额、累计已缴税额、应缴税额等。

图4.7-67

图4.7-68

4.7.6.8薪资方案设置

通过【部门薪酬设置】设置部门上报范围，设置薪酬管理的人员上报权限。

图4.7-69

通过【其他设置】设置工资明细是否显示千分位。

图4.7-70

4.7.6.9福利管理

福利管理模块用于记录单位对员工的福利发放情况。

新建员工福利界面中，用户可选择分发福利的员工、福利项目，还可以填写福利金额和发放物品等内容新建一条员工福利的记录。

图4.7-71

在员工福利查询中，可以根据员工的姓名、福利项目、工资月份等数据内容，查询员工的福利记录信息，查询记录集中用户有修改和删除等操作。

福利项目是在【人力资源设置】-【HRMS代码设置】-【福利项目】中创建。

4.7.6.10 员工自助查询

该模块开放给每一个OA用户，方便用户查询自己的人事管理下的所有信息包括档案信息、合同信息、学习经历等，以及薪酬、绩效、福利等信息等。

图4.7-72

4.7.7 人力资源设置

人力资源设置包括：人力资源管理员设置、HRMS代码设置、人事档案自定义设置三个模块。

4.7.7.1人力资源管理员

人力资源管理员设置中，可以单独为每一个部门设置人力资源管理员和人事专员。人力资源管理员可以管理和查看人力资源模块自己管理范围内的信息并且拥有新建、编辑、删除等权限，而人事专员只有修改和新建的权限。人事档案和档案查询模块需要权限管理，管理员可对具体用户设置其管理范围。

图4.7-73

批量设置人力资源管理员中，可以同时为一个或多个部门设置人力资源管理员和人事专员，更加方便人力资源经理进行批量管理。

图4.7-74

设置公开字段是指选择一部分人事档案信息字段，其他用户在组织下，点人名进行查看时能看到该部分字段，能批量的设置系统中员工一些能公开的信息，方便员工之间的交流。

添加功能模块“人事档案查询列表字段设置”，用于人事档案列表和人事档案查询列表展示。选择“可选字段”添加到“人事档案查询列表字段”中并保存，人事档案显示界面里，标题显示为添加到“人事档案查询列表字段”中的字符。

图4.7-75

人事合同提醒设置，设置“试用到期”和“人事合同”提前提醒的天数，默认的值为试用期7天，人事合同为30天。

图4.7-76

证照管理员设置，证照管理员有“证照信息管理”、“新建证照信息”、“证照信息导入”的权限。

图4.7-77

其他设置中，可以设置退休年龄以及人力资源管理员和人事专员能否设置OA登录权限，这是人力资源管理中OA登录权限的分散管理。可设置新建人事档案默认角色。

图4.7-78

4.7.7.2HRMS代码设置

HRMS代码设置用于对人力资源各模块中下拉菜单的选项值和菜单项名称的管理。

图4.7-79

4.7.8在线考试

在线考试中，一共有题库管理、试题管理、试卷管理、主观题阅卷、考试信息管理和参加考试六个模块组成。

4.7.8.1题库管理

题库管理中，能对公司现有的考试题库进行修改和删除等管理。

图4.7-80

点击【新建题库】进入新建界面后，用户可输入题库编号、题库名称和题库说明三个字段内容，新建一个题库。

图4.7-81

4.7.8.2试题管理

在试题管理中，用户可以对现有试题进行修改和删除操作，新建和导入试题。

图4.7-82

点击【新建试题】进入该界面后，用户可选择题库、题型等字段值，输入题目、备选答案和正确答案等，新建一个试题。

图4.7-83

试题导入中，用户可下载试题导入模板，根据说明填写试题，然后就能批量导入试题，提高试题的录入效率。

图4.7-84

4.7.8.3试卷管理

试卷管理是用户对各类考试用到的试卷进行管理，其功能有对现有试卷的修改和删除操作、还能导出现有的试卷内容，还可以点击【选题】进行试卷的试题选择。

图4.7-85

注意：在选题管理中，用户可以手动选题，也可以选自动选题，如果选【自动选题】，系统会根据试卷中试题的数量，自动从题库选择与试卷要求相等的试题数量。

点击【新建试卷】进入界面后，用户可输入试卷标题、试卷总分、试题数量等新建一张试卷，新建成功后，进入到试卷选题界面，用户可以选择试题，新建试卷。

图4.7-86

试卷批量导入中，用户可以下载试卷批量导入模版，根据说明填写导入模版，然后就能批量导入试卷。

图4.7-87

4.7.8.4主观题阅卷

针对主观题进行单独的查看或批阅。

图4.7-88

4.7.8.5考试信息管理

考试信息管理是对考试的详细信息进行管理，如新建考试信息、修改考试信息、查看考试分数等，考试信息管理是对在有效期范围内的考试信息管理，已经终止的或者不在有效期内的考试信息不予显示和管理。

点击【新建考试信息】进入新建界面后，用户可添加考试名称、参加考试人等信息，同时从已经新建好的试卷库中选择考试用的试卷，新建考试信息后会用短信等通知与考试相关的人员，使考试能顺利进行。

图4.7-89

考试信息查询是通过输入考试名称、参加考试的人、试卷等信息查看所有的考试信息记录，查询结果集中有查询、导出分数和删除等操作。

4.7.8.6参加考试

参加考试是对所有人公开权限的，某个员工有要参加的考试，该员工登录OA系统，考试信息将直接在人力资源管理的在线考试中显示，员工点击【考试】即可开始考试，答卷结束后点击交卷即可结束考试，系统可根据试题中的正确答案判分，员工第二天可以查看其成绩。

图4.7-90

4.8 考勤管理

考勤管理模块包括：考勤审批、考勤记录、考勤统计、值班排班管理、查岗质询登记五个子模块。

4.8.1 考勤审批

在考勤审批中，考勤模块自带的审批流程和启用工作流的业务引擎的审批流程，在审批界面上是有差别的。

图4.8-1

第一个是考勤模块自带的审批，第二个审批是通过流程来实现的。通过工作流进行审批，在审批界面上，不能执行批准或不批准操作，这些都是在流程步骤中执行；考勤模块自带的审批直接就可以进行批准或不批准操作。

