企业背景

星火电子是通达OA老用户，OA系统使用主要功能是工作流，企业内部项目管理大部分通过纸质单据完成，软件部定制开发了采购管理系统，但未能统筹管控项目，存在着信息孤岛、管理效率低下、统计数据不准确，另外时间一长，将产生大量的文件和数据，对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。

系统现状

目前星火电子有专业的办公系统、财务系统，OA流程表单中有针对项目管理模块的表流程，数据无规范，无主线数据且数据零散。

建设目标

项目管理是工程类企业内不可缺少的部分,对于企业的决策者和管理者来说都至关重要,所以项目管理应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段。

通过系统对项目信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点，例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长等。这些优点能够极大地提高人事劳资管理的效率,提高单位的科学化、正规化管理水平。

上线项目管理系统后，系统实现的目标为：

(1)实现合同线上管理，方便及时查看客户跟进情况、项目各环节的管控、审批流、项目费用情况、项目进度情况及项目信息；

(2)实现项目合同数据、费用数据的统计功能；

系统功能架构图

功能介绍

客户管理

该功能实现客户登记、跟进过程、客户分配、记录查询功能。重复客户不可重复录入、支持7天内未跟进客户过期自动流入公共客户池中。

部分功能截图如下：

客户备案

拜访记录

项目管理

部分功能截图如下：

项目总览

工程详情

项目管控

可在每个节点中新建每个节点的业务模块数据。

工程管控

进度管控

合同管理

部分功能截图如下：

收款合同管理

收款合同登记表

发票开具通知单

回款通知单

收款合同统计台账

付款合同管理

付款合同登记表

合同付款单

付款合同统计台账

项目价值

业务方面

客户管理：解决了销售人员的客户保护问题，客户资源分配问题、销售跟进不及时释放客户资源；

项目管理：从客户管理模块中体现客户的跟进到转正式项目的过程管理、销售方面从项目前期到最终的合同签订有着紧密的关联性，可以跟踪项目整体的过程。

项目过程管控、项目过程中零散的业务流程数据整合，同时达到了项目监控的效果，碎片话的数据整合，决策层可灵活掌控公司的项目的现状。

合同管理：达到合同的全过程管控、销售合同签订、开票申请、回款登记、合同分析台账等共功能。采购合同签订、采购订单合同、回票登记及合同付款申请实现合同每个细节的把控；

系统方面

自上线以来，用户企业依托协同OA专业的项目管理加合同管理，项目过程无序、相关项目流程零散的问题、同时加上客户管理、合同管理、项目过程管理、解决了合同流程杂乱无序、数据追溯无据可查的各种痛点与难题，达到了合同流程线上高效审批，流程使用平稳，销售合同、采购合同与客户及项目紧密关联、真正的将 客户-合同-项目 串联到一起。

核心报表内容充实，查询快捷，数据可靠准确……由此，企业与供应商的交互变得方便快捷高效，让业务流转效率有了实质性的提升。

种种内控机制的优化改进，为企业推动自身资源数据共享，降低成本和管理风险，实现系统集成和信息协同效应扫清了障碍；高性能的协同OA平台在支撑企业建立相对统一的合同管理体系的同时，藉通达专业化的技术和服务，则为用户企业能够倾注更多力量关注核心领域，不断拓展自身发展优势而发挥着巨大潜能。

在OA办公系统中定制化项目管理加合同管理。OA办公的应用也可以打破各类信息孤岛、管理孤岛、业务标准化，为全集团构建统一项目管控的办公平台，打造有生命力的运营管理体系。