“外出代归来”仅OA管理员、本部门HR管理员和代请假人员有此权限，是该范围内的工作人员替外出归来的员工进行考勤管理的一部分，该部分不是经过工作流的模块，另外请假代销假、出差代归来和加班代确定与外出代归来的权限和内容都是一样的。

“请假审批”中，设计思路与外出审批一样，其中第一个审批是考勤模块自带的审批，第二个是通过工作流来实现的。

“出差审批”和“加班审批”与外出审批的设计一致，通过工作流的界面上无操作可选，不通过工作流的审批界面上有批准等可选操作。

“考勤异常“是审批员工考勤时间异常的申诉的信息

“考勤动态”，通过该页面，可以选择查看本公司某个部门当前的考勤动态。

图4.8-2

4.8.2 考勤记录

在考勤记录模块中，可以查看某人的考勤记录。查询该员工一段时间内所有的考勤记录统计。

图4.8-3

4.8.3 考勤统计

考勤统计模块，分为固定班次与弹性工时，可以导出及查看某一部门或所有部门或某一弹性排班一段时间内的考勤情况，也可以查看或导出某一部门或某一弹性排班下个人的考勤详细记录。

用户选择好要统计的部门和时间范围等属性后，点击【查询考勤统计】，系统将显示考勤统计结果，一共有“应出勤、实际出勤、休息、考勤时间异常、旷工、上班未登记、下班未登记、迟到、早退、异常说明、外勤、请假、外出、加班、出差”15个记录集。

图4.8-4

4.8.4考勤设置

考勤设置界面

图4.8-5

考勤设置有：班次管理、排班管理、免签节假日、考勤统计规则、考勤方式、年假设置、考勤审批规则、免签人员、考勤数据管理、登记设置、考勤机、代考勤人员，12个功能模块。

用于设置不同的班次时间、打卡时间范围、迟到与早退的时间范围，班次类别可设置是否跨天但每一个班次的总时间跨度不能超过24小时。

图4.8-6

排班管理中包括排班管理、自由排班、批量调班。排班管理中分为固定班次与弹性工时。

（1）固定班制可根据起止时间设置每周不同班次，可设置特殊免签节假日与外勤打卡关联，当勾选外勤打卡关联时，当开启了移动考勤、不在考勤范围内且在考勤时间范围内，外勤打卡时间可同步到正常上下班打卡时间

图4.8-7

（2）弹性工时可设置核心工作日期、核心工作时段、每日工作时长

图4.8-8

1. 循环班制可每天设置不同的班次，进行循环

图4.8-9

（4）自由排班中可根据部门或人员修改固定班次人员某月某日的班次，统计排班时长

图4.8-10

图4.8-11

（5）批量调班管理：可以选择需要批量排班的时间段、排班类型、部门、人员、角色，点击确定后，批量排班保存成功；若在批量排班之前对以上时间段的部门人员已进行过排班，批量排班会覆盖之前的排班信息

图4.8-12

1. 特殊免签管理：可针对某个班次的某一次签到进行特殊免签

图4.8-13

1. 导入排班：可下载模版，根据月份导入排班

图4.8-14

可以设置一些节假日的信息，节假日设置好之后，员工在节假日期间不用签到考勤，同时也不影响考勤统计和绩效，还可以设置放假调休；同时也可以同步节假日，同时自动生成本年的节假日。

图4.8-15

图4.8-16

考勤统计规则可以根据部门设置加班倒休规则、迟到计算规则、旷工规则

图4.8-17

考勤方式可以选择三种考勤方式：手动考勤、自动考勤和考勤机考勤。可以设置两种考勤方式，第一种是根据办公地点考勤（可以添加多个考勤地点），第二种是根据WiFi考勤（可以精确定位到办公室内，添加多个办公WiFi）。该设置是针对移动端考勤打卡进行的设置，只要在考勤时间范围内，满足上述两者中的一个，就可以在移动端打卡成功。

图4.8-18

年假设置分为三种方式：本单位工龄、总工龄、手动输入。

（1）手动输入：按照设置年假休息的开始时间按自然年统计计算年假，手动在人事档案中更新员工当年年假天数

图4.8-19

（2）本单位工龄与总工龄：人事档案中对应的工龄按照设置对应的工龄计算规则享有年假，年假计算时间分为自然年、入职日期两种，当计算类型为“按自然年计算”时，若想入职不满１年的员工也能在当年享受年假，可启用“当年工龄假期需进行折算”功能，根据设定的折算方式、折算规则进行年假折算。生效时间分为入职即生效、入职满一年生效。工龄与年假的更新会根据定时任务按照入职时间当天更新计算年假

图4.8-20

考勤审批规则可以指定某个人或某些人对单个或多个部门的考勤审批与考勤申诉。

图4.8-21

用户可设置上班不用签名登记的员工，方便对某些因为工作时常出差的员工的管理，在该界面中，添加了用户的姓名后，该用户就可以不用签到了，在个人考勤和考勤记录中都会提示该员工为免签人员。

图4.8-22

考勤数据管理，可以删除指定用户一段时间内的某项考勤数据，有利于提高考勤统计性能。

图4.8-23

登记设置：是公司相关管理者或者系统管理员对请假、加班、出差、外出、调班原因的一些填写要求的进行规范性说明，该要求内容会在个人考勤登记中显示。

图4.8-24

是对公司应用的考勤机品牌、考勤机采用的数据库、数据库文件路径等进行设置，以便考勤机与OA系统相连接，实现OA考勤系统对考勤机的数据进行共享和数据管理。

图4.8-25

图4.8-26

通过人员的设置，被设置的人员可以在他代考勤的范围内替其他人员进行外出、请假、出差、加班的登记操作，方便员工的考勤等管理。

图4.8-27

4.8.5 值班排班管理

值班排班管理适用于管理单位值班的安排，值班日志、值班记录查询和导出。双击还未排班且没到的日期框也能安排值班，鼠标移到已经排好班的日期框中，能显示查看、删除等字段，用户可对排班进行操作管理。

图4.8-28

单击【安排值班】或者双击还未排班且没到的日期框显示该界面，用户可选择单人排班、批量排班和排班导入等多种方法安排人员排班，安排值班确定后，员工可以在个人事务下的个人考勤中，查看个人值班时间，以及填写值班日志。

图4.8-29

4.8.6查岗质询登记

查岗质询登记是公司领导或者部门管理者某一时刻对部门人员是否在岗的查询管理，能有效地管理员工的是否在岗情况，与其出勤相关挂钩。

图4.8-20

点击【添加查岗质询】进入该界面后，用户可添加缺岗人员、查岗人等信息，新建查岗质询记录。

点击【查岗质询查询】，用户可根据缺岗人等内容查询查岗信息，查询记录集中能进行修改和删除等操作。

图4.8-31

点击查询会进入详细的查询和结果显示页面，在该页面中，可以进行查询、显示查询结果和详细的个人积分记录。

图4.8-21

排行榜是将所有的用户积分进行排序，由高到低并且分别按总排行，部门排行，角色排行显示名次。也可以通过查询，查询某一用户在排行榜中的具体位置。

图4.8-33

用户可以通过【员工自助查询】中的员工积分查询，查看自己的积分情况。

图4.8-34

• 1. 4.9 档案管理

档案管理组件是针对企业文件档案管理需求而设计。整个组件分为卷库管理、案卷管理、文件管理、案卷借阅、档案统计、档案销毁六个功能模块（如图1）。卷库是最大的管理单位，它包含案卷；案卷介于卷库和文件之间，它包含文件；文件是最小的管理单位。

（图1）

4.9.1 卷库管理

在卷库管理中，新建卷库，并且指定卷库所属部门。当我们新建案卷时，我们就可以选择案卷所属卷库。OA管理员可以管理所有的卷库，其他用户可以管理自己建立的卷库。

4.9.2 案卷管理

在案卷管理中，新建案卷，填上案卷的相应属性，选择所建案卷所属卷库，案卷就建好了。当该案卷下的所有文件都建好了，就可以在案卷管理的操作中进行拆卷/封卷操作。当案卷处于已封卷状态时，该案卷中的文件不能在组卷至其他案卷，也不能修改和销毁。OA管理员可以管理所有的案卷，其他用户可以管理自己建立的案卷。

4.9.3 文件管理

在文件管理中，建立具体档案文件，并且将文件归入相应的案卷中，对于没有封卷的文件，可以修改、销毁和组卷，对于已经封卷的文件，只有解除封卷才能修改、销毁和组卷。对做过销毁操作的文件，可以到销毁管理中还原。OA管理员可以管理所有的文件，其他用户可以管理自己建立的文件。

4.9.4 案卷借阅

借阅申请：在借阅申请中查看相应案卷中的文件，我们可以申请借阅。借阅记录中可以管理自己的借阅档案。对文件没有借阅限制，所有的用户都可以借阅所有的档案文件。

借阅审批：档案管理人员对档案借阅申请进行审批。有借阅审批菜单权限的用户都可以进行审批。

4.9.5 档案统计)

4.9.6 档案销毁)

• 1. 4.10交流园地

4.10.1 社区

全新企业社区，面向年轻化群体打造得完美的企业信息聚合平台，将互联网社交方式带入协同办公，促进信息交流与知识共享，贴合90后员工的习惯。

4.10.1.1简介

关注员工的方式共有4种：搜索的结果界面进行选择关注、企业社区中推荐关注、用户信息界面关注、动态区域鼠标移到头像处进行关注操作。方式多种多样，实用性强。

图4.10-1

图4.10-2

图4.10-3

图4.10-4

关注的结果可在【控制面板】【好友分组】模块统一管理。

4.10.1.2导航分组

主要分为：首页、广场、我的部门、我的分组、我的收藏五部分显示，将人员动态信息分类，起到导航的作用。

图4.11-5

首页界面可以观看到你所关注人的动态信息；广场可以看到企业内所有人的动态信息。

图4.10-6

我的收藏：每个动态右下角有一个空心形表示我的收藏，单击后收藏成功，心形变成红色。

图4.10-7

点击左侧的“我的收藏”可浏览全部收藏的人员动态信息。

4.10.1.3动态信息区

动态信息区域可根据导航分组，显示人员动态。主要由两种方式呈现：第一种是直接在动态发布区域编辑动态内容；第二种是工作日志、公告通知、新闻、公共文件柜模块新建时分享到企业社区，这种方式只有B关注了A用户并且A用户在发布范围权限设置时包含用户B，B用户才可见A用户的动态信息。

在动态发布区域编辑动态内容，鼠标点击编辑条，即可进入编辑状态。用户可分享信息与网络连接（字数不超过200）、分享表情（QQ表情和新浪微博表情）、可以分享上传的图标（格式为jpg、gif、png），并支持批量上传图片功能。

图4.10-8

图4.10-9

在编辑区域编辑内容后，点击发布按钮即可成功发布动态。

图4.10-10

消息列表以时间倒序排列显示，最上边显示最新的动态。每条动态信息可大致分为三行；第一行左侧会显示用户的头像以及名称，鼠标到头像处可看到该人信息，可发送邮件、微讯、关注及取消关注操作，右侧显示时间。

图4.10-11

第二行显示所发的信息；第三行有删除、收藏、评论、转发和点赞四个功能键。

注意：模块分享内容不可进行转发操作，只有删除、收藏、评论、点赞操作。

点击【删除】按钮后，可对自己发布的动态进行删除操作。

图4.10-12

点击【评论】按钮后，可在弹出的输入框中输入内容，评论者可删除自己的评论。被评论者可收到事务提醒，也可以进行回复。

图4.10-13

点击【转发】按钮后，被转发者可收到事务提醒，也可新增自己的信息再分享。

图4.10-14

点击【点赞】后图标变蓝，被点赞者可收事务提醒，再次击点赞可取消。

图4.10-15

4.10.1.4推荐关注

右侧上部显示当前用户的头像、用户名、关注数、粉丝数以及已发布信息数量值。右侧下部显示推荐关注人员。

图4.10-16

点击【关注】链接，进入关注详情界面，进入后可点击【粉丝】按钮查看粉丝列表。

图4.10-17

点击【粉丝】链接，进入粉丝详情界面，进入后可点击【他的关注】按钮查看自己的关注列表。

图4.10-18

点击【已发布】链接，进入已发布详情界面即用户信息界面。

图4.10-19

推荐关注，用户可点击“换一批”选择所要关注的人；鼠标悬停在人员右侧会出现【关注】按钮，点击后即成功关注该员工，关注完成后将不再推荐关注该员工。

图4.10-20

鼠标悬停在未关注人的头像或者用户名上会出现更详细的信息并能够发送微信和邮件，也可进行关注和取消关注操作。

图4.10-21

4.10.2 讨论区

讨论区其实就是一个小型的论坛，供企业内部交流信息、发表帖子、评论等。

讨论区的主题、版主、开放范围、发帖时是否需要审核、以及帖子的类型均是由系统管理员在系统管理->信息交流设置->讨论区设置中进行设置。

进入讨论区，首先显示讨论区列表：

图4.10-22

选择一个讨论区主题进入该讨论区，可以发帖、跟帖，对帖子进行评论等。管理员和版主可以对帖子进行锁帖、屏蔽、恢复帖子等操作。帖子锁定后，不能再对该帖进行回复，屏蔽后仅版主和管理员可见。

注：当有回复时，发帖人不能再删除帖子；管理员和版主可以看到匿名帖子的真实姓名；当用户以真实姓名发帖或回复发短消息，匿名时不发短消息提醒。

快速回帖

图4.10-23

帖子的回复、引用、屏蔽、删除

图4.10-24

4.10.3 讨论区设置

“讨论区设置”包括讨论区的新建、编辑和删除。

新建讨论区界面

图4.10-25

新建讨论区可以指定开放的范围、是否允许匿名和设定版主，版主具有对该讨论区的内容和帖子进行管理的权限。同时，可以设置帖子的分类类型。

• 1. 4.11 开放与集成平台

为降低成本、促进信息化，通达OAV13引入开放与集成业务平台，提供二次开发手册、接口文档、开放平台指南（含单点登录、统一待办、移动配置）以及外部系统集成平台；助力跨系统、平台数据交互，让开发者快速理解OA系统，实现高效灵活集成与开发，构建生态化OA。

通达OA V13版安装好之后，以admin身份登录系统，可以看到开放与集成平台操作菜单，如图4.11-1所示：

图4.11-1

如果看不到上述菜单，请依次访问 系统管理 ->组织机构设置->角色与权限管理，把开放与集成平台相关菜单勾选上，如图4.11-2所示：

图4.11-2

4.11.1 文档中心（需联网查看）

文档中心需联网查看，包含OA二次开发手册、流程中心接口文档、单点登录配置指南。

图4.11-3

图4.11-4

图4.11-5

4.11.2 外部系统集成

系统已集成智慧党建、契约锁、携程商旅、U8Cloud、畅捷通tplus、短信平台、点聚这7个平台。

图4.11-6

4.11.3 单点登录设置

4.11.3.1 添加系统

1.进入开放与集成平台->单点登录设置界面，如图4.11-7所示：

图4.11-7

2.点击【添加系统】，开始创建第三方平台的系统，如图4.11-8所示：

图4.11-8

在图4.11-8中输入相应的系统名称、描述、应用地址(应用地址格式如下：http://192.168.0.26) 然后点击【保存】，则会自动生成client_id和client_secret凭据，如图4.11-9所示：

图4.11-9

client_id和client_secret凭据主要用于oauth验证，即第三方系统的授权验证。

3.系统创建成功，在界面左侧可以看到所添加的系统，在系统上有四个按钮，从左到右分别是下载架构包、修改系统基本信息、删除系统如图4.11-10所示：

图4.11-10

下载架构包：此架构包是与第三方系统数据传递的通道，下载后将此架构包解压到第三方系统所需的目录下即可。将解压的tools文件夹 放在http://192.168.0.26 环境中OA安装目录的webroot下。

修改系统：可以对系统的名称、描述、应用地址进行修改。

删除系统：将系统删除。

4.11.3.2 添加系统应用

点击【添加应用】，开始搭建应用。

图4.11-11

1.在添加应用界面，输入相应的应用名称、描述、应用地址，如图4.11-12所示：

图4.11-12

应用地址：输入第三方系统应用的具体文件位置。例如第三方地址的电子邮件模块。

3.应用创建成功后，在应用界面右侧可以看到三个按钮，从左到右分别是生成菜单、修改应用、删除应用。如图4.11-13所示：

图4.11-13

生成菜单：生成菜单后，在系统菜单中可以看到此应用。在生成菜单界面，需要选择上级菜单及输入子菜单排序号；上级菜单是让新建的应用在OA系统的具体菜单下显示；

子菜单排序号：应用在OA系统的菜单下的显示位置排序。

图4.11-14

注：菜单只能生成一次，如果需要修改菜单，请到系统管理->菜单设置中进行修改。

4.11.3.3 绑定用户

1.点击【用户管理】按钮，进入用户绑定界面。

图4.11-15

2.用户管理->用户添加，选择OA系统用户后，输入第三方系统用户ID及第三方系统用户名，点击【添加】则用户绑定成功。

图4.11-16

注：第三方系统用户ID和第三方系统用户名必须是第三方存在的用户ID和用户名。

在“系统用户绑定到OA用户”中可以看到被绑定的用户，同样也可以对绑定的用户进行解绑。

图4.11-17

4.11.3.4 设置权限

1.点击【权限设置】按钮，进入应用的授权范围界面。

图4.11-18

2.设置授权范围后，有权限的人(例如授权给admin)，admin登录OA系统后，在访问第三方系统。

图4.11-19

4.11.3.5 访问第三方系统

1.应用生成菜单后，需要到系统管理 ->组织机构设置->角色与权限管理，把新建的应用【电子邮件】菜单勾选上，如图4.11-20所示：

图4.11-20

2.Admin登录OA系统后，在【开放与集成平台】中可以看到【电子邮件】菜单。点击后进入我的工作界面。

图4.11-21

4.11.4 统一工作待办

用于处理第三方系统和应用的代办工作，需要写接口文件，放到相应位置之后，执行后就可以接收相应的待办和已办事务消息。

图4.11-22

图4.11-23

4.11.5 移动开放平台

手机APP功能主要有【移除】模块、【管理】模块和【自定义】模块，等同于手机用户体验端。界面风格美观历练、大气简约，带给用户最新的应用商品下载以及贴近人性化的视觉享受。

图4.11-24

编辑“管理”模块可自由设置模块基本信息：模块图片、APP名称、模块地址和模块描述。

第五章 OA精灵使用手册

5.1 概述

PC 客户端是通达OA 的有力补充，在桌面办公方面提供了更加便捷的使用方式，相对于通达 OA,增强了即时通讯方面的功能，极大满足了日常办公所需。V13 客户端“改头换面”，沟通协同效率更高。

使用 OA 客户端协同办公，使用 IM 即时通讯与其他人沟通交流

1\. 实现开机自动登录 OA，保持实时在线。

2\. 聊天支持双击打开聊天窗口

3\. 本地历史记录支持全局搜索

4\. 快速收发 OA 内部消息并支持多终端消息实时同步。

1\. 无需打开浏览器执行 OA 所有功能。

2\. 向任何联机联系人发送即时消息。支持离线消息自动转入 OA 内部信息、用户上线立刻提醒。

7\. 向多位用户发送信息。

8\. 联系人之间实现点对点发送文件。支持内外网发送。

9\. 联系人之间实现点对点发送屏幕截图。截图功能支持直接编辑图片添加图形与文字注释。

10\. 保存对话。在客户端自动保存所有对话。可以快速查询浏览历史对话信息。

11\. 支持@成员，及消息撤回功能。

5.2 运行环境及服务器配置

1. 数据库服务，主要用来确定组织机构及用户权限。
2. OA服务，用来支持客户端的OA客户端主界面、以及实现内部消息及时响应。
3. IM服务，即时通讯服务器端控制用户登录、用户更新、即时消息发送等功能。
4. 客户端，实现用户即时通讯功能。主要两部分组成OA客户端、IM即时通讯。

1. 安装或升级V13版的同时会自动安装配置即时通讯所需的数据库服务、OA服务、IM服务。
2. 可在北方通达应用服务控制中心中查看服务是否安装成功。

5.3 系统设置

1. 使用OA客户端之前，您需要知道什么？
2. OA服务器地址和端口号。
3. IM服务器地址和端口号。
4. 您的用户名和密码。
5. 点击客户端安装包下面的ispirit.exe文件，或者桌面上客户端的快捷方式，打开OA客户端登录界面。

图 5.3-1

1. 配置客户端的登录参数， 点击系统设置

图 5.3-2

1) 在系统设置登录标签中正确设置用户名和密码。也可以在登录界面填写后登录， 系统

设置中勾选自动登录后每次登录客户端无需输入账号密码会自动登录

2) 在系统设置界面，设置 OA 服务器地址，格式为 http://IP(或域名)：端口号。

3) 在系统设置界面，设置 IM 即时通讯服务器地址及端口。设置完 OA 服务器地址，点

击 IM 地址输入框即可自动生成。

4) 网络名称、网络地址可以填写多组， 适用于多个需要切换登录多个不同网络不同账号

的需要，灵活切换。

图 5.3-3

另外，系统设置中还有其他的设置项，一一说明：

系统设置中可以更改客户端文件的存储路径， 并控制客户端的消息提示音以及文件的自动

接收。

图 5.3-4

消息通知模式、默认显示界面和聊天消息字体大小功能：

消息通知模式，可选择任务栏提醒模式和桌面弹窗模式。重新登录后生效。

默认显示界面，可选择聊天、组织机构、菜单。即重新登录后默认展开的菜单。

聊天消息字体大小，可根据个人习惯调整页面字体大小。

图 5.3-5

可以设置多组自动回复语句， 方便在发消息时快捷回复； 自动回复可以根据时间及在线状 态设置回复短语，用于告知联系人。

图 5.3-6

可以更改截取屏幕的快捷操作键， 设置自己习惯的按键或者与其他软件有冲突时更改 OA

的截取屏幕快捷键。

图 5.3-7

开机自动运行可以将 OA 设置为开机自动启动； 也可以设置点击客户端关闭按钮时对客户 端执行的操作。

图 5.3-8

5.4 登录

选择网络后点击登录按钮即可登录客户端， 登录过程中可点击取消按钮取消登录； 登录成功后就可正常使用 OA 办公了。如果勾选记住密码， 则下次打开登录界面后无需再次输入密 码，若勾选自动登录则会同时勾选记住密码，下次打开软件时会自动登录客户端。

图 5.4-1

图 5.4-2

登录的时候可以打开多个oa精灵（同一个oa精灵启动多次），在切换不同的oa地址之后 可以登陆多个oa精灵

5.5 主界面功能简介

客户端左侧导航包含消息、组织、菜单、电子邮件四个常用功能， 点击相应图标即可切换 右侧显示区的展示内容。

顶部导航包含群发消息、部门群聊、任务中心、天气、 OA 首页等功能， 点击会弹出窗口 展示相应内容。

左下角可更改皮肤、查看和新建便签、更改客户端设置等。

图 5.5-1

5.6 消息

登录客户端后， 在客户端主界面默认打开消息列表， 消息列表中展示所有最近联系人， 点 击联系人后右侧会打开聊天界面，可查看历史聊天记录，发送消息等。

消息列表中会显示联系人在线状态， 联系人头像显示高亮为在线， 头像不完全透明为不在 线，另外，当有未读消息时，会有数字标进行特殊标记。

消息类型支持表情、文件、截图、语音、图文，重要消息可发送闪屏提醒对方尽快查看， 在消息内容中会展示和对方有关的事务提醒。

图 5.6-1

新消息弹窗提醒更加直观可见，V13版本优化了新消息弹窗的提醒方式，让用户更可见，保证工作事事触达、件有回响。

图 5.6-2

全局搜索，让用户更快的查找。在消息列上方点击搜索框可直接进行人员、群组、菜单、 流程中心、通讯簿、日程安排、历史记录的搜索， 点击搜索结果可直接进入详情界面。点击显 示全部，可弹出新界面。

图 5.6-3

V13 版本优化“查看前后消息”功能，可以快速定位之前相关沟通记录。在消息记录搜索框中定位某条消息后，点击上方“查看前后消息”，可快速定位到当时的沟通情况。

图 5.6-5

V13 优化了手动同步服务端数据功能，即使更换设备登录，同样是可以查询到历史所有 的聊天记录。点击图示按钮，可实现下载所有消息记录功能。

图 5.6

V13 版本支持点击对应 的聊天窗口，可以单独创建出一个与他的“独立聊天窗”，就只有沟通双方两个人，显得更 独立、清爽。

消息列表支持双击打开聊天窗口功能，可将聊天窗口单独拉出来进行聊天。

图 5.6-7

在消息列表中， 支持置顶功能。针对重点关注、频繁联系、优先回复的最近联系人， 可以

右击联系人选择置顶，这样既可以方便、及时的查看和沟通，又可以节约办公时间。

图 5.6-8

相反的，支持取消置顶功能。针对已经置顶的联系人，可以右击选择取消置顶，将置顶的

联系人还原成普通的最近联系人。

图 5.6-9

聊天消息，支持转发功能。针对重要的， 需要共享的消息，可以在聊天界面中右击消息， 选择转发， 可同时选择多条消息， 转发给最近联系人、群组、组织机构三个分类下的多个联系

人。

图 5.6-10

图 5.6-11

用户在对话中需要对发送的消息进行修正时， 可使用消息撤回功能， 鼠标选中消息右击，

选择“撤回“即可。

图 5.6-12

只能对 2 分钟内的消息进行撤回。

聊天消息，支持引用功能。可引用他人消息进行回复。

图 5.6-13

即时通讯支持消息草稿功能， 用户正在编辑或者编辑完毕尚未发送消息， 就返回到聊天列 表等其他 OA 系统界面时， 此时已输入的文字内容作为草稿保存， 在再次回到聊天界面时可以

保留之前的内容继续输入或者发送，而不需要将已经输入的内容再次输入一次。

图 5.6-14

用户对单人或者群聊发送消息后，能即时看到消息的当前阅读状态。

用户收到文件后， 鼠标右击， 可将文件另存为指定位置、转发给他人， 也可以直接点击文 件进行下载查看。

在与各人聊天对话框中，可点击右上角按钮添加用户创建讨论组、给对方发送邮件。

图 5.6-15

在进行对话时， 可发送表情、文件和文件夹、闪屏、语音微讯， 还可以截屏、查看消息记 录。其中，可发送离线文件，当对方登录时即可收取。群聊不支持发送文件夹、闪屏功能。

图 5.6-16

用户收到新消息后，任务栏闪烁；用户收到新的事务提醒后，任务栏闪烁，鼠标移入，展示当前事务提醒数量及最新事务提醒相关内容。鼠标点击进入详情页面。

V13新增了即时通讯内容可以合并转发功能

图5.6-17

5.7 组织

在左侧主导航点击【组织】图标可显示组织机构，组织机构包含我的群组、自定义分组、 以及公司组织机构。

图 5.7-1

5.7.1 我的群组

点击我的群组， 右侧可查看公共群组、临时讨论组、已退出讨论组， 点击页签下的讨论组 可直接打开消息界面。

图 5.7-2

查看组(群组/讨论组) 详情界面进行管理。包括： 禁言、移出、全员禁言、单人禁言、消 息免打扰。创建群组/讨论组的用户可对单个人或者整个群组的人员进行禁言。

图 5.7-3

单人禁言，支持设置禁言时长， 10 分钟、 1 小时、 12 小时、 1 天及自定义。设置后会自 动进入倒计时，时长到期后自动解禁。

图 5.7-4

5.7.2 自定义分组

点击自定义分组，右侧有我的自定义分组和公共自定义分组， 点击分组名称列可展开/收 起分组内人员显示，。点击人员头像即可打开消息界面。

用户可添加成员设置自定义分组， 批量发送微讯、邮件。选择【组织】- 【自定义分组】点 击【设置】按键进入。

图 5.7-5

创建自定义分组步骤灵活， 可先点击添加人员， 再创建分组， 批量设置人员分组； 也可以 先创建分组，再选中分组添加人员。分组信息可删除、修改，分组成员可设置关注内容。

创建成功后，可选择相应的分组进行群发微讯、邮件。

图 5.7-6

5.7.3 组织机构

组织机构根据部门层级进行显示， 可显示全部用户也可以只显示在线用户支持人数统计功 能。点击用户右侧会显示该用户的基本信息，可对用户发消息、发邮件。

图 5.7-7

5.8 菜单

菜单中会展示所有权限的 OA 业务模块， 点击相应业务模块会以新窗口的形式打开相应界 面，右侧快捷办理界面可切换最近使用和最常使用，还可以设置快捷菜单，方便快速办理事务。

图 5.8-1

5.9 电子邮件

电子邮件是左侧主导航的快捷操作，点击即可在新窗口打开电子邮件，进行邮件的收发。

5.10 换肤

客户端提供了四种主题可供更换， 浅色主题、深色主题、红色主题、橙色主题； 浅色主题 以灰蓝为主色调， 深色主题以黑灰为主色调， 红色主题以红色为主色调， 橙色主题以橙色为主 色调。可根据自己喜好随意切换。

图 5.10-1

5.11 便签

点击便签会以弹出框的形式展示，此弹框顶部导航有新建、导出、排序、刷新四个功能。 顶部导航下方是已保存的所有便签， 这些已有便签可进行编辑、分享到邮件、分享到微讯、删 除等操作，还可以将便笺“钉住“在电脑桌面。

图 5.11-1

点击右上角新建会弹出新建便签弹框，便签的底色可以自己定义；

5.12 设置

设置中包含系统设置、清理缓存并重启、消息管理、自定义导航栏、切换用户、重新登录、关于客户端、退出客户端等操作；

图 5.12-1

5.13 群发消息

点击顶部导航群发消息图标会弹出发送微讯界面，可选择多人进行微讯群发。

图 5.13-1

5.14 部门群聊

点击部门群聊会跳转至消息中的部门群聊界面， 部门群聊会以用户主部门为默认部门群聊。

5.15 任务中心

点击任务中心会以新窗口的方式打开任务中心，展示急件箱、提醒事项、倒计时牌等内容。

图 5.15-1

5.16 天气

点击天气会弹出天气提示框，展示最近四天的天气情况，方便及时掌握天气情况。

图 5.16-1

5.17 OA 首页

点击 OA 首页，会在新窗口打开 OA，可直接办理 OA 的相应业务。

5.18 自动升级

5.18.1 什么情况下不适用自动升级

1\. 首次安装 OA 客户端。

2\. 客户端已经被卸载掉。

3\. 客户端安装目录下的 TdUpdate.exe 文件被破坏。

5.18.2 如何自动升级

5.18.2.1 完整包升级

系统管理， 信息交流设置， 及时通讯管理菜单中， 打开【Windows 客户端升级】， 选择

最新的客户端完整包，更改客户端版本号，点击【确定】即完成完整包的上传工作。

图 5.18-1

在启动客户端后将会进行完整包的下载、升级工作。

5.18.2.2 增量升级

系统管理，信息交流设置， 即时通讯管理菜单中， 打开【Windows 客户端增量升级】。

点击【选择附件文件】上传增量升级包。点击【确定】即完成增量包的上传工作。

图 5.18-2

第六章 移动版 OA 精灵使用手册

随着通信技术和信息技术的发展，越来越多的人通过智能手机或者平板电脑处理日常事 务，许多企业开始考虑允许员工自带移动设备进行办公，移动信息化成为近年来企业信息化 的重要趋向。目前 MEAP (Mobile-based Enterprise Application Platform)概念已成为 行业热点，企业移动应用如火如荼，而通达 OA，就是国内极佳、天然的 MEAP 移动企业应用平台。

MEAP 是指基于移动的企业应用平台。通达 OA 移动客户端可支持不同的操作系统、不 同的操作系统版本，用户无需招聘专业维护人员，免除应用维护等后顾之忧。通达信科一直 关注用户的需求，早在几年前，通达已经意识到企业移动信息化的必然趋势，并且把企业移 动信息化应用需求融入到 OA 产品设计中，实现企业移动应用和传统 IT 业务的高度集成，方 便企业进行业务管理，为企业提供全面的移动应用所需的互动支持。

之所以说通达 OA 是天然的 MEAP 平台，是因为通达所提供的电子邮件、即时通讯和微 讯及微讯分享功能，打造了完善的统一通讯系统，能够让用户通过 PC、智能手机和平板电脑 实现轻松高效的通讯交流。发语音、图片甚至文件和定位信息，都变得轻而易举，无论身在 何地，无论手上有什么设备，都不存在问题。除此之外，通达 OA 移动版客户端还支持公告 通知、新闻、日程安排等日常协同办公事务模块，更有工作流、管理中心和报表 BI 等工作交 办和管理功能。 OA 系统中的业务、数据和流程都能够通过手机实现查看、办理、交办等。 而这一切前提条件，促成了通达 OA 这一天然立体化的移动企业应用平台。

除了打造天然的 MEAP 平台之外，通达 OA 移动版还具备

通达 OA 助力企业实现 BYOD (Bring Your Own Device)策略。 BYOD 是指员工携带 自己的设备办公，在机场、酒店、咖啡厅等，登录公司邮箱、在线办公系统，不受时间、地 点、设备、人员、网络环境的限制。通过把通达 OA 移动客户端安装在员工个人的移动设备 上，可把员工的移动设备变成企业的移动设备，在满足员工对新科技的追求的同时，降低了 企业在移动终端上的成本和投入。

在安全应用方面，通达 OA 可对用户的访问权限进行严格的权限控制。由于通达 OA 产 品搭建的是私有云平台，移动数据保存在服务器中，即使移动终端设备出现问题或者丢失， 都不会造成企业信息的泄露，同时软件提供日志审计，将企业的信息安全风险最小化。

随着移动互联网业务的发展，企业移动信息化的趋势愈加显著。通达信科为企业移动信 息化提供 MEAP 解决方案，在助力企业实现掌上办公的同时，加强企业信息化管理，全面提 升企业营业效率。

6.1 安装环境

1\. 通达 OA 的 iOS 客户端：支持 iOS 9.0 及以上版本

2\. 通达 OA 的 Android 客户端：支持 Android 1.0 及以上版本

6.2 如何下载安装

6.2.1 下载通达 OA 的 iOS 客户端

1.手机可在浏览器中直接访问

图 6.2-1

2\. 二维码下载，扫描通达官网的二维码进行下载安装。

图 6.2-2

1\. App Store 下载，在 App Store 上 搜索 “通达 oa”如下图,点击获取并下载 (注意： App Store 审核需要时间可能会与官网上的有出入)。

图 2.2-3

6.2.2 下载通达 OA 的 Android 客户端

1\. 电脑下载地址： https://www.tongda2000.com/download/p2024.php?F=&K=， 下载后将安装文件(ispirit_for_Android.apk)传至手机再安装。

图 6.2-2

2\. 二维码下载地址： https://www.tongda2000.com/download/p2024.php?F=&K=， 在官

网中找到对应的二维码， 通过二维码扫描工具进行下载安装。

图 6.2-3

3\. 手机在浏览器上输入 https://www.tongda2000.com/download/mobile_2024.php 下载安装最新的版本

图 6.2-4

6.3 移动客户端使用前的准备工作

6.3.1 开始使用移动版 OA 精灵前您需要知道什么？

1\. OA 服务器地址和端口号。

2\. IM 地址和 IM 端口号。

3\. 您的用户名和密码。

6.3.2 开始使用移动版 OA 精灵前您需要配置那些参数？

1\. 网络环境设置： 打开客户端， 找到网络环境设置， 并输入正确的 OA 地址和IM地址，例如:OA 地址是 http://oa.tongda2000.com，IM 地址是 oa.tongda2000.com 端口 1188 ，然后保存。

图 6.3-1

2\. 在登录界面的输入框中正确填写用户名、密码、选择网络环境。

注意：

1) 为方便下次登录， 可选中记住密码。如果想点击精灵直接进入首页， 还可

以将自动登录也选中。但是需要注意的是， 请正确填写用户名、密码，并选择正确 的网络环境，否则下次登录时将出现登录异常。

2) 如果登录失败，请检查用户名、密码和网络环境是否正常。

图 6.3-2

6.4 通达 OA 移动客户端的使用

Android 和 iOS 客户端优化的功能有： IM 权限控制、个人信息修改、自定义头像、头 像裁剪、wps 在线阅读、图像的旋转、移动工作台、公文管理、督查督办等。

6.4.1 首页

首页会展示所有权限的 OA 业务模块，点击图标可进入相应业务模块。

图 6.4-2

6.4.2 消息

点击底部导航里的消息，打开消息列表，该页面展示了所有最近联系人以及最近联系人 的最近一条消息详情和发送时间，未读消息会以红色数字角标醒目提示。

图 6.4-2

点击联系人可进入消息收发界面，消息类型支持文字、语音、图片、文件、位置、表 情，发送的消息有阅读状态标识，未读、已读清晰明了。

图 6.4-3

消息列表顶部的搜索栏可以搜索最近联系人中的人员、群组、讨论组，点击搜索结果可 以直接跳转至消息收发界面。

图 6.4-4

点击右上角

图 6.4-5

在消息列表中，支持置顶功能。针对重点关注、频繁联系、优先回复的最近联系人，可 以左滑联系人选择置顶，这样既可以方便、及时的查看和沟通，又可以节约办公时间。

图 6.4-6

相反的，支持取消置顶功能。针对已经置顶的联系人，可以左滑选择取消置顶，将置顶 的联系人还原成普通的最近联系人。

图 6.4-7

聊天消息，支持转发功能。针对重要的，需要共享的消息，可以在聊天界面中长按消 息，选择转发，最多可选择 9 条消息，转发给最近联系人、群组、组织架构三个分类下的联 系人，转发给的联系人最多也为 9 个。

图 6.4-8

6.4.3 组织

点击底部导航里的组织可切换至组织页面，此页面包含了在线、我的群组、自定义分 组、组织架构，顶部搜索栏支持搜索人员、群组、讨论组、部门。

图 6.4-9

6.4.3.1 在线

在线人员会以组织架构层级形式展示当前在线用户。

图 6.4-10

点击人员会展示当前用户的个人名片，可执行发消息、发邮件，若个人名片中有手机号 码还可直接调用手机电话功能拨打电话。

图 6.4-11

6.4.3.2 我的群组

点击我的群组，可查看公共群组、临时讨论组，点击页签下的讨论组可直接打开消息界 面。

图 6.5-12

6.4.3.3 自定义分组

点击自定义分组，可查看我的自定义分组和公共自定义分组，点击分组名称列可展开/收 起分组内人员显示，展开分组时可查看分组内所有人员，点击人员头像可打开消息界面。

图 6.4-13

6.4.3.4 组织架构

组织架构根据部门层级进行显示，点击用户会显示该用户的基本信息，可对用户发消 息、发邮件等操作。

图 6.4-14

6.4.4 待办

点击底部导航的待办可切换至待办页面，待办以卡片形式显示所有当前未办理的事项， 点击卡片头部可跳转至相应模块，点击查看详情会跳转至该项事务的详情页。

图 6.4-15

点击顶部的设置按钮，可以设置需要推送消息的业务，关闭后该模块的业务不会在待办 中进行提示。

图 6.4-16

6.4.5 我的

点击底部导航我的可切换至该页面，包含了个人信息及各种设置项。

在个人名片中，用户可以编辑自己的个性签名，个人签名会显示在个人详情页中。

图 6.4-17

6.4.5.1 个人信息

点击头像进入个人信息界面，在此界面可上传头像、性别等信息

图 6.4-18

6.4.5.2 修改密码

如果需要修改密码，在输入原密码，新密码及确认密码后点击确定即可完成。

图 6.4-19

6.4.5.3 扫一扫

扫一扫可在登录网页端、 PC 客户端及会议签到等地方使用。

6.4.5.4 本地文件管理

本地文件管理可以对消息中接收到的文件，业务模块附件中的文件进行重命名及删除操 作，也可以使用手机中其他 APP 打开这些文件进行查阅。

图 6.4-20

6.4.5.5 网络环境设置

网络名称、网络地址可以填写多组，适用于多个需要切换登录多个不同网络不同账号的 需要，网络环境可进行编辑、删除操作。

图 6.4-21

6.4.5.6 手机签章设置

手机签章设置，主要提供给有手机盖章权限的用户使用。首先需要在手机签章设置中申 请使用签章，经签章管理员审批通过，并且分配可使用的签章后，就可以在移动端进行盖章 操作。审批通过后 ，会在手机签章设置中展示审批通过的信息，和可以使用的签章信息。

图 6.4-22

6.4.5.7 清除缓存

点击清除缓存后，业务模块及聊天消息的本地记录将被清除，下次打开时需要重新加 载，耗时较长，请谨慎使用。

图 6.4-23

6.4.5.8 安全设置

安全设置提供了三种方案可供选择。

1\. 选择记住密码自动登录，在首次输入账号密码登录后会在 15 天内记住登录状

态，再次登录时无需输入账号密码即可直接打开移动客户端。

2\. 选择使用密码登录，则每次打开 APP 都要输入密码进行验证方可登录成功。

3\. 使用指纹登录，需要手机支持指纹功能方可使用，选择该选项后每次登录需要验

证指纹，指纹验证失败时也可以选择使用密码登录。

图 6.4-24

6.4.5.9 通用

通用下列有语音助手，和图片保存到相册两个功能

开启语音助手，然后返回并切换导航功能到首页，就可以体验智能 AI 语音带给你移动办 公的快感。

图 6.4-25

默认图片保存到相册是开启的，在聊天界面收到的图片会自动保存到相册。

6.4.5.10 退出登录

点击退出登录会退出当前账号。

注意：退出登录后将不接收任何模块的推送。